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硅料價格階段性反彈 全年仍將供大于求

中國證券報發(fā)布時間:2023-02-09 09:28:54  作者:羅京

  2月8日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,本周硅料價格延續(xù)上漲走勢,漲幅在11%左右。自1月18日以來,硅料價格已連續(xù)四周上漲。業(yè)內(nèi)人士表示,硅料階段性市場價格根據(jù)終端實際裝機節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能投產(chǎn)進度、開工率調(diào)整、庫存消化程度等因素波動變化,但從全年來看,硅料整體仍處于供大于求的狀態(tài),年度級別的下跌趨勢沒有變化。

  連續(xù)四周上漲

  2月8日,硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,本周硅料價格延續(xù)上漲走勢,國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為24.23萬元/噸,周環(huán)比漲幅為11.40%;單晶致密料價格成交均價為23.99萬元/噸,周環(huán)比漲幅為11.48%。

  硅業(yè)分會表示,本周硅料市場活躍度明顯提升,絕大部分有新成交的企業(yè)訂單已簽至2月中旬,各企業(yè)簽單量都有明顯增加。

  對于本周硅料價格延續(xù)漲勢且成交量大,硅業(yè)分會表示,“一方面,硅片企業(yè)開工率仍處于相對低位,供不應(yīng)求支撐硅片價格大幅上漲,且漲幅高于原料多晶硅成本,故硅片企業(yè)對于硅料價格延續(xù)漲勢的接受度有所提升;另一方面,硅片目前的價格與當(dāng)期制成硅片的原料多晶硅價格相比,利潤是相對可觀的,而前期硅片企業(yè)開工率一直維持低位,且原料庫存也消化殆盡,因此在硅片價格上漲至有可觀利潤,且市場供不應(yīng)求的情況下,開工率提升是必然,因此本周硅料的實際成交量出現(xiàn)大幅增加。”

  硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,自去年11月以來,國內(nèi)多晶硅價格持續(xù)下跌。直到今年1月中旬,硅料價格止跌企穩(wěn),截至2月8日,已連續(xù)四周上漲。

  東吳證券研報表示,前期硅料大幅降價釋放組件成本空間,驅(qū)動需求高增。據(jù)草根調(diào)研,多家組件企業(yè)1月排產(chǎn)均有不同程度上修,晶澳科技由3.2GW提至4GW,晶科能源由4.5GW提升至4.7GW以上,隆基綠能2月比1月上修20%左右。

  中信建投研報稱,在相對旺盛的需求和2021年-2022年豐厚盈利情況下,硅料廠挺價能力比較強,加上年度檢修的調(diào)節(jié)能力比較強,這些都對價格反彈形成正向作用。

  下跌趨勢未變

  硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,2023年底國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將增加至20家以上,年產(chǎn)能增量約104萬噸/年,包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)項目約74萬噸/年、新進企業(yè)新建項目約30萬噸/年。

  “根據(jù)各家企業(yè)生產(chǎn)運行計劃,同時考慮到各企業(yè)檢修和市場價格影響投產(chǎn)釋放進度等因素,保守預(yù)計2023年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)量在135萬噸左右,硅片約525GW,與終端350GW的需求相比,硅料和硅片這兩個環(huán)節(jié)整體處于供大于求的狀態(tài)。”硅業(yè)分會表示。

  在硅料全年產(chǎn)能供大于求的預(yù)期下,2月7日晚,硅料龍頭通威股份再拋擴產(chǎn)計劃,引起市場廣泛關(guān)注。根據(jù)公告,通威股份擬與樂山市人民政府、樂山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署《投資協(xié)議》,就公司在樂山市新增投資約60億元,建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項目及相關(guān)配套設(shè)施達(dá)成合作。

  公告顯示,項目計劃于2023年6月底前開工建設(shè),在各方要素條件具備、滿足項目工程建設(shè)實際需求的前提下,力爭2024年投產(chǎn)。

  通威股份曾在《關(guān)于高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃實施進展及后續(xù)規(guī)劃的公告》中表示,公司規(guī)劃2024年-2026年高純多晶硅累計規(guī)模達(dá)80萬噸-100萬噸,力爭實現(xiàn)行業(yè)30%-40%的市場占有率目標(biāo)。

  此外,通威股份也提示項目風(fēng)險。公司表示,受政策調(diào)整、產(chǎn)業(yè)鏈價格波動、電站業(yè)主融資狀況、電網(wǎng)消納水平、土地供應(yīng)等因素影響,可能會導(dǎo)致光伏市場需求變化,產(chǎn)品價格發(fā)生大幅波動,導(dǎo)致項目收益不達(dá)預(yù)期。

  中信建投研報表示,硅料供給會日趨過剩,預(yù)計2023年硅料總產(chǎn)量約為145萬噸,對應(yīng)可生產(chǎn)組件550GW以上,至年底硅料產(chǎn)能總計會達(dá)到248萬噸,對應(yīng)可生產(chǎn)組件1000GW左右,大幅度超過需求,硅料價格年度級別的下跌趨勢沒有變化。當(dāng)下硅料價格可能在一季度階段性企穩(wěn),后續(xù)隨著硅料供給日趨充足,仍然呈現(xiàn)下跌趨勢。

  硅業(yè)分會表示,硅料階段性市場價格仍將根據(jù)終端實際裝機節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能投產(chǎn)進度、開工率調(diào)整、庫存消化程度等因素波動變化,預(yù)計今年二、三季度產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供大于求的局面將相對更為凸顯。(記者 羅京)

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