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五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系的匯總與分析

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-06-09 11:19:09

5月份硅料還會短缺么?182硅片會富裕么?電池還緊張么?組件需求咋樣?近期行情總體怎么樣?本文通過大數(shù)據(jù)帶你了解5月份全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系!

一、硅料還會短缺么?我們來看下硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)出:

一文帶你了解五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系

我們針對全球22家主流硅料廠5月份開工率及產(chǎn)出分析,5月份硅料預(yù)計(jì)總產(chǎn)出6.6萬噸(24GW)左右。環(huán)比4月份下提高4.7%!總體產(chǎn)出小幅增加,新產(chǎn)能通威、協(xié)鑫、大全合計(jì)15.5萬噸開工率爬坡至100%!5月份檢修廠家主要為協(xié)鑫(新疆、徐州)基地。相對于下游旺盛的電池開工產(chǎn)出(24GW,后文提到),硅料依然短缺。5月份硅料環(huán)節(jié)有個(gè)明顯的變化點(diǎn)為上海疫情好轉(zhuǎn),前期疫情影響的海外硅料約1萬噸左右將在市場流通,因此該部分流通的硅料將對硅料緊缺程度有一定的緩解,但相對于龐大的拉晶、硅片產(chǎn)能來說,硅料依舊是不夠的。

二、182硅片會富裕么?

國內(nèi)630項(xiàng)目陸續(xù)啟動交貨,182、210大尺寸近期需求再次升溫。而166尺寸由于下游需求驟減、電池成本倒掛等因素,大量拉晶、硅片廠將166尺寸轉(zhuǎn)為為182以及少量210尺寸,182硅片近期已出現(xiàn)小幅寬?,F(xiàn)象。且前期影響拉晶的坩堝質(zhì)量問題得到解決,拉晶廠產(chǎn)能利用率小幅提高。疊加上海港硅料在市場的流通,5月份拉晶、硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)出將繼續(xù)提高。但5月也有某廠停電檢修一周,某廠硅料短缺減少182產(chǎn)出,以及其他廠檢修影響部分182硅片產(chǎn)出。短期內(nèi)182硅片不會大幅過剩。隨著流通硅料釋放,硅片產(chǎn)出將會逐漸寬裕,預(yù)計(jì)6月份可能出現(xiàn)過剩情況,當(dāng)然最后也要根據(jù)下游需求提升幅度來最后確定。據(jù)對5月份硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)出調(diào)研,5月硅片預(yù)計(jì)產(chǎn)出25.5GW+,182占比58%,210占比24%,具體各尺寸產(chǎn)出如下:

一文帶你了解五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系

三、電池還會繼續(xù)緊張么?

5月份電池價(jià)格繼續(xù)上漲,目前182電池主流價(jià)格來到1.19左右,側(cè)面反映電池供給還是緊張的。盡管當(dāng)期那一線個(gè)別組件大廠有減少外采電池現(xiàn)象。但具有獨(dú)特的成本優(yōu)勢二三線小廠以及國外高價(jià)訂單依然支撐起對電池旺盛的需求!當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈有效的182電池產(chǎn)能均全部滿產(chǎn),182電池貌似還是一片難求的現(xiàn)象。對于210電池,隨著產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟以及高性價(jià)比的優(yōu)勢,210電池需求也是小幅提高,如本月也有一線電池大廠將182電池升級為210產(chǎn)線的情況。由于今年電池技術(shù)的不確定,主要以改造產(chǎn)能為主,新產(chǎn)能較少。當(dāng)前需求集中爆發(fā)情況下,電池環(huán)節(jié)的有效大尺寸產(chǎn)能成為短期的供給瓶頸,因此大尺寸電池產(chǎn)量供給會繼續(xù)緊張。這個(gè)關(guān)系預(yù)計(jì)會持續(xù)到今年TOPCON等N型高效電池批量有效落地時(shí),緩解電池緊張局面!5月電池產(chǎn)出繼續(xù)提高,182占比54%,210占比25%具體不同尺寸產(chǎn)出情況調(diào)研匯總?cè)缦拢?/p>

一文帶你了解五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系

四、組件需求咋樣?

歷年5月份為國內(nèi)外黃金裝機(jī)時(shí)期,終端需求只增不減!

國內(nèi)集中式、分布式需求集中爆發(fā):今年1--5月份,組件招投標(biāo)總量已達(dá)69GW,招標(biāo)量遠(yuǎn)超去年(42GW),同比2021年提升57%;隨著630臨近,大型央企、國企均已啟動電站項(xiàng)目,組件開始批量交貨;工商業(yè)、戶用項(xiàng)目按照歷年裝機(jī)規(guī)律,也將批量啟動。

俄烏戰(zhàn)爭加劇歐洲新能源需求,全球通貨膨脹激發(fā)光伏裝機(jī)需求!今年以來,海外印度、歐洲、美國、巴西以及亞太地區(qū)、如本、韓國等都是主要光伏需求國。國外大量的需求反轉(zhuǎn)了一季度傳統(tǒng)淡季現(xiàn)象,二季度海外需求受國際大形勢影響,需求也將繼續(xù)提升。

說了以上四個(gè)問題,接下來,我們把全產(chǎn)業(yè)鏈5月份的供需關(guān)系匯總到一張圖表:

一文帶你了解五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系

小結(jié):盡管上海港到貨流通3.6GW,鑒于生產(chǎn)周期傳導(dǎo),預(yù)計(jì)5月份全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系依舊緊張!產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也將繼續(xù)維持高位!6月份可能由于到港硅料轉(zhuǎn)換成硅片,預(yù)計(jì)硅片出現(xiàn)小幅過?,F(xiàn)象,但6月份也依舊為需求提升的旺季,具體供需差,我們看6月份的分析。

我們再把不同尺寸的產(chǎn)出及供需匯總到一張圖,如下:

一文帶你了解五月份光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系

(1) 158尺寸:158尺寸供需均繼續(xù)減少,主要由幾家少量定制生產(chǎn);

(2) 166尺寸:166硅片、電池、組件均生產(chǎn)廠家穩(wěn)定且緊平衡,硅片出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺;

(3) 182尺寸:182上游拉晶硅片電池繼續(xù)小幅增加,月底或者6月份硅片有可能小幅富裕,但電池相對組件需求依舊供給緊張;

(4) 210尺寸:210產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)出均有小幅提升,供需相對固定、穩(wěn)定。

近期市場概況預(yù)測:硅料當(dāng)月產(chǎn)出短缺,由于海外硅料到港,硅料緊張程度緩解,拉晶硅片產(chǎn)出會繼續(xù)增加,在當(dāng)前電池、組件已經(jīng)高開工率下降和價(jià)格影響下,中下游需求難以繼續(xù)提高,硅片可能在月底或者6月出現(xiàn)富?,F(xiàn)象。硅片價(jià)格上漲無動力,硅片可能小幅降價(jià),屆時(shí)組件將根據(jù)硅片價(jià)格倒逼電池降價(jià)。不過當(dāng)前電池新產(chǎn)能釋放有限,在大量需求的支撐下,電池價(jià)格相對堅(jiān)挺!

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