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固廢處理(垃圾焚燒)行業(yè)龍頭競(jìng)爭格局基本形成 在建/ 籌建項(xiàng)目加速投產(chǎn)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-09-08 10:45:42  作者:立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)

焚燒行業(yè)龍頭競(jìng)爭格局基本形成,主流固廢公司在手產(chǎn)能充裕。梳理當(dāng)前市場(chǎng)上主流的12家垃圾焚燒運(yùn)營企業(yè)產(chǎn)能情況:根據(jù)公司定期報(bào)告、募集說明書等公告統(tǒng)計(jì),截至2020年半年報(bào)及2021年3月3日前新披露的中標(biāo)公告,除光大環(huán)境外,其余公司現(xiàn)手規(guī)劃總產(chǎn)能(在運(yùn)+在建+籌建)規(guī)模大都為3~5萬噸/日(其中在運(yùn)產(chǎn)能為1.0~2.5萬噸/日,在建+籌建產(chǎn)能規(guī)模為1.5~3萬噸/日)。其中12家公司在運(yùn)產(chǎn)能占2020年全國焚燒產(chǎn)能的40%,市場(chǎng)玩家格局穩(wěn)定,龍頭競(jìng)爭格局基本形成;且12家公司合計(jì)在建+籌建/投運(yùn)機(jī)組達(dá)1.13,運(yùn)營產(chǎn)能擁有一倍擴(kuò)張空間。

上市主流固廢公司在建及籌建規(guī)模均近1倍于在運(yùn)規(guī)模

來源:各公司定期報(bào)告、債券募集說明書

備注:康恒環(huán)境數(shù)據(jù)來自于四通股份 2019 年 9 月披露的置換說明書;其余公司均來自 2020 年半年報(bào)及最新中標(biāo)公告。

十二家主流垃圾焚燒上市公司產(chǎn)能市占率達(dá)40% (2020)

來源:各公司定期報(bào)告、債券募集說明書,城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒

備注:各公司產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)口徑與上圖標(biāo)準(zhǔn)一致,全國產(chǎn)能數(shù)據(jù)來自2016年發(fā)布的《十三五無害化建設(shè)規(guī)劃》的2020年全國焚燒產(chǎn)能規(guī)劃

A股焚燒公司在建/在運(yùn)比達(dá)52%,已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)高峰期。目前主流A股固廢公司在手尚未投運(yùn)產(chǎn)能充裕,并且在建項(xiàng)目占比正逐漸增高。截至2020年半年報(bào)及最新中標(biāo)公告,9家A股公司合計(jì)在運(yùn)產(chǎn)能14.67萬噸/日,在建產(chǎn)能7.70萬噸/日,籌建產(chǎn)能6.30萬噸/日,在建/在運(yùn)比為52%??紤]到焚燒廠前期規(guī)劃及環(huán)評(píng)審核等籌建流程的周期一般為1年左右,而建設(shè)周期一般為12至18個(gè)月左右,預(yù)期多家固廢公司未來兩年將迎來投產(chǎn)高峰期,企業(yè)業(yè)績及現(xiàn)金流均有望保持持續(xù)增長

近兩年多家固廢公司將迎來投產(chǎn)高峰期

來源:各公司定期報(bào)告、債券募集說明書

A股焚燒公司在建在運(yùn)比總體保持在45%以上

來源:各公司定期報(bào)告、債券募集說明書


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