光伏行業(yè)再現(xiàn)大動(dòng)作!8月13日晚間，通威股份拋出了大手筆并購(gòu)計(jì)劃，擬斥資不超50億元拿下江蘇潤(rùn)陽(yáng)新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)陽(yáng)股份)的控股權(quán)。
值得注意的是，潤(rùn)陽(yáng)股份曾試圖在創(chuàng)業(yè)板上市，并已于2023年6月獲得相關(guān)部門(mén)的注冊(cè)批準(zhǔn)。然而，由于未能在批文有效期內(nèi)完成發(fā)行上市程序，潤(rùn)陽(yáng)股份最終未能成功登陸A股市場(chǎng)。
斥資50億元收購(gòu)
8月13日，通威股份公告披露，公司擬與潤(rùn)陽(yáng)股份、上海悅達(dá)新實(shí)業(yè)集團(tuán)新能源有限公司等潤(rùn)陽(yáng)股份相關(guān)股東、江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司簽訂《增資意向協(xié)議》。
據(jù)公告顯示，在前述協(xié)議簽訂后，由江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司對(duì)潤(rùn)陽(yáng)股份進(jìn)行現(xiàn)金增資10億元;在通威股份完成對(duì)潤(rùn)陽(yáng)股份盡職調(diào)查以及審計(jì)、評(píng)估工作，并與各方達(dá)成正式增資具體方案后，公司以自有或自籌資金向潤(rùn)陽(yáng)股份現(xiàn)金增資，同時(shí)現(xiàn)金收購(gòu)悅達(dá)集團(tuán)前述增資10億元取得的潤(rùn)陽(yáng)股份股權(quán)，合計(jì)取得潤(rùn)陽(yáng)股份不低于51%的股權(quán)。
前述交易總計(jì)金額不超過(guò)人民幣50億元，交易完成后，潤(rùn)陽(yáng)股份將成為通威股份控股子公司。
通威股份表示，本次交易將有利于充分發(fā)揮公司與潤(rùn)陽(yáng)股份的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步鞏固公司在高純晶硅、高效太陽(yáng)能電池和組件等核心環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率，并有效補(bǔ)充公司海外產(chǎn)能布局，幫助公司拓寬海外高溢價(jià)市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道，提升全球綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司“打造世界級(jí)清潔能源運(yùn)營(yíng)商”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。
此外，通威股份還表示，上述交易符合有關(guān)部門(mén)關(guān)于引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展的相關(guān)意見(jiàn)，有利于促進(jìn)光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合，減少社會(huì)資源浪費(fèi)和產(chǎn)業(yè)低效競(jìng)爭(zhēng)，提高光伏行業(yè)的整體效率。
標(biāo)的公司A股上市未果
潤(rùn)陽(yáng)股份是一家以高效太陽(yáng)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，同時(shí)涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、組件及光伏電站業(yè)務(wù)的知名太陽(yáng)能企業(yè)。
值得一提的是，潤(rùn)陽(yáng)股份近年來(lái)擬沖擊創(chuàng)業(yè)板上市。深交所官網(wǎng)顯示，潤(rùn)陽(yáng)股份2023年6月29日取得證監(jiān)會(huì)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)，該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。目前，潤(rùn)陽(yáng)股份已因?yàn)镮PO注冊(cè)批文失效，導(dǎo)致無(wú)法發(fā)行股份上市。
據(jù)潤(rùn)陽(yáng)股份招股書(shū)披露，公司計(jì)劃募集資金40億元，其中25億元用于年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目，另有15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，潤(rùn)陽(yáng)股份目前已建立5.5萬(wàn)噸工業(yè)硅、13萬(wàn)噸多晶硅、7GW拉晶、10GW切片、57GW太陽(yáng)能電池和13GW組件產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士表示，“潤(rùn)陽(yáng)股份的重要優(yōu)勢(shì)之一，體現(xiàn)在其海外產(chǎn)能布局及渠道網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建上，并且其與通威股份兩者產(chǎn)能環(huán)節(jié)上重合度極高。”
此前，潤(rùn)陽(yáng)股份總裁唐駿曾表示：“歐盟、美國(guó)、南美等地區(qū)都是我們的優(yōu)勢(shì)地區(qū)。目前歐洲和美國(guó)地區(qū)占潤(rùn)陽(yáng)出貨量的80%以上，公司還在布局其他重點(diǎn)海外市場(chǎng)。預(yù)計(jì)公司2024年全年海外組件出貨目標(biāo)為6.5GW左右。”
對(duì)于此次并購(gòu)，通威股份也坦言，潤(rùn)陽(yáng)股份形成了自上游工業(yè)硅到終端光伏電站完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌價(jià)值等方面具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在美國(guó)、泰國(guó)、越南等部分海外市場(chǎng)建設(shè)了富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能，能夠滿足海外市場(chǎng)溯源要求。
中國(guó)基金報(bào)記者 牛思若
評(píng)論