隨著光伏廠商年報以及第三方數據陸續(xù)發(fā)布,光伏行業(yè)2022年組件、電池出貨情況逐漸浮出水面。根據行業(yè)咨詢機構InfoLink Consulting發(fā)布的數據,去年,組件排名前四的廠商較為穩(wěn)固,分別為隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。
從前四名企業(yè)的情況看,隆基綠能雖然在2022年上半年下滑至第三名,但下半年出貨積極,單季度出貨量達到12-15GW,連續(xù)三年來排名第一,全年同比增長約26%,在前四名廠商中增幅較小。晶科能源在2022年上半年的出貨規(guī)模曾一度達到第一,全年出貨量同比大幅提升109%,與第一名的差距僅有1-2GW,名次方面相比2021年連跳兩級。
出貨排名第三的天合光能憑借國內外渠道銷售的支撐,穩(wěn)定增長,全年同比增幅約74%;第四名晶澳科技借助穩(wěn)健布局、成本管控以及海外渠道的經營,出貨穩(wěn)定增長,全年同比增幅約67%。目前,上述廠家中僅有晶澳科技披露了年報,其2022年電池組件出貨量為39.75GW。
相比之下,四家第一梯隊廠商與后續(xù)排名廠家出貨量明顯分化,從2022年的數據來看,前四名廠商單家出貨量基本都在40GW或以上,與第五名及之后的廠家拉開了20GW以上的差距,原因主要是垂直整合廠憑借自身體量、成本優(yōu)勢、海外渠道壓制第二梯隊組件廠家。
具體來看,第二梯段排名依次為阿特斯、東方日升、正泰、First Solar、通威與韓華Q Cells并列。其中,第5-7名廠家,出貨量體約在10GW以上,而8-10名廠家出貨量約在8-10GW以內。海外廠家中,First Solar憑借美國市場的增量、出貨量增長約18%,穩(wěn)定在第八名。然而,韓華Q Cells排名則出現連續(xù)三年的下滑,需關注其今年擴產項目的進度。
從上面的數據可以看出,第二梯隊組件廠家競爭已十分激烈,通威股份在全面進軍組件業(yè)務的第一年就邁入了前10行列,而其他廠家也有沖擊前10的潛力。InfoLink數據顯示,一道新能、尚德、環(huán)晟光伏等廠家2022年出貨量也攀升至7-8GW,與第10名廠家僅差距約0.3-1.8GW左右,雖與本次前10排名擦身而過,但2023年仍有十分積極的出貨目標。
展望今年的情況,前四名組件廠家出貨目標大約落在60GW以上的水平,甚至高達90GW,測算總量約265-290GW的規(guī)劃,中間廠家出貨目標約為20-40GW,后續(xù)排名廠家則規(guī)劃約10-20GW左右。InfoLink判斷,組件環(huán)節(jié)級距落差加大,今年在過剩、技術轉型的壓力下,第二梯隊的競爭更加激烈。
記者注意到,目前已經有頭部廠商披露了2023年的出貨目標,其中,晶澳科技目標為60-65GW,晶科的目標為60-70GW。
2022年電池片出貨排名方面,根據InfoLink調研,排在前三位的仍舊是通威股份、愛旭股份、潤陽股份,在這之后,中潤光能規(guī)劃的擴產陸續(xù)上線后在2022上半年出貨量爬升至第四名,捷泰科技也在本次榜單中重回前五名。
數據顯示,TOP5電池廠家總出貨量約117GW,對比2021年增幅約53%,增速出現小幅提升。InfoLink指出,2021年垂直整合廠家提升電池片自給率,專業(yè)電池片廠家市占率逐漸被瓜分,增長幅度開始縮減;但情況在2022年出現緩解,主因是去年廠家正處于技術轉型的轉折點,廠家新增的電池片產能已不再只考慮PERC產能,擴增速度緩慢,且電池片廠家自用量提升,縮減外賣量體影響供應格局。
2022年受益于短期結構變化影響,PERC大尺寸電池片毛利二季度開始得到提升,下半年僅有部分二線廠家放量、M6電池片陸續(xù)升級轉換,大尺寸電池片仍面臨供不應求的情景,供應問題在2022年下半年更加突顯,并且修復環(huán)節(jié)毛利逐季攀升。
展望2023年,截至目前,TOP5電池片廠家規(guī)劃出貨約210GW以上的規(guī)模,其中N型產品出貨約占比23%,以捷泰科技規(guī)劃量體較大。從轉型技術的切口上,專業(yè)電池片廠家2022下半年才逐漸開始起步、增長速度較慢,從需求看,整體N型電池片外賣規(guī)模仍受限廠家爬坡速度、材料供應而定。
值得一提的是,電池、組件環(huán)節(jié)在2022年均表現出了大尺寸化的趨勢,組件出貨TOP10(扣除First Solar)廠商中,M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達到81%左右、其中以M10占大宗,G12約26%,M6(166mm)及其余規(guī)格約14%。根據InfoLink統(tǒng)計,TOP5電池廠家的大尺寸出貨比重已經達到82.3%,其余G1(158.75mm)尺寸剩下約1%、M6及其余規(guī)格約13.3%。
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