雖然競爭激烈，但光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應商"。
沒有人真正知道確切的數(shù)字，有些公司來了又走，有些公司關(guān)閉了工廠，這些工廠再也沒有重新啟動過;有些公司認為，與通過生產(chǎn)組件賺錢相比，僅僅做一家分銷商是更安全的選擇。
行業(yè)活躍組件供應商的實際數(shù)量可能接近100家，但這是一個非?？犊臄?shù)字，它把20-30MW的工廠也算作對整個行業(yè)的價值。
當新疆問題在2021年出現(xiàn)時，全球似乎出現(xiàn)了一種長期的下意識反應，但主要是在美國境內(nèi)的、具有品牌意識的全球企業(yè)/公用事業(yè)公司。這些公司匆匆忙忙的與這100家組件供應商做一些核實，它們的組件不含新 疆制造的多晶硅、原材料以及冶金級硅料等。
業(yè)內(nèi)將這種情況僅僅視為一個簡單的“打勾”練習，本文解釋了這為什么是錯誤的，以及為什么重點應該放在一個更相關(guān)的問題上：哪些公司在自行制造，以及，在哪里制造?
自2022年初以來，筆者在PV-Tech上撰寫了一系列文章。本文跟進了這些文章引入的關(guān)鍵主題，探討了這一行業(yè)目前處于產(chǎn)能主導模式，全球組件供應如何集中在約50家重要的組件供應商，n型技術(shù)的應用如何在未來幾年在行業(yè)內(nèi)推進，以及組件價格預計會在未來18-24個月內(nèi)保持在當前水平的原因。
光伏行業(yè)仍然充斥著大量的組件 "供應商"。沒有人真正知道確切的數(shù)字;有些公司來了又走;有些公司關(guān)閉了工廠，再也沒有重新啟動;有些公司認為，與通過生產(chǎn)組件賺錢相比，僅僅做一個分銷商是更安全的選擇
組件供應商、組件生產(chǎn)商和光伏制造商：區(qū)別何在?
讓我們從目前全球約100家光伏組件供應商開始，為什么它們中的大多數(shù)對其上游供應鏈、技術(shù)路線圖和物料清單幾乎沒有控制。筆者試圖在下面的流程圖中形象的說明這一點。
首先要意識到，這些數(shù)字并不準確;就內(nèi)部生產(chǎn)組件或積極向海外市場發(fā)貨的組件供應商的數(shù)量而言，這些數(shù)字是經(jīng)常變化的。因此，為了呈現(xiàn)這里的基本概念，筆者對數(shù)字進行了四舍五入處理。
在組織結(jié)構(gòu)圖的頂部，起點是約100家組件供應商。今天，100家組件供應商構(gòu)成了整個行業(yè)，他們占全球出貨量的99%以上。首先，筆者將它們分為三類：非生產(chǎn)性分銷商/經(jīng)銷商，即只有組件，他們從其他公司采購電池，以及那些擁有內(nèi)部電池和組件產(chǎn)能的供應商。
這里的比例大約是20:40:40。這意味著，今天有大約40家公司可以提供組件，其中的關(guān)鍵部件(太陽能電池)也是由同一家公司制造的(要么在同一制造廠，要么在不同的地點/地區(qū)/國家)。
今天，在約100家銷售光伏組件的公司中，只有五家全球供應商生產(chǎn)自己的硅錠、硅片、電池和組件。然而，這些公司中只有少受幾家自己生產(chǎn)多晶硅，而多晶硅正是2021年新疆問題關(guān)注的價值鏈的一部分
沿著上圖的左手邊往下看，這40家電池/組件生產(chǎn)商的下一個關(guān)鍵細分領(lǐng)域與它們的組件供貨 "范圍"有關(guān);也就是說，這些公司是否是在同一地點生產(chǎn)產(chǎn)品(電池和組件)，并主導最終組件出貨量。
今天，對于中國和印度的一些公司來說，這種情況最為普遍。在這種光伏商業(yè)模式中，中國版本占了極大的比重。這非常重要，因為這些公司往往沒有任何機會進入海外市場，而且在許多情況下，坦率的說，除了以國內(nèi)為中心的業(yè)務外，這些公司對做任何事情都不感興趣。它們在很大程度上可以從全球組件供應商的候選名單中刪除。
這使目前擁有內(nèi)部電池/組件產(chǎn)能和全球化供應足跡的組件供應商減少到20家。
接下來，根據(jù)這20家公司中有多少是自己生產(chǎn)硅錠/硅片的，筆者對這一分組進行了細分。目前，相當于只有五家公司控制著從鑄錠到組件的生產(chǎn)，這些垂直一體化公司也是全球范圍內(nèi)的頭部組件玩家。
其他15家屬于電池/組件生產(chǎn)、全球組件專業(yè)供應類公司，它們從其它公司購買硅片，當然，這些其它公司大部分都來自中國國內(nèi)。
因此，組件供應商的名單現(xiàn)在已經(jīng)從約100家減少到只有5家，可以說它們控制了從拉錠到組件在內(nèi)的內(nèi)部產(chǎn)能。單單這一點可能就會讓很多人感到驚訝，但下一步更能說明問題。
這五家組件供應商中自己生產(chǎn)多晶硅的公司不多，料也不大。每家都依賴別家生產(chǎn)價值鏈上的這一環(huán)節(jié)，而價值鏈目前正在經(jīng)歷著短期審查?；蛘邠Q句話說，光伏行業(yè)沒有一家完全垂直整合的全球組件供應商，這是一個重大的問題。
這是一個在過去20年中，中國太陽能行業(yè)允許發(fā)生的問題。這是一個在過去12個月中，由于多晶硅定價影響其它所有人的問題。這是一個被簡單掩蓋的問題。整條價值鏈上的人們都設法說服自己他們購買的產(chǎn)品是一種商品化產(chǎn)品。
一個簡單的事實是，沒有一家全球光伏組件供應商能夠完全控制出售給終端市場組件的所有關(guān)鍵部件，也就是從多晶硅、硅錠、硅片、電池、組件。事實上，從上面的圖片來看，只有少數(shù)幾家公司生產(chǎn)硅片，只有不到二十家公司自己制造太陽能電池。
多年來一直忽視內(nèi)部產(chǎn)能的價值
多年來，光伏組件供應商幾乎以一種輕率的方式對待內(nèi)部產(chǎn)能問題：這并不重要，輕工廠是未來的方向，所有的硅片和電池都是一樣的等等。此外，大約10-20年前，大多數(shù)公司就開始加強垂直整合，至少從硅錠到組件，并大力宣揚靈活的供應鏈是多么的好。
通過銷售內(nèi)部硅片和電池，從競爭對手那里購買更便宜的版本用于自己的組件，獲得更多的利潤。
這種對內(nèi)部質(zhì)量控制無所謂的態(tài)度甚至延伸到數(shù)家中國組件供應商的下游業(yè)務，這些供應商有相鄰的內(nèi)部業(yè)務部門，開發(fā)并持有太陽能電站。如果一個太陽能發(fā)電站的主要組成部分(組件)受到損害，這對整個電站的建設質(zhì)量意味著什么。
事實上，多年來，弄清楚 "誰制造了什么"幾乎是一項秘密工作。擁有內(nèi)部硅片/電池/組件產(chǎn)能的公司不再報告任何產(chǎn)能數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在，許多公司只提供一個業(yè)務部門的收入信息，組件銷售只是其中的一部分。
多年來，筆者覺得在這個領(lǐng)域幾乎只有自己在發(fā)出聲音。筆者一直在寫為什么了解誰做了什么的重要性。
從筆者的角度來看，這樣做的動力主要是基于質(zhì)量控制和技術(shù)路線圖所有權(quán)。如果你無法控制構(gòu)成組件的關(guān)鍵部分，你怎么能真正掌握組件質(zhì)量?如果你只組裝一個組件，你又如何擁有技術(shù)路線圖?
多年來，筆者一直認為，少數(shù)幾家至少能夠生產(chǎn)硅錠/硅片和電池/組件的公司可能會對此直言不諱，并將其作為市場上的一個主要差異化因素。但這甚至都沒有發(fā)生，可能是因為即使是這些公司也經(jīng)常會在時機合適時(主要是在可以擠出幾個利潤點時的季度末)，將硅片、電池和組件(OEM供貨)外包。
轉(zhuǎn)眼到了2022年，這一行業(yè)現(xiàn)在癡迷于以某種方式獲得一張證明多晶硅不是在新 疆制造的文件。從物料清單的角度來看，這似乎推動了內(nèi)部審計。
這完全是一種下意識行為，根本忽略了大局。
是的，有很多理由說明，全球行業(yè)今天需要了解這些。對大部分西方世界來說，在新 疆問題上獲得能見度是件大事。但是，這究竟是如何讓人們最終提出，是誰真正支持生產(chǎn)用于太陽能組件的部件的問題的?
這一行業(yè)如何才能在審計方面取得進展?
顯而易見，目前存在一種驅(qū)動力，那就是進行某種審計以在一個方框內(nèi)打勾：該組件不包含新疆生產(chǎn)的多晶硅。今天這樣做只是為了勾選一個特定的方框，而不是出于與組件質(zhì)量或了解誰制造什么有關(guān)的原因。
現(xiàn)在，這確實引出了一個問題：有多少組件供應商可以控制誰在價值鏈的更上游，生產(chǎn)什么以及在哪里生產(chǎn)什么。這些公司如何了解它們的電池制造商會在12個月內(nèi)做什么?它們將購買誰的硅片?屆時將使用哪種多晶硅?
對大多數(shù)下游企業(yè)(組件買家和用戶)來說，唯一值得慶幸的是，價值鏈審計似乎只是前瞻性的，而不是追溯性的。這讓業(yè)界集體松了一口氣，因為如果審計是追溯性的，那么整個行業(yè)肯定會恐慌。
價值鏈審計的出發(fā)點必須是基于誰在太陽能組件中生產(chǎn)什么，這是有道理的。例如，一旦了解到該公司只是一家組件裝配商，或者可能在內(nèi)部使用電池或硅片制作自己的組件，那么就有可能形成該組件供應商只是在12個月內(nèi)從電池制造商那里購買可用產(chǎn)品，而對中國境內(nèi)多晶硅來源沒有任何發(fā)言權(quán)的判斷。
了解誰在哪里生產(chǎn)什么可能也是一種最好的方法，因為它使每個人都處于一個可以應對光伏行業(yè)下一個 "事件”的有利地位。今天，影響這個問題的兩個事件是新 疆問題和美國進口關(guān)稅。沒有人知道3-5年后會出現(xiàn)什么問題，但幾乎可以肯定的是，這需要了解全球光伏制造和供應鏈。
目前，我們很難了解誰在推動產(chǎn)能和價值鏈審計的清晰度。人們對此有強烈的意愿，越來越多的全球組件買家正在向組件供應商提出這個問題。但要做到這一點，最好的辦法是全球領(lǐng)先的組件供應商——首先是約五家生產(chǎn)從鑄錠到組件的供應商——采取積極主動的立場，對自己的產(chǎn)品進行“清潔”，而不是簡單地將新疆多晶硅用于在東南亞生產(chǎn)并運往美國市場的組件。這種做法過于狹隘，忽略了大局。
實際上，領(lǐng)先的五家公司有機會將自己與當前行業(yè)中其他約95家組件供應商區(qū)分開來。僅僅這一點不應該就成為驅(qū)動力嗎?可悲的是，似乎每個人都在做今天需要做的、最低限度的工作，沒有人抓住在未來成為領(lǐng)先的首選供應商的當下機遇。但是，只要這五家參與方中有一家采取行動，其他參與方就必須跟進。
行業(yè)能否會發(fā)生變化，擁有完全集成的c-Si組件供應商?
好吧，這個問題也許再一次成為當前需要關(guān)注的重大問題。
大約15-20年前，從多晶硅到組件生產(chǎn)全面垂直整合的問題曾短暫出現(xiàn)過。它很快就變得不合時宜，在過去的10年里，沒有人真正把它作為一種可信的商業(yè)模式來推進。
然而，有跡象表明，這種模式可能會再次出現(xiàn)，并創(chuàng)造一種新的全球組件供應商類別，在2025-2030年間主導整個行業(yè)。這將是筆者在PV Tech的下一篇文章的重點，目前的工作路線是：誰將在2025年成為全球領(lǐng)先的光伏組件供應商?請關(guān)注下周的PV Tech文章。
最后，應該記住的是，有一家全球組件供應商確實完全控制了內(nèi)部組件，并且不依賴來自中國或其他地方的多晶硅。這家公司當然就是First Solar。
作為目前行業(yè)唯一的薄膜生產(chǎn)商，F(xiàn)irst Solar必須100%擁有內(nèi)部組件和路線圖。令人遺憾的是，在過去20年中試圖建設薄膜工廠的其他200家公司今天并沒有參與其中。
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