光伏行業(yè)發(fā)展正面臨產能過剩與擴產、國際競爭不斷延伸的挑戰(zhàn)。
“今年前7個月光伏新增裝機已超去年全年總裝機量，在強勁的市場需求下，2023年我國新增光伏裝機預測由95-120GW上調至120-140GW。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華近日在滁州市人民政府、中國光伏行業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦的“光伏(儲能)產業(yè)供需論壇”上表示，“我國光伏行業(yè)發(fā)展駛入快車道。”
與會專家認為，在能源轉型背景下，我國光伏行業(yè)成長性很強，未來還有至少10倍的增長空間。但目前，光伏行業(yè)發(fā)展正面臨產能過剩與擴產、國際競爭不斷延伸的挑戰(zhàn)。
風光裝機增長空間大
中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在制造端，1-7月，我國多晶硅、硅片、電池、組件產量均已超2022年全年產量的80%;在應用端，1-8月光伏裝機113.16GW，同此增長154.5%，再創(chuàng)歷史新高。“上半年，供應鏈價格經歷短暫反彈后持續(xù)下滑，7月以來，供應鏈價格有所抬升。年初至今，降價最快的環(huán)節(jié)較去年最高價下降超過73%。”王勃華表示。
中國宏觀經濟研究院能源研究所原所長王仲穎表示，截至2022年底，我國風電、光伏裝機分別為3.65億千瓦、3.93億千瓦。要滿足新型電力系統(tǒng)建設，2060年風電、光伏發(fā)電裝機需合計達90億千瓦。“這意味著從現(xiàn)在到未來，尚有至少10倍發(fā)展空間。”
王仲穎直言，極端底線“30億千瓦風+47億千瓦光”可提供14.5萬億千瓦時電量，但面臨“電量過剩，電力不足”局面，棄電與缺電并存。若只用風電+光伏，電力電量都夠用，至少需要“200億千瓦時風+200億千瓦時光”，但棄風、棄光率高達85%。“電力系統(tǒng)全面清潔轉型，風電、光伏發(fā)電裝機將規(guī)?；黾樱?060年風光總裝機達到約90億千瓦，風電、光伏發(fā)電度電成本降至0.14元/千瓦時-0.21元/千瓦時。”
擴產與產能過剩并存
在飛速發(fā)展趨勢下，光伏行業(yè)面臨產能過剩與擴產難題。今年上半年，光伏企業(yè)公布超260項擴產計劃，公告擴產計劃中44%的多晶硅產能已建設，暫無產能投產;硅片環(huán)節(jié)，公告擴產計劃中42%的產能已開建，2%產能投產;電池環(huán)節(jié)，擴產計劃中29%產能已建設，9%產能投產;組件環(huán)節(jié)，公告擴產計劃中17%已開建，8%產能投產。
“大規(guī)模產能擴張是新能源產業(yè)鏈快速降本的最有利路徑。”東方日升新能源股份有限公司全球市場總監(jiān)莊英宏表示，目前80%的組件企業(yè)會海外擴產，雖然美國的生產成本比國內高20%以上，但利潤在10倍左右。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，當前中國企業(yè)加大在海外產能布局，有必要警惕產能過剩。光伏行業(yè)的產業(yè)規(guī)模一直處于動態(tài)平衡的相對過剩狀態(tài)，這能較好地為未來行業(yè)需求進行前置性鋪墊，但要避免盲目擴張和無序競爭。“在沒有進行充分的市場研究和自身能力評估情況下，過度擴張產能或低端產品大規(guī)模復制，會導致新一輪行業(yè)波動。”
談及各環(huán)節(jié)擴產過程中供應與價格如何博弈?莊英宏呼吁：“目前上游原材料價格偏高，下游價格又壓得很低，中間環(huán)節(jié)的組件企業(yè)受雙面夾擊，利潤比較薄，請廣大客戶給組件企業(yè)一點喘息的空間。”
競爭已向產業(yè)鏈縱深延伸
面對復雜的國際環(huán)境，我國光伏行業(yè)面臨的國際挑戰(zhàn)異常嚴峻。光伏行業(yè)發(fā)展至今，不像以前極端情況時90%以上的產品依托出口，但截至去年，中國光伏出口份額仍占市場總產量50%以上。
王勃華表示，當前光伏行業(yè)貿易形勢嚴峻復雜且形式趨于多樣化。除了以往的“雙反”調查、關稅政策、低碳認證資質等，又出現(xiàn)一些新措施，比如“強迫勞動”指控、知識產權壁壘等。特別是9月14日歐洲議會投票通過關鍵原材料供應多元化法案，提案同意實現(xiàn)鋰和硅等關鍵原材料供應的多元化，計劃確保到2030年，其任何戰(zhàn)略原材料供應從單一國家的進口不得超過65%。
“海外光伏企業(yè)也在光伏玻璃、膠膜、支架等領域持續(xù)發(fā)力，試圖補齊短板。以美國為例，其宣布擴建的產能涉及光伏組件、光伏電池、硅錠和硅片、逆變器五大類別，著力打造一體化的光伏全產業(yè)鏈。”王勃華表示，全球光伏市場競爭已向光伏輔材等產業(yè)鏈縱深環(huán)節(jié)延展。“新的貿易保護手段負面影響大、潛在覆蓋面廣、規(guī)避措施有限，需要企業(yè)、行業(yè)、政府等多層面加以重視和預警，提出行之有效的應對預案與解決措施，避免對行業(yè)造成潛在不利影響。”
來源：光伏研究資本
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