去年以來，關于光伏行業(yè)產能過剩的話題，受到廣泛關注。經過多年發(fā)展，我國光伏產業(yè)技術水平不斷升級，產業(yè)制造和裝機規(guī)模持續(xù)擴大，度電成本快速降低，產業(yè)綜合實力達到國際先進水平，并且在產業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都牢牢占據全球主導地位?？茖W理性應對光伏產能問題、化解行業(yè)潛在風險意義重大。
存在階段性和結構性風險
2023年，我國光伏產業(yè)亮點紛呈。全年光伏發(fā)電新增裝機量超2億千瓦，接近2022年2倍，創(chuàng)歷史新高。光伏發(fā)電技術快速迭代，在2022年量產先進電池轉換效率達24.6%基礎上，2023年再次刷新紀錄達到25.5%。持續(xù)鞏固全球光伏裝備制造產能最大國家的地位，為全球貢獻了70%以上的硅片、電池片和光伏組件等光伏產品。2023年，我國光伏組件出口量超過1.75億千瓦，同比增長22.4%。
在行業(yè)高速發(fā)展的同時，企業(yè)大舉擴產后又出現(xiàn)產能過剩風險，產業(yè)鏈價格一路下行，部分環(huán)節(jié)企業(yè)停產，受到多方關注。
工業(yè)和信息化部相關負責人表示，當前中國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長江華分析，從光伏三落四起的發(fā)展周期來看，前三次下滑都是由于市場和需求下滑導致的，通過政策引導擴大需求得以有效解決或緩解；本輪周期性波動下游市場仍然正常增長，因此更宜從供給端出臺相應舉措。
據統(tǒng)計，歷年來光伏行業(yè)產能利用率普遍處于50%至60%水平，產能超過需求1倍屬于正常現(xiàn)象。2023年年底光伏設備各環(huán)節(jié)產能達1000吉瓦左右，對應全球市場400吉瓦的需求，略超正常范圍。
不過從價格走勢和市場融資來看，行業(yè)確實存在供需失衡和不良預期。2023年以來，隨著新增產能陸續(xù)釋放，產業(yè)鏈供需開始出現(xiàn)重大轉變，從硅料到組件價格逐級下跌。在當前價格下，二三線廠家已出現(xiàn)虧損，頭部企業(yè)也逼近盈虧平衡，部分企業(yè)則因價格跌破成本而停產。面對產能過剩擔憂，一些新增產能建設和企業(yè)融資已經放緩或暫停。
面對更加激烈的競爭，頭部企業(yè)卻看到了積極的一面。晶科能源相關負責人表示，在組件價格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進一步分化。先進產能占比高、成本渠道優(yōu)勢強的企業(yè)更具競爭力。當前行業(yè)已出現(xiàn)開工率分化、部分企業(yè)擴產放緩和新進入者陸續(xù)退出的情況，新老技術迭代以及落后產能出清的步伐有望進一步加快。
謹防供需錯配
光伏產業(yè)是否存在產能過剩？工業(yè)和信息化部相關負責人認為，我國光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍，其原因在于：一是綠色低碳大趨勢促使光伏行業(yè)大發(fā)展，適當?shù)墓┐笥谇蟛拍芤龑髽I(yè)合理競爭，這是行業(yè)經營和市場競爭的正?，F(xiàn)象；二是光伏行業(yè)總體屬于泛半導體領域，具有周期性發(fā)展特征，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性；三是光伏產業(yè)鏈條長、技術迭代快，且各環(huán)節(jié)建設周期不盡相同，在一定階段可能出現(xiàn)結構性過?，F(xiàn)象。
在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標看來，說當前行業(yè)產能過剩是過度解讀，這一輪產能發(fā)展中存在一些“PPT產能”，并不會立刻落地。同時，近兩年發(fā)展中出現(xiàn)的硅料端去瓶頸、電池技術迭代及龍頭企業(yè)一體化擴張等，都是增強產業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。
通威集團董事局主席劉漢元表示，如何在保持行業(yè)競爭壓力、效率的同時，適當考慮競爭生態(tài)，值得全行業(yè)共同思考、探索。當下的產能過剩會在短時間內迎來新平衡，不用過多擔心，市場的事情交給市場，政府適當引導就可以應對這次所謂的過剩危機。
盡管如此，供需錯配的負面影響還是值得重視。隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽認為，隨著“價格戰(zhàn)”持續(xù)，光伏組件價格跌破企業(yè)現(xiàn)金成本，已出現(xiàn)企業(yè)為降低成本犧牲產品質量的現(xiàn)象；下游電站投資企業(yè)則擔心，低價能否持續(xù)保障供貨和組件質量，是否會帶來不可預知的風險。更重要的是，長期低價競爭將對行業(yè)合理運行造成影響，損害光伏行業(yè)創(chuàng)新基因，進而減弱我國光伏產業(yè)全球競爭力。
依據2023年上市企業(yè)半年報，出貨量排名前四位的光伏組件制造頭部企業(yè)，在研發(fā)上的投入環(huán)比均呈現(xiàn)出較大幅度下跌。國家能源局聯(lián)合科學技術部發(fā)布的《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出，創(chuàng)新是引領能源發(fā)展的第一動力。但面對零利潤空間和資本撤離，一些光伏企業(yè)對待科技創(chuàng)新或將有心無力。
避免產業(yè)大起大落
盡管我國光伏產業(yè)遇到暫時性困難，我們還是要在正視問題的基礎上，共同鞏固來之不易的全球競爭優(yōu)勢。
創(chuàng)新是中國光伏產業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵，質量是產業(yè)規(guī)?；l(fā)展的必然要求，二者缺一不可。在晶科能源副總裁錢晶看來，當前，行業(yè)發(fā)展需要理性，要用技術和性能來說話。高效產能永遠不夠，要加速技術升級。只要是公平的市場，自有天然的調節(jié)機制來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
隆基綠能總裁李振國同樣表示，行業(yè)競爭進一步加劇，更促使企業(yè)加強技術創(chuàng)新，進一步提升太陽能電池轉換效率，降低光伏度電成本。這些是光伏行業(yè)高質量發(fā)展不變的主題。
經受“價格戰(zhàn)”的洗禮，是很多行業(yè)走向成熟的必然經歷，但實現(xiàn)良性發(fā)展仍需回到有序競爭的軌道。鑒于光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)成本基本透明，專業(yè)人士建議，可參考通信行業(yè)的成熟經驗，在招標中設置“最低限價”相關要求，對低于成本價的投標予以廢標認定。目前有部分央企已在招標中采取“合理靶心價”的制度，去掉最高價、最低價，取中間的“靶心價”，但此方案在行業(yè)內推廣普及仍需頂層設計指導。
專家建議，要聚焦光伏行業(yè)高質量發(fā)展，合理把握產業(yè)周期，加強頂層設計和政策供給，支持企業(yè)技術創(chuàng)新，引導產業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進產業(yè)技術迭代和轉型升級。目前光伏新增裝機規(guī)模離實現(xiàn)碳中和目標還有距離，在政策方面不能僅考慮限制產能，也要推動需求進一步擴大，切實穩(wěn)定行業(yè)良好預期，避免產業(yè)大起大落。
來源：經濟日報
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