2022年第一季度光伏行業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)況
在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，新能源行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇，光伏海內(nèi)外市場(chǎng)需求前景廣闊，一季度國(guó)內(nèi)外光伏裝機(jī)需求維持高景氣。
根據(jù)中國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年3月底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約320GW，同比增長(zhǎng)22.9%。第一季度光伏新增裝機(jī)容量13.2GW，同比增長(zhǎng)148%。國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)以分布式為主，分布式光伏約9GW，占比將近70%。
今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國(guó)重視能源安全和能源獨(dú)立。為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國(guó)紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅，促使一季度印度進(jìn)口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場(chǎng)需求旺盛推動(dòng)一季度我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)。
2022年第一季度我國(guó)光伏行業(yè)對(duì)外發(fā)展情況
●多晶硅進(jìn)口呈現(xiàn)價(jià)增量減態(tài)勢(shì)
2022年第一季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為15.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%。進(jìn)口多晶硅6.6億美元，同比增長(zhǎng)125.3%。進(jìn)口數(shù)量2.2萬(wàn)噸，同比下降18.1%。進(jìn)口呈現(xiàn)價(jià)增量減態(tài)勢(shì)。受疫情和俄烏沖突影響，導(dǎo)致物流成本與硅料等原材料大幅漲價(jià)。
第一季度我國(guó)多晶硅主要進(jìn)口來源地分別為德國(guó)、馬來西亞、美國(guó)、日本、臺(tái)灣，五地占據(jù)我國(guó)多晶硅進(jìn)口市場(chǎng)的97.4%。德國(guó)是我國(guó)最大的多晶硅進(jìn)口來源地，占64.3%。自德國(guó)進(jìn)口多晶硅4.2億美元，同比增長(zhǎng)221.1%;進(jìn)口數(shù)量1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。自馬來西亞進(jìn)口多晶硅1.5億美元，同比增長(zhǎng)69%;進(jìn)口數(shù)量近0.5萬(wàn)噸，同比下降36.3%;占據(jù)22.4%的份額，居第二位。自美國(guó)進(jìn)口多晶硅0.3億美元，同比69%;進(jìn)口數(shù)量760.4噸，同比下降28.3%;占據(jù)4.3%的份額，列第三位。
●我國(guó)硅片出口大幅增長(zhǎng)65%
2022年第一季度，國(guó)內(nèi)光伏硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)約70GW，同比增長(zhǎng)約40.8%。硅片出口超11.9億美元，同比增長(zhǎng)60.3%。
馬、越、泰是我國(guó)硅片重要的海外出口地，出口額7.6億美元，同比增長(zhǎng)74%，占我國(guó)海外市場(chǎng)超一半的份額。出口馬來西亞3.2億美元，同比增長(zhǎng)68.6%，居第一位;出口越南2.8億美元，同比增長(zhǎng)84.5%，位居第二;出口泰國(guó)1.6億美元，同比增長(zhǎng)68.6%，列第三位。此外，第一季度對(duì)柬埔寨出口激增，由2021年480美元增至264.4萬(wàn)美元，主要原因：受美國(guó)3月28日對(duì)馬來西亞、越南、泰國(guó)、柬埔寨發(fā)起反規(guī)避立案調(diào)查的影響，預(yù)計(jì)第二季度我國(guó)硅片對(duì)上述四國(guó)出口或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢(shì)。
● 我電池片對(duì)印度、土耳其出口激增
2022年第一季度，我國(guó)光伏電池片出口8.3億美元。第一季度我國(guó)電池片前五大出口市場(chǎng)分別為印度、土耳其、泰國(guó)、韓國(guó)，越南，占據(jù)我國(guó)電池片出口市場(chǎng)的72%。
其中，對(duì)印度出口光伏電池片3億美元，占36%的市場(chǎng)份額，居第一位，主要原因?yàn)椋捍饲坝《裙俜焦?月1日起印度將對(duì)光伏電池征收基本關(guān)稅，印度進(jìn)口商在光伏成本上漲之前突擊進(jìn)口;對(duì)土耳其出口光伏電池片1.1億美元，占13%的市場(chǎng)份額，列第二位。主要原因：一方面2021年土耳其新增光伏裝機(jī)量1.14GW，屋頂光伏迎來蓬勃發(fā)展，需求旺盛，加之土耳其對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏組件啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，未對(duì)電池片發(fā)起反傾銷，故土耳其對(duì)電池片加大進(jìn)口。
● 關(guān)稅實(shí)施前，進(jìn)口商突擊進(jìn)口令我光伏組件對(duì)印度出口驟增
2022年第一季度，我國(guó)光伏組件出口約106億美元，同比增長(zhǎng)122.9%，出口量約41GW，同比增長(zhǎng)107%。印度、荷蘭、巴西是第一季度我國(guó)組件出口前三大市場(chǎng)，占整體出口市場(chǎng)的57%。
其中，對(duì)印度出口光伏組件24.9億美元，占23%的市場(chǎng)份額，居第一位。主要原因：此前印度官方公布4月1日起印度將大幅提高對(duì)光伏組件征收的基本關(guān)稅，印進(jìn)口商在光伏成本上漲之前突擊進(jìn)口。
另一方面，受俄烏沖突影響，歐洲各國(guó)紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)新能源發(fā)展政策，歐洲光伏市場(chǎng)迎來大爆發(fā)，推動(dòng)我國(guó)光伏組件出口增加：對(duì)荷蘭出口22.2億美元，占21%的市場(chǎng)份額，居第二位;對(duì)西班牙出口6.2億美元;對(duì)波蘭出口3.9億美元;對(duì)德國(guó)出口2.9億美元。
此外，我光伏組件對(duì)巴西出口達(dá)13.3億美元，占12.6%的市場(chǎng)份額，居第三位。自2014 年以來，該國(guó) 84% 的能源項(xiàng)目皆出自可再生能源。巴西發(fā)布的《2050年國(guó)家能源計(jì)劃》提供了長(zhǎng)期目標(biāo)，以及長(zhǎng)達(dá)10 年的能源擴(kuò)張計(jì)劃。2021年巴西新增裝機(jī)5.1GW，預(yù)計(jì)2022年將新增12GW，市場(chǎng)需求旺盛將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)組件出口。
● 我國(guó)逆變器出口呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)
2022年一季度，我國(guó)出口逆變器超13.1億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。荷蘭始終保持中國(guó)逆變器第一大出口市場(chǎng)，第一季度我國(guó)對(duì)荷蘭出口約2.9億美元，同比增長(zhǎng)57.5%，占據(jù)21.7%的出口市場(chǎng)份額;對(duì)巴西出口約1.6億美元，同比增長(zhǎng)63.4%，占12.1%份額，居第二位;對(duì)美國(guó)出口約0.8億美元，同比下降4.2%，占5.9%的份額，位列第三。
第一季度面臨的主要挑戰(zhàn)
● 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)飆漲，成本壓力貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈
硅料漲價(jià)對(duì)于光伏行業(yè)不算是新挑戰(zhàn)，2021年硅料最高價(jià)格達(dá)到272.2元/kg,距年初88元/kg相比，漲幅達(dá)209.3%。2022年以來，硅料再次迎來漲價(jià)潮，截止4月20日已出現(xiàn)十四連漲，均價(jià)從年初231.8元/kg上漲至253.3元/kg，漲幅達(dá)9.1%。與此同時(shí)，硅片環(huán)節(jié)也相應(yīng)漲價(jià)，向下傳導(dǎo)，引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價(jià)。
從供給情況看，近期受本土疫情影響下，各地出現(xiàn)工廠停工、減產(chǎn)的情況，原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量不足，發(fā)貨和到貨時(shí)間延后，部分下游企業(yè)在原有長(zhǎng)單供應(yīng)無法保障的情況下，臨時(shí)加單情況增多。對(duì)于原本就供不應(yīng)求的市場(chǎng)，硅料、硅片供應(yīng)更顯緊缺。
● 俄烏沖突下部分企業(yè)面臨貨物滯港、收款困難
俄烏兩國(guó)的光伏新增裝機(jī)量在全球光伏市場(chǎng)占比不是很大，但仍然有部分企業(yè)對(duì)烏克蘭出口光伏產(chǎn)品。據(jù)機(jī)電商會(huì)光伏分會(huì)調(diào)研，目前有個(gè)別對(duì)烏克蘭供貨的企業(yè)貨物滯留在烏克蘭港口無法運(yùn)出，或企業(yè)貨物仍在航線上未抵港，客戶無法提貨造成違約。目前困難在于一方面貨物滯留在海上，船方無法把貨物運(yùn)往約定港口，另一方面烏克蘭當(dāng)?shù)劂y行和企業(yè)工作都處于停擺狀態(tài)，客戶資金緊張無法付款，而對(duì)于未發(fā)貨的訂單，烏克蘭客戶已考慮取消訂單。
● 本土疫情致內(nèi)陸運(yùn)力受挫、港口封控?fù)矶?，加劇貨物交付風(fēng)險(xiǎn)
由于國(guó)內(nèi)本土疫情爆發(fā)，各地政府對(duì)車輛和行程碼的加強(qiáng)限制，導(dǎo)致車輛的運(yùn)力受挫、碼頭擁堵嚴(yán)重，空箱不足且難以靈活協(xié)調(diào)、不斷的船期延期，企業(yè)訂單交付存在風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)光伏分會(huì)調(diào)研了解，個(gè)別省份嚴(yán)格管制外地車輛(包括上海集卡)，致使集卡在高速路口等待時(shí)間過長(zhǎng)，導(dǎo)致裝箱延遲，不能及時(shí)進(jìn)港。各個(gè)卡口需要車輛提前報(bào)備，由于集裝箱車隊(duì)均為循環(huán)滾動(dòng)的車輛，無法在各地要求時(shí)限內(nèi)提供準(zhǔn)確的車輛和駕駛員信息，因此導(dǎo)致不斷地報(bào)備車輛信息。部分地方對(duì)于本地車輛同樣實(shí)施管控，加大車輛跨區(qū)作業(yè)難度，一旦跨區(qū)作業(yè)需要提供往來通行證。
● 國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，碳足跡認(rèn)證或成新型綠色壁壘
2022年以來，美國(guó)針對(duì)越南、馬來西亞、泰國(guó)和柬埔寨四國(guó)的光伏產(chǎn)品啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查立案，使得美國(guó)光伏需求階段性不太明朗;印度為了保護(hù)本土光伏組件生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額，支持印度本土制造，印度通知：從2022年4月起對(duì)外國(guó)制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅，對(duì)電池征收25%的基本關(guān)稅;以及土耳其發(fā)起對(duì)中國(guó)光伏組件反傾銷日落復(fù)審調(diào)查等等。此外，歐盟委員會(huì)正在啟動(dòng)“光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的環(huán)境影響”新規(guī)定草案編制工作，擬對(duì)光伏產(chǎn)品全生命周期碳足跡加強(qiáng)監(jiān)管。
評(píng)論