2016年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及存在問題

發(fā)布時間: 2016-04-27   來源:本站編輯

?2016年,隨著國內(nèi)外光伏市場持續(xù)擴大,國際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好,企業(yè)基本面持續(xù)改善,但也面臨企業(yè)盈利能力不強等問題。面對這樣的發(fā)展形勢,光伏產(chǎn)業(yè)如何破解光伏制造業(yè)融資難、融資貴難題?如何應對領跑者計劃加速但國內(nèi)先進產(chǎn)品產(chǎn)能不足?如何應對光伏補貼拖欠?如何應對西北部地區(qū)限電問題?基于對上述形勢和問題的前瞻性分析,賽迪研究院光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組提出了設立國家光伏產(chǎn)業(yè)投資基金、統(tǒng)籌光伏基地與電網(wǎng)通道建設、明確光伏用地性質(zhì)、規(guī)范土地稅收政策等對策建議。

發(fā)展趨勢(一)

光伏市場蓬勃發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升

光伏市場蓬勃發(fā)展,我國累計裝機量躍居全球首位。2015年,全球光伏市場強勁增長,新增裝機容量預計將超過50GW,同比增長16.3%,累計光伏容量超過230GW。傳統(tǒng)市場如日本、美國、歐洲的新增裝機容量將分別達到9GW、8GW和7.5GW,依然保持強勁發(fā)展勢頭。新興市場不斷涌現(xiàn),光伏應用在東南亞、拉丁美洲諸國的發(fā)展勢如破竹,印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)模快速提升,如印度在2015年將達到2.5GW。我國光伏新增裝機量將達到16.5GW,繼續(xù)位居全球首位,累計裝機有望超過43GW,超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。

2016年,盡管面臨全球經(jīng)濟疲軟、美日等國政策支撐力度下降的影響,但國內(nèi)外光伏市場仍將保持增長勢頭,預期全年光伏新增裝機量將達到58GW以上。其中,美國由于ITC(稅收減免)政策在2016年底到期,將繼續(xù)掀起搶裝高潮,預計新增裝機量將達到12GW以上,日本光伏市場雖然繼續(xù)面臨補貼下調(diào)壓力,但光伏產(chǎn)品價格的持續(xù)下降將會繼續(xù)推動日本市場發(fā)展,預計市場規(guī)模仍將保持在8GW以上。新興市場如印度等正大力推動光伏發(fā)展,隨著配套政策及融資手段的完善,將成為下一個爆發(fā)的增長點。我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標桿電價下調(diào)等問題,但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標規(guī)模發(fā)放等措施來破解發(fā)展瓶頸,而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響,預計2016年我國光伏裝機在“領跑者”計劃和電價下調(diào)帶來的搶裝驅(qū)動下,全年光伏裝機市場將達到20GW以上。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,企業(yè)盈利能力大幅提升。2015年,全球多晶硅產(chǎn)量持續(xù)上升,總產(chǎn)量將達到34萬噸,同比增長12.6%;我國多晶硅產(chǎn)量約為16.2萬噸,同比增長19.1%,在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài),即使如此,進口量仍超過10萬噸。全球太陽能光伏組件產(chǎn)量約為60GW,同比增長15.4%,我國太陽能組件產(chǎn)量約為43GW,同比增幅達到20.8%,前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%。多家企業(yè)開始在海外設廠,生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。根據(jù)對部分通過《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)進行統(tǒng)計顯示,2015年上半年,組件企業(yè)銷售收入同比增長8.9%,凈利潤同比增長9.7%,平均凈利潤率同比增長6.5%;我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高,但受組件價格小幅回落影響,企業(yè)盈利能力仍然不強。

2016年,隨著全球新增多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)和原有產(chǎn)能優(yōu)化提升,預計全球多晶硅產(chǎn)量將達到36萬噸,我國多晶硅產(chǎn)量將達到18萬噸,產(chǎn)品價格預計仍將維持在11萬元/噸左右,企業(yè)仍將承受低價壓力。在電池組件方面,隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn),以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),預計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭,全年將達到65GW,我國光伏組件產(chǎn)量(含海外工廠)有望達到50GW,產(chǎn)業(yè)集中度呈進一步提升趨勢。但仍需注意由于全球主要光伏市場,如日本補貼持續(xù)下調(diào)、美國稅收抵免政策到期等帶來的波動影響,企業(yè)擴產(chǎn)仍需理性。

發(fā)展趨勢(二)

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強技術水平不斷提升

技術水平不斷提升,生產(chǎn)成本逐步降低。2015年,在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動下,我國光伏企業(yè)加大工藝技術研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降,綜合成本已降至9萬元/噸,行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg,硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進程加快;單晶及多晶電池技術持續(xù)改進,產(chǎn)業(yè)化效率分別達到19.5%和18.3%,鈍化發(fā)射極背面接觸(PERC)、異質(zhì)結(HIT)、背電極、高倍聚光等技術路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,領先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦,光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。

2016年,技術進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。預計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過18.5%,單晶硅電池有望達到20%,主流組件產(chǎn)品功率將達到265~270W。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續(xù)進步,金剛線切割技術將得到進一步應用,PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)進一步擴大。與此同時,我國近99%光伏產(chǎn)品采用晶硅技術,新型薄膜、異質(zhì)結、高倍聚光等技術路線發(fā)展緩慢,技術路線單一化程度偏高,產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展隱患明顯。國內(nèi)光伏制造業(yè)關鍵工藝技術研發(fā)和基礎理論研究不足,創(chuàng)新投入乏力,新產(chǎn)品、新技術儲備欠缺,核心競爭力與國際先進水平仍有差距。亟待資金、技術、人才等要素持續(xù)投入,推動我國光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強,兼并重組持續(xù)推進。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年1~9月,我國光伏相關行業(yè)投資807.9億元,同比增長35.8%,又據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計,2015年多家中國企業(yè)已宣布擴產(chǎn)計劃,將新增4.2GW組件產(chǎn)能,其中國內(nèi)組件產(chǎn)能將新增3.2GW。多家企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略,我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到1.7GW與2.3GW,在建及擴建產(chǎn)能分別達到2.6GW與4GW。行業(yè)兼并重組加速,市場為主導的資源整合不斷深入。順風國際收購多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國電池組件企業(yè)Suniva,進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局;通威集團投資8.5億新臺幣入股臺灣昱池晶能源,增強電片規(guī)模經(jīng)濟效應;西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作,通過委托加工方式,實現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化。

2016年,光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時,正積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃,通過海外投資設廠、海外企業(yè)并購等方式,采取本土化生產(chǎn)策略,推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進。同時,在《關于促進先進光伏技術產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》的引導下,國內(nèi)高效電池市場將會逐步擴大,企業(yè)也將會加大對國內(nèi)已有產(chǎn)線的技術改造投入,通過技術升級提升產(chǎn)品性能,國內(nèi)的擴產(chǎn)將集中在提升PERC、IBC、MWT等高效電池組件的規(guī)?;a(chǎn)能力上。

存在問題(一)

融資難嚴重制約企業(yè)轉(zhuǎn)型升級補貼不能及時發(fā)放成為新瓶頸

融資難、融資貴嚴重制約光伏制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

一是部分金融機構由于光伏企業(yè)破產(chǎn)或停產(chǎn),導致不良貸款率高企,使得金融機構普遍收緊對光伏制造業(yè)的信貸融資,主要銀行對制造環(huán)節(jié)的貸款權限都收回到總行,基本上采取限制態(tài)勢,使得光伏制造企業(yè)面臨嚴重的融資難問題。二是我國骨干光伏企業(yè)多在境外上市,受行業(yè)整合以及國外貿(mào)易爭端等影響,我國境外上市光伏企業(yè)股價受到較大打壓,市盈率長期處于較低水平,使得骨干企業(yè)融資成本大幅增大,基本喪失在海外資本市場融資能力。三是我國境內(nèi)融資成本較高,據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,我國多數(shù)光伏企業(yè)融資成本在8%左右,部分企業(yè)甚至高達10%,而境外融資成本多在3%~5%左右。高額的融資成本使得我國光伏企業(yè)成本高企,大幅侵蝕企業(yè)利潤,嚴重制約光伏制造業(yè)的技改和新技術產(chǎn)業(yè)化。

目前我國能達到“領跑者”計劃要求的產(chǎn)品產(chǎn)能較低,遠未能滿足市場需求。在當前西北部局部地區(qū)限電愈演愈烈的大背景下,未來“領跑者”基地建設將會得到更大發(fā)展。一是能夠有效拉動高效產(chǎn)品市場需求,有利于推動企業(yè)技術升級和產(chǎn)品質(zhì)量提升,促進我國光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;二是通過市場化機制決定光伏電站規(guī)模分配,有利于解決過去散、小、亂的電站指標發(fā)放;三是“領跑者”基地政府充當保姆角色,提供統(tǒng)一公共基礎設施代建、備案規(guī)劃統(tǒng)一打捆服務等,有利于業(yè)主降低投資成本。據(jù)媒體披露,未來將有大同、包頭、濟寧和陽泉等多個GW級“領跑者”基地項目付諸實施,但根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前我國能達到“領跑者”計劃要求的產(chǎn)品產(chǎn)能較低,遠未能滿足市場需求,亟待加速對生產(chǎn)設備進行升級,以提升先進生產(chǎn)線產(chǎn)能和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

光伏補貼不能及時發(fā)放成為制約市場發(fā)展的瓶頸。一方面,可再生能源補貼資金存在巨大缺口,補貼拖欠較為嚴重。光伏上網(wǎng)電價補貼主要來自于可再生能源電價附加,目前可再生能源附加征收額度為1.5分/千瓦時,2015年征收額約為500億元,預計僅能滿足2013年9月之前納入可再生能源補貼目錄的項目資金需求,2013年9月之后并網(wǎng)的項目基本上沒拿到補貼,到2015年底,這部分資金缺口達到400億元以上。另一方面,現(xiàn)行可再生能源補貼申報程序過于繁瑣,補貼發(fā)放不及時。補貼資金的申報、審核、撥付由地方財政、價格和能源部門初審后,再經(jīng)財政部會同國家發(fā)改委、國家能源局三家審批,再由中央財政撥付至地方財政,繼而或直接發(fā)放至發(fā)電企業(yè)或由電網(wǎng)企業(yè)代付,導致資金調(diào)配周期過長。這導致發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢、財務成本增加,產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、制造企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象,嚴重影響了企業(yè)的技術創(chuàng)新、技術改造、技術升級、正常經(jīng)營和經(jīng)濟效益。

存在問題(二)

電網(wǎng)通道建設滯后光伏用地政策待完善

光伏電站用地政策不合理、稅賦不規(guī)范加大企業(yè)負擔。一是土地政策不合理,嚴重限制了光伏應用市場發(fā)展。2015年9月份,國土資源部、國家發(fā)改委等六部委出臺的《關于支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展促進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新用地政策的意見》(國土資規(guī)〔2015〕5號)更是對光伏電站項目提出“占用農(nóng)用地的,所有用地部分均應按建設用地管理”,由于我國中東部地區(qū)的土地基本上都是“農(nóng)用地”或“建設用地”,光伏電站建設基本上是以農(nóng)光互補、漁光互補等形式發(fā)展,不改變原有土地利用性質(zhì),但此文則以“一刀切”的方式要求占地全部按建設用地管理,一方面增加光伏電站投資成本,另一方面地方政府由于用地指標及規(guī)劃等問題無法安排光伏電站建設項目,基本上是對光伏等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的發(fā)展起到阻礙而非促進作用。二是光伏電站的土地稅賦征收不規(guī)范、企業(yè)稅賦過重且操作不透明不公開。在全國經(jīng)濟下行的大背景下,部分地方政府開始對已建成投產(chǎn)的光伏電站項目提出征收耕地占用稅及土地使用稅訴求,并且征收方式、稅額標準不規(guī)范、差異明顯、可調(diào)整空間過大,光伏電站投資企業(yè)無力承擔此部分土地稅負形成的巨大投資成本,造成投資收益大幅下滑甚至虧損,影響電站投資及整個光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。

電網(wǎng)通道建設滯后、限電形勢嚴峻影響光伏電站建設。目前可再生能源發(fā)展規(guī)劃與電網(wǎng)建設規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接出現(xiàn)問題,由于區(qū)域電網(wǎng)結構限制及外送通道建設滯后,光伏電站集中開發(fā)地區(qū)面臨的限電形勢愈發(fā)嚴峻,導致資源豐富地區(qū)的優(yōu)勢難以實現(xiàn)。同時,很多地區(qū)尚未建立完善的保障可再生能源優(yōu)先調(diào)度的電力運行機制,仍然采取平均分配的發(fā)電量年度計劃安排電力調(diào)度運行,《可再生能源法》的保障性收購要求得不到切實落實,可再生能源發(fā)電系統(tǒng)被限制出力的現(xiàn)象十分嚴重。如果光伏電站建設與配套電網(wǎng)規(guī)劃脫節(jié)的問題得不到改善,可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度難以執(zhí)行,項目層面的規(guī)劃將難以落實,可再生能源發(fā)展規(guī)劃的宏偉目標就可能失守。

對策建議

引導全球布局加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

加強宣傳交流,創(chuàng)新金融扶持手段。多渠道向公眾宣傳關于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況,加深外界對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段以及未來發(fā)展趨勢的認識和了解,鼓勵金融機構創(chuàng)新融資產(chǎn)品,扶優(yōu)扶強。一是支持金融機構通過債轉(zhuǎn)股或不良資產(chǎn)證券化等方式,緩解企業(yè)債務負擔過重問題;二是鼓勵金融機構之間加強合作,成立封閉式融資資金,對骨干企業(yè)進行訂單融資支持,避免骨干企業(yè)資金鏈枯竭帶來的風險;三是鼓勵金融機構與海外上市企業(yè)合作,支持企業(yè)從國外退市回歸A股,監(jiān)管部門提供綠色通道,縮短再上市手續(xù)和流程;四是繼續(xù)推進降低光伏企業(yè)融資成本,通過重點企業(yè)名錄或訂單貸款等方式,實行差別化的低成本融資政策。

設立投資基金,支持企業(yè)技術創(chuàng)新。以財政資金為引導,吸引社會資金投入,市場化運作。鼓勵和吸引五大發(fā)電集團、電網(wǎng)公司、光伏企業(yè)、金融機構和社會資本參與基金出資,以基金投入方式支持光伏企業(yè)發(fā)展,推動兼并重組,規(guī)范企業(yè)運作,加快形成良性自我發(fā)展能力?;鸢匆欢ū壤謩e投資于光伏電站建設和制造業(yè)環(huán)節(jié),通過電站環(huán)節(jié)的穩(wěn)定收益補償光伏制造業(yè)環(huán)節(jié)的風險。制造環(huán)節(jié)主要支持光伏企業(yè)技術創(chuàng)新和支持光伏企業(yè)“走出去”,優(yōu)化光伏制造業(yè)全球布局。

引導全球布局,落實完善補貼政策。一是妥善解決國外貿(mào)易壁壘,鼓勵企業(yè)抱團到國外成本洼地或市場潛力大的國家或地區(qū)投資建廠,優(yōu)化產(chǎn)能全球布局。二是盡快解決光伏補貼資金發(fā)放問題,盡快提高可再生能源附加征收標準,解決補貼資金缺口問題,落實馬凱副總理在無錫光伏座談會中的指示精神,光伏補貼即由電網(wǎng)公司代為墊付,年度終了再由財政等部門與電網(wǎng)公司進行審核、核算等,確保補貼資金及時發(fā)放。三是完善光伏補貼政策,促進技術進步,對效率低于一定標準的組件不給補貼或少給補貼,同時,鼓勵在“領跑者”計劃中限定高效組件價格區(qū)間,確保高效組件市場占有率和利潤空間。

加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),保障發(fā)電全額收購。國務院能源管理和電力監(jiān)管部門協(xié)調(diào)各省、區(qū)、市補充或修正區(qū)域可再生能源發(fā)展規(guī)劃,將國家重點項目納入地方發(fā)展規(guī)劃,使地方規(guī)劃與全國規(guī)劃相統(tǒng)一;協(xié)調(diào)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完善電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃,使電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃與可再生能源發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào),打通東西和南北電力輸送通道,尤其是安排好國家千萬千瓦光伏發(fā)電基地的外送通道建設,實現(xiàn)優(yōu)勢地區(qū)資源有效利用,并對規(guī)劃的落實情況予以監(jiān)督。同時,建議國家電力監(jiān)管機構依照《可再生能源法》中可再生能源發(fā)電全額保障性收購的條例對可再生能源發(fā)電并網(wǎng)和收購實際執(zhí)行情況展開調(diào)查,并對未能按照規(guī)定完成收購可再生能源電量,造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟損失的違法行為追究賠償責任,依法保證可再生能源發(fā)電企業(yè)的合法權益。

明確用地性質(zhì),規(guī)范土地稅收政策。建議財政部、國家稅務總局在國家層面出臺明確的光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收政策,規(guī)范地方光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收標準。一方面提請財政及稅務部門出臺規(guī)范耕地占用稅征收的具體指導意見和法規(guī)解釋;另一方面,建議參照國家對火電的鼓勵支持辦法,出臺政策對光伏電站減免征收土地使用稅。同時,國土、林業(yè)、能源、財稅等部門應聯(lián)合研究制定光伏電站用地政策,明確光伏電站用地性質(zhì)及范圍,對光伏電站用地不改變原有土地利用性質(zhì)的按原土地性質(zhì)管理,鼓勵光伏電站建設與農(nóng)業(yè)、漁業(yè)等相結合,提高土地利用效率。

2016年,國內(nèi)光伏市場仍將保持增長勢頭,預計全年光伏新增裝機量將達到20GW以上。


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