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8月份光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀與趨勢

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-08-17 10:58:26

1?硅料新產(chǎn)能釋放明顯

協(xié)鑫樂山顆粒硅(2萬噸)爬坡(限電影響中)、麗豪一期(5萬噸)、通威包頭5萬噸、新特內(nèi)蒙(10萬噸),8月份逐步爬坡并釋放產(chǎn)量。產(chǎn)能釋放增量6000噸左右。

2?硅料檢修產(chǎn)能逐漸釋放

原本計劃檢修的企業(yè)陸續(xù)完成檢修,開始陸續(xù)放量,但目前檢修產(chǎn)能仍有三家。

3?限電影響再次增加供給不確定性

新疆某企業(yè)受到小幅影響,硅料龍頭企業(yè)正常月度產(chǎn)出9600噸左右,以及四川地區(qū)顆粒硅新產(chǎn)能逐步減產(chǎn)(影響較小),由于硅料企業(yè)屬于高位化工行業(yè),暫定在8月15-20日期間,所屬地區(qū)硅料企業(yè)將逐步減產(chǎn)(具體能減多少仍未知),而硅料企業(yè)從減產(chǎn)到復工預計將影響15天左右的產(chǎn)量,因此具體影響量仍需看硅料企業(yè)減產(chǎn)進度。

總的來看,預計8月硅料供應量約7-7.2萬噸左右(26-26.6GW),環(huán)比7月增產(chǎn)5000-7000噸左右,新增硅片產(chǎn)量約2-2.5GW。目前各家硅料企業(yè)以及下游拉晶廠均無庫存,隨著硅料新產(chǎn)能以及檢修產(chǎn)能的釋放,原本預期硅料緊張程度逐漸緩解,在限電因素影響下,硅料階段性緊缺情緒恐再次升級,價格可能繼續(xù)被推高。

PART 02

硅片供需有緩解趨勢

突發(fā)事件可能導致階段性繼續(xù)偏緊

8月份,上游硅料新增產(chǎn)能小幅釋放,部分拉晶企業(yè)坩堝提前備貨,拉晶、切片環(huán)節(jié)開工率有所回升。對比之前統(tǒng)計數(shù)據(jù),硅片產(chǎn)出預計環(huán)比7月份增加4%,8月份硅片產(chǎn)出約26.6GW左右。

1?尺寸方面

在下游電池端加速對166尺寸升級改造以及部分166電池停產(chǎn)情況下。拉晶、切片環(huán)節(jié)亦加速將166尺寸轉向182、210大尺寸。大尺寸增量較為明顯。

2?供需方面

上游硅料小幅增產(chǎn),同步疊加部分166產(chǎn)能轉向182尺寸的因素,182硅片緊張程度得到緩解。理論上測算,182硅片在8月下旬硅片供小于求的狀態(tài)將會逐步緩解。然而,本次四川的限電政策,會對限電地區(qū)拉晶環(huán)節(jié)造成突然大幅減產(chǎn),突發(fā)事件可能導致硅片在下旬繼續(xù)偏緊。

所以,8月份182硅片的供需關系或將繼續(xù)延續(xù)月初的狀態(tài),整個供應鏈處于一個緊平衡的狀態(tài)。

PART 03

小尺寸電池加速退出

大尺寸電池供給恐將繼續(xù)保持緊張

8月份,電池環(huán)節(jié)繼續(xù)維持高開工率,總體產(chǎn)出預計25.5GW左右,環(huán)比7月提升4%。

1?尺寸方面

頭部企業(yè)繼續(xù)將166尺寸升級182,且部分廠家現(xiàn)有166產(chǎn)線也開始減產(chǎn),166電池產(chǎn)出迅速降低;182電池在上半月繼續(xù)增加,受四川限電影響,以及個別企業(yè)轉產(chǎn)部分210尺寸,近期182電池階段性減少明顯。210電池由于電池龍頭自用部分組件,市場上其他電池廠轉產(chǎn)部分210產(chǎn)線以彌補市場缺口。

2?供需方面

本月頭部組件企業(yè)減少部分外采,以及部分二三線小廠需求也繼續(xù)小幅減少,大尺寸電池依然保持優(yōu)勢,隨著下游組件減產(chǎn),中旬電池凸顯疲軟趨勢。但是本次限電導致龍頭電池大量停產(chǎn),大尺寸電池在下旬恐將繼續(xù)保持緊張趨勢。

PART 04

電池價格制約組件開工率

需求繼續(xù)小幅下滑

8月份,組件開工率受電池價格制約,開工率繼續(xù)小幅下滑,預計8月份組件產(chǎn)出23.8GW,環(huán)比7月下滑6%。

1?尺寸方面

166尺寸,各大企業(yè)均大幅降低產(chǎn)出,182尺寸開工也有小幅下降,210尺寸較為穩(wěn)定。

2?供需方面

國內(nèi)終端部分項目因組件價格問題,國內(nèi)終端依舊主要由分布式項目支撐。國外前期部分國外高價訂單交付完畢,部分新訂單處于價格博弈階段。市場上普遍預期上游硅料釋放疊加下游組件開工下調(diào),可能導致硅片、電池降價,中下游廠實體廠商、貿(mào)易商快進快出,嚴格控制庫存,拿貨較為謹慎。進而也導致組件整體開工小幅下滑。

PART 05

歐洲、美國需求利好不斷

海外需求有望進一步提升

歐洲電價再創(chuàng)新高,電網(wǎng)供應能力不足,加劇光伏需求,歐盟8月1日正式開始實施“自愿削減”天然氣用量協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,各成員國將在8月1日至明年3月31日間,將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%,加上即將迎來的冬天采暖季,使得歐洲各國深陷能源危機,從而也將加劇對光伏產(chǎn)品的需求。

美國ITC稅收抵免將延期,政策刺激下光伏需求有望繼續(xù)提升,當?shù)貢r間8月12日,美國眾議院投票結果通過《2022通脹削減法案》,該法案在光伏方面修改了ITC稅收抵免期限以及比例。ITC中對符合條件的可再生能源企業(yè)給予30%的稅收抵免原將于2026年到期,現(xiàn)將到期時間延長十年,同時實行逐步退坡,加大了低收入社區(qū)風電光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模,同時在制造端增加稅收抵免,這些舉措都將進一步提升美國光伏裝機需求。

總結一下8月份整體市場行情

1?8月上旬

8月上旬的劇本:上游硅料增量有序釋放,硅料、硅片、電池價格持續(xù)高位,下游組件成本居高不下,部分組件廠采取減產(chǎn)措施,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)嚴格控制庫存,擔憂中游降價帶來的貶值風險。理論上,在這種狀態(tài)持續(xù)下可能會倒逼中游降價!在8月中旬前,行業(yè)確實按照這個劇本演繹,可是,一只限電的黑天鵝飛來,似乎打亂了原來的節(jié)奏。

2?8月下旬

8月下旬的劇本可能是:硅料整體價格上漲缺乏動力,但散單價格可能繼續(xù)被推高;硅片、電池大概率會繼續(xù)保持月初的供需緊平衡;組件開工繼續(xù)下滑的可能性不大!產(chǎn)業(yè)鏈整體降價似乎沒有理由!

備注:四川地區(qū)硅料具體影響量將是本次供需的轉折點!持續(xù)關注限電地區(qū)硅料產(chǎn)出情況。


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