隨著海外加息導(dǎo)致原材料價(jià)格出現(xiàn)下行，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解，預(yù)計(jì)在整機(jī)廠商和零部件企業(yè)持續(xù)降本推動(dòng)下，行業(yè)盈利有望在Q2迎來拐點(diǎn)。隨著風(fēng)電大兆瓦加速升級(jí)、大基地項(xiàng)目建設(shè)加快和風(fēng)機(jī)整體降價(jià)，陸上風(fēng)電裝機(jī)有望迎來快速回升，收益率有望明顯修復(fù)，預(yù)計(jì)全年整體裝機(jī)量有望達(dá)50GW以上。
隨著招標(biāo)量持續(xù)增長、招標(biāo)價(jià)格趨穩(wěn)、鋼鐵、銅等大宗原材料價(jià)格持續(xù)下降，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)上市公司盈利能力將逐季修復(fù)。在國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商技術(shù)升級(jí)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)大幅提升的背景下，預(yù)計(jì)2022年風(fēng)機(jī)出口市場(chǎng)有望加速增長。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十四五”風(fēng)電累計(jì)投資超過8000億元，年均超過1600億元。
新強(qiáng)聯(lián)(300850)是國內(nèi)大型回轉(zhuǎn)支承龍頭，受益于風(fēng)電軸承高景氣和國產(chǎn)替代。運(yùn)達(dá)股份(300772)風(fēng)機(jī)訂單和銷量大幅增長，加速布局海風(fēng)與電站。
評(píng)論