3月風(fēng)電招標(biāo)開始提速。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023Q1,風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)19.86GW(另有框架招標(biāo)5.5GW),同比增加2.80%;3月風(fēng)電招標(biāo)量約為6GW,環(huán)比大幅增加。國內(nèi)一頭部整機(jī)廠商高管李彩球?qū)ω?cái)聯(lián)社記者表示,一季度風(fēng)電招標(biāo)符合預(yù)期,預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電招標(biāo)數(shù)據(jù)比較樂觀。
中標(biāo)價(jià)格方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),3月陸風(fēng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)(不含塔筒)為1253元/kW,海風(fēng)(含塔筒)中標(biāo)價(jià)格3722.47元/kW。金風(fēng)科技(002202.SZ)證券部工作人員對以投資者身份致電的財(cái)聯(lián)社記者表示,風(fēng)機(jī)價(jià)格目前仍處于下探趨勢,不過行業(yè)的集中度有提升的跡象。
出貨方面,雙一科技(300690.SZ)相關(guān)負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示,進(jìn)入4月,機(jī)艙罩生產(chǎn)節(jié)奏比之前快了,發(fā)貨還沒明顯增長,二季度北方許多地方剛解凍,下半年會(huì)進(jìn)入行業(yè)旺季。
風(fēng)電招標(biāo)節(jié)奏提升
公開數(shù)據(jù)顯示,3月風(fēng)電招標(biāo)量為6GW。其中,海風(fēng)、陸風(fēng)分別為0.9GW和5.1GW,與2月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模2.35GW相比,增幅超過一倍。
整個(gè)一季度,據(jù)財(cái)聯(lián)社記者粗略統(tǒng)計(jì),國內(nèi)風(fēng)電總招標(biāo)量19.86GW,同比增加2.80%。其中,陸風(fēng)招標(biāo)17.11GW,同比增加14.69%;海風(fēng)招標(biāo)2.75GW,同比下降37.50%。
國金證券認(rèn)為,考慮海風(fēng)目前仍未實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)平價(jià),建設(shè)成本仍在持續(xù)降低,2023年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模大概率同比增長,預(yù)計(jì)可達(dá)20GW;在陸風(fēng)機(jī)組價(jià)格仍保持現(xiàn)有水平下,預(yù)計(jì)2023年陸風(fēng)招標(biāo)規(guī)模大概率同比持平。
李彩球?qū)?023年風(fēng)電招標(biāo)數(shù)據(jù)同樣比較樂觀。“市場需求持續(xù)保持高漲,風(fēng)機(jī)價(jià)格穩(wěn)中下降,政策支持力度仍在加大,行業(yè)高景氣度會(huì)持續(xù)。”
裝機(jī)方面,1-2月份,由于天氣寒冷無法施工,以及為全年項(xiàng)目做準(zhǔn)備等原因,通常為風(fēng)電傳統(tǒng)的裝機(jī)淡季。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),2023年1-2月份風(fēng)電新增裝機(jī)5.84GW,同比增長1.74%。
風(fēng)機(jī)價(jià)格繼續(xù)下探
風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)呈雙降趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),繼2023年2月海風(fēng)加權(quán)平均價(jià)格回暖后,3月僅2個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目確定(預(yù))中標(biāo)商,加權(quán)平均價(jià)格(不含塔筒)為3442元/kW,環(huán)比下降13.8%;3月陸上風(fēng)機(jī)加權(quán)平均中標(biāo)均價(jià)(不含塔筒)為1253元/kW,環(huán)比下降18.3%。
“風(fēng)機(jī)大型化以及成本控制等可以繼續(xù)降低風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)成本,不過,行業(yè)面臨較為激烈的競爭也是驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)價(jià)格走低的重要因素。”國內(nèi)一家頭部整機(jī)廠商的證券部工作人員表示。
雖然在整機(jī)環(huán)節(jié),行業(yè)競爭仍然激烈,但行業(yè)集中度與過往相比,有所提升。金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)等公司證券部工作人員表示,近來,幾大頭部廠商的市場份額有一定程度的提高。
據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國風(fēng)電市場排名前5家的市場份額合計(jì)為69.3%。2023Q1,整機(jī)商遠(yuǎn)景能源、明陽智能(601615.SH)、金風(fēng)科技、三一重能(688349.SH)位列前四,中標(biāo)規(guī)模分別為3.9GW、2.8GW、2.8GW、2.7GW,占比分別為22.5%、16.4%、15.9%、15.7%,合計(jì)超過70%,頭部廠商市場份額有所提升。
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