進(jìn)入三季度后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一度反彈上漲，但受到庫(kù)存、供需關(guān)系影響，在三季度末重回下降通道。從組件招投標(biāo)情況看，一線品牌(Top4)、新一線品牌(Top5-9)繼續(xù)大殺四方，頻頻中標(biāo)，協(xié)鑫、英利、環(huán)晟、中節(jié)能、國(guó)晟等企業(yè)也都有所斬獲。價(jià)格方面，p型、n型最低投標(biāo)價(jià)分別為0.9933元/W和1.08元/W，甚至有企業(yè)在組件招標(biāo)中報(bào)出n-p同價(jià)，讓眾多光伏從業(yè)者為之振奮。
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過(guò)83.95萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量超過(guò)352.3GW，電池產(chǎn)量超過(guò)309.2GW，組件產(chǎn)量超過(guò)280.7GW，同比均大幅增長(zhǎng)。裝機(jī)方面，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-9月全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)12894萬(wàn)千瓦(128.94GW)。索比光伏網(wǎng)認(rèn)為，雖然8、9月份單月新增裝機(jī)環(huán)比有所下滑，但已經(jīng)為全年市場(chǎng)規(guī)模提升打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)，今年全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)150-160GW(ac)，全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到450GW(dc)，再創(chuàng)新高。
經(jīng)過(guò)索比光伏網(wǎng)&索比咨詢連續(xù)兩周的交流、調(diào)研、審核，將我們能夠獲取到的中國(guó)光伏企業(yè)的組件出貨量榜單公布如下：
從上表可以看出：
█ 一線品牌、新一線品牌企業(yè)名單相對(duì)固定，僅位次稍有變動(dòng)。
晶科能源憑借n型產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)、海外市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)，一騎絕塵，前三季度組件出貨量超52GW，傲視群雄，隆基、天合、晶澳的前三季度出貨量也接近去年全年水平，預(yù)計(jì)完成全年目標(biāo)壓力不大。
新一線品牌中，通威無(wú)疑是最強(qiáng)挑戰(zhàn)者，單季組件出貨量近11GW，前三季度出貨量達(dá)到21-22GW，強(qiáng)勢(shì)沖到第6位。正泰新能也表現(xiàn)出更強(qiáng)戰(zhàn)斗力，在招投標(biāo)、供貨中更加積極，不放過(guò)每一次機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)前三季度出貨量約20GW。
█ 訂單更多向一線、新一線品牌集中，出貨量目標(biāo)相應(yīng)調(diào)整。
三季度行業(yè)利潤(rùn)主要在硅片、電池等環(huán)節(jié)流動(dòng)，提前布局全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)通常會(huì)占據(jù)一定成本優(yōu)勢(shì)。此外我們關(guān)注到，部分一線、新一線品牌在招投標(biāo)中積極投出低價(jià)，中標(biāo)后積極供貨，由此獲得了更高市場(chǎng)份額。
以前三季度為例，Top4廠商出貨量合計(jì)約180GW，占據(jù)50%以上市場(chǎng)，Top9品牌共完成組件出貨超275GW，超過(guò)全球市場(chǎng)需求八成，留給其他企業(yè)的空間相對(duì)較小。
與之前發(fā)布的報(bào)告相比，可以看到，部分一線、新一線品牌選擇上調(diào)年度出貨量目標(biāo)，而一些二三線品牌在評(píng)估目標(biāo)完成比例后，適度下調(diào)。預(yù)計(jì)全年Top10榜單門檻可能達(dá)到10GW，Top20門檻4GW以上。
█ n型依然是行業(yè)主流技術(shù)方向。
在未來(lái)技術(shù)路線問(wèn)題上，多數(shù)企業(yè)的選擇都是n型，且TOPCon明顯超過(guò)HJT。從組件企業(yè)提供的數(shù)據(jù)看，前三季度，晶科、正泰、一道、尚德、中南光電等企業(yè)n型組件出貨量占比較高，達(dá)到或接近40%，但也有少部分企業(yè)n型組件占比在10%上下。
值得注意的是，幾乎所有企業(yè)新建產(chǎn)能都指向n型高效電池，亦有部分企業(yè)率先提出2024年n型發(fā)展目標(biāo)。正泰新能表示，明年出貨量中90%都會(huì)是n型組件;一道新能、中節(jié)能、陽(yáng)光能源也將明年n型出貨量占比目標(biāo)上調(diào)至75%、70%和60%。晶科能源暫未明確2024年n型出貨量目標(biāo)，但今年n型組件占比不低于60%，明年顯然會(huì)更高。
評(píng)論