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光伏行業(yè)抑制無效擴產(chǎn) 打開中長期發(fā)展空間

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2024-05-27 10:16:47
5月22日,A股走勢震蕩,光伏板塊異軍突起。截至當天收盤,同花順光伏概念板塊中525只個股,共有373只上漲,占比超七成。其中超20只股票漲停。金剛光伏、東方日升、天合光能、中來股份、晶科能源、通威股份、拓日新能、晶澳科技、清源股份、TCL中環(huán)、隆基綠能、陽光電源均實現(xiàn)一定幅度的上漲。

光伏發(fā)電作為清潔能源的重要一員,碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一,其未來發(fā)展對于世界范圍內(nèi)的減排都能起到突出的貢獻作用。2024年《政府工作報告》提出,“積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和,加快建設新型能源體系,加強大型風電光伏基地和外送通道建設,推動分布式能源開發(fā)利用。”

從全球來看,光伏組件行業(yè)主要的廠家集中在中國。中國光伏行業(yè)協(xié)會5月17日召開的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會提出的方向是,加大對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度,加快行業(yè)兼并重組,發(fā)揮先進產(chǎn)能的優(yōu)勢,探索通過示范項目支持先進技術(shù)應用。接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的人士表示,中國的光伏產(chǎn)業(yè)在全世界遙遙領先,研發(fā)能力很強,如果發(fā)揮好政府有形之手的作用,加強光伏行業(yè)協(xié)會引導作用,通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境,建設適應以新能源為主體的整個源網(wǎng)荷儲體系,光伏行業(yè)未來能夠?qū)崿F(xiàn)健康高質(zhì)量發(fā)展。

光伏行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道

2023年,從上游的硅料、硅片到下游的電池片和組件,各類光伏產(chǎn)品的價格相較于年初水平都出現(xiàn)了明顯下滑。2024年光伏組件的價格仍然在下滑,有機構(gòu)提到均價約8毛(5W)。據(jù)測算,在當前價格下,產(chǎn)業(yè)鏈已全線虧損。

“中國光伏產(chǎn)業(yè)在全世界遙遙領先,但在過去一年,光伏組件價格跌了很多,行業(yè)如果打‘價格戰(zhàn)’會導致利潤下降,有些企業(yè)可能會虧本。”信義能源控股有限公司董事局主席李圣潑對中國經(jīng)濟時報記者表示,我國光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力很強,也有優(yōu)勢,如果發(fā)揮好有為政府和有效市場的作用,光伏行業(yè)就能健康發(fā)展。

據(jù)上市公司業(yè)績快報,隆基綠能2023年實現(xiàn)凈利潤107.51億元,2024年一季度凈利潤虧損23.50億元;晶科能源2023年實現(xiàn)凈利潤74.40億元,2024年一季度凈利潤11.76億元;還有光伏板塊公司凈利潤虧損。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申對中國經(jīng)濟時報記者表示,“光伏組件價格下降會導致企業(yè)的盈利能力受損,因此,我們的策略是多提升自身能力,一方面是降本增效,另一方面是把數(shù)字化更多應用在工廠方面,我們在浙江嘉興有全球光伏領域唯一的燈塔工廠。”

“國家正在加快建設新型能源體系,是以可再生能源與綠色能源為主體的能源體系,我們要堅持先立后破的原則,等到新能源發(fā)展到一定程度能夠立起來,煤炭和石油這部分傳統(tǒng)能源消費就會逐漸減下來,這中間有一個過程。我國的能源需求規(guī)模非常大,未來可再生能源的空間非常廣闊。”鐘寶申說。

在鐘寶申看來,建設新型能源體系不可能一蹴而就,除了在電源發(fā)電側(cè),通過科技不斷降低成本外,電網(wǎng)方面還有很多工作要做,要建設適應以新能源為主體的整個源網(wǎng)荷儲體系,包括價格機制等。相信最終全社會能實現(xiàn)建設新型能源體系的目標。

信達證券研報顯示,2024年有望成為電網(wǎng)投資大年,海外電力設備需求向好。廣發(fā)證券研報顯示,中國光伏行業(yè)協(xié)會日前的座談會釋放了政策端對行業(yè)無效擴產(chǎn)抑制的積極信號,行業(yè)供給側(cè)持續(xù)出清中。

五礦證券研報顯示,隨著相關(guān)政策落地和市場需求恢復,行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。甬興證券研報顯示,當前,光伏行業(yè)進入白熱化競爭、終端需求無法滿足快速增長的產(chǎn)能供給的階段,發(fā)揮好政府有形之手的作用,有利于引導行業(yè)產(chǎn)能良性建設發(fā)展。通過政府與行業(yè)的共同努力,優(yōu)化資源配置,增強企業(yè)市場競爭力,將推動光伏行業(yè)健康發(fā)展。

繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力

對于光伏產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,李圣潑告訴中國經(jīng)濟時報記者,應繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以前說光伏產(chǎn)業(yè)是一片藍海,機會很多,導致資本無序進入,各種產(chǎn)品也不斷加大投入的規(guī)模。未來光伏行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮作用,企業(yè)之間加強溝通聯(lián)系和協(xié)作。還要進一步鼓勵科技創(chuàng)新,提升生產(chǎn)工藝、技術(shù),培育光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力,保護知識產(chǎn)權(quán),制定檢驗標準,這樣一來,有利于各企業(yè)在公平規(guī)范的“賽道”上奔跑。

在2023年,我國新能源的裝機規(guī)模首次超過了火電。“這是一件具有標志性意義的事件,證明我國在發(fā)展新能源方面取得了重大成果。”李圣潑表示,將來整個電力供應體系,包括電力市場交易等方面,要提前進行布局,同時解決綠電的使用問題。持續(xù)擴大需求,創(chuàng)造對光伏組件等新能源發(fā)電設備的需求,這樣才能保證市場持續(xù)發(fā)展。同時,壓實地方政府的主體責任,引導光伏行業(yè)有序發(fā)展,讓更多企業(yè)“走出去”。做好這些工作,中國光伏產(chǎn)業(yè)就能實現(xiàn)健康高技術(shù)發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)也能源源不斷形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

浙商證券機械團隊相關(guān)負責人表示,光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè),宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境,但也應充分發(fā)揮好政府有形之手的作用。

IRENA特別年度報告預計,為落實2023年《阿聯(lián)酋共識》的核心目標,預計到2030年,全球可再生能源發(fā)電裝機將達到11616GW,2024—2030年期間合計新增7744GW,對應年均新增1106GW。浙商證券機械團隊認為,光伏行業(yè)從短期來看,行業(yè)價格的下行,將促進光伏設備需求提升。從中長期來看,伴隨未來光伏價格和成本持續(xù)下降,光伏裝機需求有望持續(xù)增長。“降本增效、科技創(chuàng)新”是光伏永恒主題,新技術(shù)迭代使下游加速擴產(chǎn)。短期可關(guān)注相關(guān)技術(shù)迭代,“電池+組件設備”將同時受益。中長期可關(guān)注銅電鍍、鈣鈦礦新方向。光伏屬于泛半導體行業(yè),“光伏核心設備+零部件”均具備行業(yè)延伸的潛力,未來向泛半導體設備延伸,可打開中長期發(fā)展空間。

來源:中國經(jīng)濟時報

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