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均價降至3.4元/W,大唐、國家能源集團等57GW電站EPC中標解析!

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2023-11-13 10:55:31
國家能源局數(shù)據(jù)顯示,前三季度全國光伏新增裝機“狂飆”至128.94GW,同比增長145%。這種“狂飆”態(tài)勢在EPC招投標項目中表現(xiàn)的也是淋漓盡致。北極星太陽能光伏網(wǎng)跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),7-10月光伏電站EPC招標規(guī)模72GW,與同期相比增長67.2%。

從項目類型來看,地面電站一直是開發(fā)商的主流開發(fā)模式,擁有31.5GW的招標規(guī)模,其中,大型光伏基地14.7GW,分布式光伏電站12.7GW,整縣分布式光伏達到11.2GW,占到分布式光伏的88%;此外,隨著土地資源緊缺和碳中和目標的逼近,光伏從地面電站逐漸向海上光伏發(fā)展,7-10月,海上光伏招標規(guī)模967.5MW,接近GW水平。

從區(qū)域分布來看,7-10月國內(nèi)光伏電站EPC招標項目位于廣西、貴州、河北等19省。其中新疆以18.8GW排名第一,云南以5.77GW位列第二,寧夏以4.1GW位居第三。

(本文僅統(tǒng)計EPC招標總規(guī)模900MW以上的地區(qū))

上述72GW招標項目中,已中標項目達到56.8GW,69%的訂單由兩大設計院(中國電建、中國能建)、央國企獲得。值得注意的是,超9GW為聯(lián)合體中標企業(yè),占到22%,其中中國能建聯(lián)合體中標超2GW、中國電建聯(lián)合體中標超3.2GW;除此之外,國企&民企、民企&民企的聯(lián)合體中標規(guī)模超3.25GW,占36%。民企拿訂單的勢頭也是十分強勁的,尚特杰、正泰電氣、一道新能、永福股份、中天科技等中標規(guī)模已有3.6GW。

隨著光伏組件價格下降,七、八月EPC中標規(guī)模呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢,其中8月EPC中標量超過20.5GW。這也說明光伏組件價格的下降,明顯刺激了下游光伏裝機。

從中標價格來看,隨著組件價格下行,無論地面電站還是分布式光伏電站,大小EPC均價也隨之下滑。尤其地面電站大EPC,下滑幅度最大,由7月的3.983元/W下滑至10月的3.413元/W。

各月招投標解析:

7月

7月,國內(nèi)光伏電站EPC招標規(guī)模13.3GW,招標項目242個。大唐集團、國家能源集團、國家電投、華能集團、三峽集團五家企業(yè)招標成績亮眼,均超1GW以上。

上述13.3GW的招標項目中,207個的中標項目,規(guī)模達到11.1GW;中國電建拿下1.97GW的訂單,河南中核五院研究設計有限公司、北京京東方能源科技有限公司、陽明電力、十一冶建設集團等央國企的中標規(guī)模2.15GW;在民企隊伍中,河北中和建設有限公司、廣西英利源盛建設工程有限公司等中標規(guī)模1.24GW。

從價格來看,7月地面電站大EPC均價3.983元/W,最低價3.292元/W,項目為國能神華九江電廠湖口武山80MWp農(nóng)光互補EPC總承包;最高價5.2元/W,項目為白沙縣阜龍100MWp農(nóng)光互補光伏電站;地面電站小EPC均價1.733元/W,最低價0.56元/W,項目為福泉市道坪鎮(zhèn)200兆瓦農(nóng)業(yè)光伏項目(B標段);最高價2.757元/W,項目為西藏華電山南曲松羅布沙一期200MW牧光互補-標段1,兩個項目的設備采購均不含組件、逆變器。

7月分布式光伏(含整縣)大EPC均價3.903元/W,最低價3.013元/W,項目為綏中整縣(區(qū))屋頂分布式3.46MW光伏試點項目EPC總承包;最高價7.58元/W,項目為唐山市中心區(qū)污水處理廠分布式高效光伏EPC總承包。小EPC均價2.178元/W,最低價1.2元/W,項目為大唐河南鞏義市學校屋頂分布式光伏EPC總承包;最高價2.753元/W,項目為廣州馬勒濾清系統(tǒng)有限公司光伏EPC總承包,設備采購不含組件。

8月

8月國內(nèi)光伏電站EPC招標規(guī)模23.8GW,278個招標項目。8月魯能集團領跑國家電投、大唐等5家央企,魯能集團招標規(guī)模達到12.2GW;其次,大唐集團、國家能源集團等5家企業(yè)光伏電站招標規(guī)模在1GW-1.6GW區(qū)間。

8月,國內(nèi)光伏電站EPC中標規(guī)模達到20.5GW,中標221個項目。中國電建中標規(guī)模3.88GW,中國能建2.04GW,聯(lián)合體中標規(guī)模達到1.96GW;中國化學工程第四建設有限公司、國能龍源環(huán)保南京有限公司等52家央國企規(guī)模7.56GW;寧波鑫能遠電力工程有限公司、福建德之順建設工程有限公司等87家民企中標規(guī)模861MW。

從中標價格來看,8月地面電站大EPC均價3.825元/W,最低價3.109元/W,項目為華能新能源公司丹鳳棣花100MW牧光互補EPC總承包;最高價5.334元/W,項目為浪卡子縣柯來20MW保障性并網(wǎng)光伏發(fā)電項目設計、采購、施工總承包。小EPC均價1.709元/W,最低價0.72元/W,項目為大唐云南公司牟定縣舊村、上觀音塘光伏項目(62MW)EPC總承包,設備采購不含組件、逆變器;最高價2.1元/W,項目為華能江西分公司昌賢公司七里、前坊光伏發(fā)電EPC總承包,設備采購不包含光伏組件、箱逆變一體機。

8月分布式光伏(含整縣)大EPC均價3.709元/W,最低價3.014元/W,項目為華潤新能源江蘇恒力化纖G區(qū)0.93MWp屋頂分布式光伏EPC總承包;最高價5.47元/W,項目為遼寧公司大開廠2.45MW分布式光伏EPC總承包。小EPC均價2.159元/W,最低價1.366元/W,項目為三寶鋼鐵5.7MW及華安中城投一期1.8MW屋頂分布式光伏EPC總承包,組件和組串式逆變器由發(fā)包方供應;最高價2.97元/W,項目為廣西南寧百會藥業(yè)集團有限公司光伏EPC總承包,不含組件采購。

9月

9月國內(nèi)光伏電站EPC招標規(guī)模20.4GW,招標項目321個。國家能源集團、國家電投在本月招標規(guī)模均超5GW。

9月國內(nèi)光伏電站EPC中標規(guī)模11.7GW。其中,中國電建拿的EPC項目最多,達到3.04GW規(guī)模,兩大設計院&民企或國企、民企&國企的聯(lián)合體中標規(guī)模達到2.6GW;河南許繼電力工程有限公司、中鐵一局集團電務工程有限公司等央國企拿下1.96GW的項目;福建朗銀建設有限公司、江西致富新能源科技有限公司等民企中標規(guī)模1.25GW。

9月地面電站大EPC均價3.741元/W,最低價3.089元/W,項目為阜山鎮(zhèn)對腳嶺光伏項目,最高價4.704元/W,項目為龍源北緯沁水縣200MW光伏EPC總承包;小EPC均價1.674元/W,最低價0.757元/W,項目為大唐內(nèi)蒙古霍林郭勒高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項目霍林郭勒100MW復合光伏EPC總承包,設備采購不含組件、逆變器;最高價2.99元/W,項目為申宜宜城譚灣水庫100MW光儲一體光伏EPC總承包,設備采購不含組件。

9月分布式光伏(含整縣)大EPC均價3.693元/W,最低價3.01元/W,項目為華能新能源公司茂名市化州市屋頂分布式光伏整縣推進EPC總承包;最高價5.92元/W,項目為國家能源集團廣東公司能源發(fā)展東源鷹牌屋頂分布式光伏EPC總承包。小EPC均價2.123元/W,最低價1.35元/W,項目為瀏陽新華電力有限公司5.3647MWp分布式光伏EPC總承包,發(fā)包人提供組件;最高價2.938元/W,項目為珠海金灣迪爾生物分布式光伏項目,設備采購不含組件。

10月

10月國內(nèi)光伏電站EPC招標規(guī)模14.5GW,招標項目211個。中核集團、三峽集團、國家電投EPC招標規(guī)模均超1GW。

10月國內(nèi)光伏電站EPC中標規(guī)模13.5GW。其中,中國電建、中國能建分別拿下3.6GW、2GW訂單,聯(lián)合體企業(yè)中標項目依然強勁,規(guī)模達到3.1GW;湖南紅太陽新能源科技有限公司、陜西環(huán)能新能源有限公司等國企拿下3.08GW EPC項目;江蘇城部建設工程有限公司、江蘇晴明建設工程有限公司等民企拿下1.32GW EPC項目。

10月地面電站大EPC均價3.413元/W最低價2.067元/W,項目為寧夏電力采煤沉陷區(qū)一期復合光伏項目電力工程-標段2 EPC總承包;最高價7.305元/W,項目為中廣核貴州關嶺縣黔峰150MW+納卜二期80MW光伏電站EPC總承包;小EPC均價1.649元/W,最低價0.523元/W,項目為貴州華電新能源關嶺縣崗烏農(nóng)業(yè)光伏電站EPC,設備采購不含組件、逆變器;最高價2.452元/W,項目為大化紅旗光伏發(fā)電EPC總承包。

10月分布式光伏(含整縣)大EPC均價3.646元/W,最低價3元/W,項目為安慶獨秀新能源懷寧縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園1.595MWP屋頂分布式光伏EPC總承包;最高價6.854元/W,項目為江蘇公司太倉電廠建設無錫華洋、太倉中明光伏EPC總承包。小EPC均價2.077元/W,最低價1.2615元/W,項目為“華天光能”143兆瓦屋頂分布式光伏項目EPC框架協(xié)議預招標(一標段);最高價2.815元/W,項目為廣東德納斯金屬制品有限公司光伏EPC總承包,設備采購均不包含組件。

來源:北極星

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