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新能源突傳重磅!鼓勵光伏行業(yè)兼并重組 暢通市場退出機制

券商中國發(fā)布時間:2024-05-22 10:45:43

  A股17000億賽道,傳來重磅信號。

  5月21日,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號,中國光伏行業(yè)協(xié)會近日在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出,加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。

  今年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格出現(xiàn)了全線下跌的情況。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù),目前多晶硅價格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。今年一季度,多家頭部光伏上市公司業(yè)績承壓,二三線光伏企業(yè)的經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻。

  反映到市場層面,A股的光伏板塊調(diào)整不斷,截至5月21日收盤,Wind光伏指數(shù)報2953.05點,年內(nèi)累計跌幅超20%,相較于2022年8月的最高點,累計跌幅已達52.2%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,目前A股的光伏板塊的總市值合計約17300億元。

  重磅會議

  5月21日,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號,5月17日下午,在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下,中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出,加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。

  據(jù)悉,來自天合光能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基綠能、通威股份、大全能源、宜賓市政府、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國研智庫、國家發(fā)改委能源研究所、硅基材料制備技術(shù)國家工程研究中心、國家開發(fā)銀行、興業(yè)銀行等光伏企業(yè)、研究單位、地方政府、金融機構(gòu)的14家單位的代表出席本次會議,中國光伏行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會與知識產(chǎn)權(quán)專委會代表也出席并匯報了相關(guān)工作進展。會議由中國光伏行業(yè)協(xié)會江華副秘書長主持,工業(yè)和信息化部電子信息司金磊處長出席本次會議并講話。

  會議指出,光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè),更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境,但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用,包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用,提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo);規(guī)范管理地方政府的招商引資政策,建立全國統(tǒng)一大市場;適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點,建立有效的知識產(chǎn)權(quán)保護措施;鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制;加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長,探索通過示范項目支持先進技術(shù)應(yīng)用,轉(zhuǎn)變低價中標(biāo)局面等。

  會議表示,光伏企業(yè)和行業(yè)也需做好自己,充分認(rèn)識到自身對于解決目前行業(yè)困境的主體責(zé)任,杜絕惡性競爭,真正站在行業(yè)立場決策行動,堅持創(chuàng)新驅(qū)動、堅持長期主義,合作共贏,共同維護公平競爭秩序。

  中國光伏行業(yè)協(xié)會后續(xù)將重點推進以下工作:

  一是支撐工信部電子司,充分發(fā)揮《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》作用,引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展;

  二是繼續(xù)推進價格指數(shù)模型搭建工作,通過光伏組件期貨等方式探索更為合理的海內(nèi)外價格形成機制;

  三是計劃就TOPCon電池效率標(biāo)定及入庫降檔問題召開相關(guān)座談會,探討產(chǎn)生原因及解決路徑;

  四是繼續(xù)加強行業(yè)監(jiān)測工作,相關(guān)行業(yè)信息將及時對外發(fā)布,指導(dǎo)行業(yè)決策。

  全線下跌

  在碳中和的大背景下,光伏新能源產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇,但當(dāng)前也面臨著產(chǎn)能過剩和市場飽和的挑戰(zhàn),供需失衡使得光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下行,部分產(chǎn)品甚至已跌破成本線。

  今年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格出現(xiàn)了全線下跌的情況。以N型TOPCon組件價格為例,據(jù)Infolink數(shù)據(jù),從1月中上旬的0.98元/W,目前已經(jīng)降到了0.86元/W,降幅達到12%。

  業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,按目前的電池片價格、封裝成本和競爭格局來看,預(yù)期未來一段時間,組件價格有可能繼續(xù)下降。

  據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù),目前多晶硅價格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本,在高庫存壓力下,部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車檢修,絕大多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強,低價情況選擇壓貨不出。

  光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下跌的背景下,已出現(xiàn)部分企業(yè)終止項目投資或推遲項目建設(shè)的情況。

  其中,ST聆達(聆達股份)子公司金寨嘉悅將現(xiàn)有3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太陽能電池片產(chǎn)線自2024年3月14日實施臨時停產(chǎn),后由于公司資金緊張等因素,停產(chǎn)時間一再延長。ST聆達還決定終止建設(shè)銅陵高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目。

  海源復(fù)材今年3月宣布,終止了滁州15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目,并以3800萬元價格轉(zhuǎn)讓給愛旭科技。

  今年2月初,艾能聚對多晶硅電池片生產(chǎn)線實施臨時停產(chǎn),本來計劃停產(chǎn)至2024年3月31日,但由于在獲取訂單方面未獲得理想成效,公司決定對多晶硅電池片生產(chǎn)線繼續(xù)實施停產(chǎn)。

  另外,據(jù)最新財報數(shù)據(jù),今年一季度,多家頭部光伏上市公司業(yè)績承壓,二三線光伏企業(yè)的經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻。

  反映到市場層面,A股的光伏板塊調(diào)整不斷,以Wind光伏指數(shù)為例,截至5月21日收盤,該指數(shù)跌1.49%,報2953.05點,年內(nèi)累計跌幅超20%,相較于2022年8月的最高點,累計跌幅已達52.2%。

  加速洗牌

  分析人士指出,低價競爭在一定程度上影響了行業(yè)的健康發(fā)展,也使得企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入受到限制,從而影響了長期的行業(yè)競爭力。

  中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開的“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”明確強調(diào),加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長,探索通過示范項目支持先進技術(shù)應(yīng)用,轉(zhuǎn)變低價中標(biāo)局面等。

  在市場飽和的環(huán)境中,企業(yè)的發(fā)展策略和市場定位的重要性愈加凸顯,光伏行業(yè)需要在保持良性競爭的同時,尋找新的增長點,以避免陷入低利潤的惡性循環(huán)。不過,多家分析機構(gòu)認(rèn)為,長期來看,光伏產(chǎn)品價格下跌幅度有限。

  “光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”還指出,鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。這一表態(tài)釋放了行業(yè)供給側(cè)改革的信號。

  值得注意的是,在光伏產(chǎn)業(yè)競爭加劇、洗牌加速的同時,今年3月國內(nèi)光伏新增裝機罕見出現(xiàn)下跌跡象。據(jù)國家能源局發(fā)布的1—3月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年前三個月,光伏新增裝機45.74GW。而根據(jù)此前發(fā)布的1—2月數(shù)據(jù)計算,3月光伏新增裝機9.02GW,同比下降32.13%。

  根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2024年我國光伏新增裝機量保守預(yù)估為190GW,低于2023年,樂觀情況下預(yù)計為220GW,與2023年基本持平。

  來源:券商中國


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