國家能源局近日發(fā)布1~6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底我國風(fēng)電累計裝機容量17096萬千瓦，1~6月風(fēng)電新增裝機753萬千瓦，同比增加152萬千瓦，意味著風(fēng)電行業(yè)連續(xù)兩年下滑趨勢正在被扭轉(zhuǎn)。那么，未來一段時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會發(fā)生哪些變化？行業(yè)應(yīng)該如何面對競價機制的推出？記者近日專訪了國際知名能源咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie中國市場資深分析師李小楊，請她就上述問題進(jìn)行詳細(xì)解答。
開發(fā)模式將呈多點開花態(tài)勢
記者：國內(nèi)棄風(fēng)情況已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)三個季度的好轉(zhuǎn)，未來一段時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)怎樣的局面？
李小楊：“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象從2017年開始好轉(zhuǎn)。內(nèi)蒙古和黑龍江達(dá)到了最低保障性收購利用小時數(shù)，在今年解除了紅色預(yù)警。寧夏雖然沒有達(dá)到最低保障性收購小時數(shù)的要求，但是國家能源主管部門還是將寧夏的預(yù)警結(jié)果從紅色調(diào)整為了綠色。
預(yù)警機制的解除意味著項目可以開始進(jìn)行正常的核準(zhǔn)和并網(wǎng)，這對“三北”地區(qū)接下來的風(fēng)電持續(xù)性發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。從上半年的并網(wǎng)情況來看，“三北”地區(qū)的新增并網(wǎng)有所增加，主要是由于去年未完成并網(wǎng)的項目在今年上半年開始集中并網(wǎng)。
雖然“三北”地區(qū)的新增裝機逐步增長，但我們認(rèn)為，“三北”地區(qū)風(fēng)電市場不會由于預(yù)警機制的解除而出現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。從目前了解到的情況來看，地方政府以及開發(fā)商仍然采取積極穩(wěn)妥的開發(fā)路線。一方面，地方電網(wǎng)公司并沒有因為預(yù)警的解除而積極地推動風(fēng)電并網(wǎng)；另一方面，補貼機制的不確定性也帶來了一定的影響。
從未來一段時間的發(fā)展來看，陸上風(fēng)電方面，我們預(yù)計今年“三北”地區(qū)、中東部和南方地區(qū)的并網(wǎng)量基本持平。但從2019年到2027年，新增風(fēng)電市場份額將會逐漸向“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)移，平均每年新增并網(wǎng)容量的市場占比在60%以上，未來“三北”地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展將會主要集中在大型風(fēng)電基地。中東部和南方地區(qū)的新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)量將會出現(xiàn)短期內(nèi)緩步下降、中長期內(nèi)略有回升的趨勢，年平均新增并網(wǎng)在8.5吉瓦左右。風(fēng)電項目類型呈現(xiàn)集中式風(fēng)電項目為主、分散式風(fēng)電項目為輔的趨勢。而海上風(fēng)電未來發(fā)展將會主要集中在中東部和南方地區(qū),并成為該地區(qū)的主要增長點。
記者：國內(nèi)分散式風(fēng)電開發(fā)已拉開序幕。目前已有多個省份開始布局分散式風(fēng)電。那么其在未來風(fēng)電新增裝機中將扮演怎樣的角色？
李小楊：目前分散式風(fēng)電還處于非常初步的階段，雖然各個省份開始逐步出臺分散式風(fēng)電建設(shè)方案以及“十三五”分散式發(fā)展目標(biāo)，但是實際起步的項目比較少，目前還在處在試水的階段。地方政府以及開發(fā)商對于分散式風(fēng)電的規(guī)劃和開發(fā)經(jīng)驗相對不足，前期項目準(zhǔn)備工作耗時較長，也遇到各方阻礙。雖然分散式風(fēng)電當(dāng)前市場活躍度很高，但由于單個項目容量小，從裝機量的角度來看不會成為主要力量。但是對于受資源和土地限制而無法大規(guī)模發(fā)展集中式風(fēng)電項目的省區(qū)來說，分散式風(fēng)電將成為一個新的投資機會。
根據(jù)目前已發(fā)布的省份的建設(shè)方案來看，由于分散式風(fēng)電容量小，投資金額少，因此項目開發(fā)商更具多樣性。雖然市場活力高，但同時也就意味著開發(fā)主體在風(fēng)電項目投資和建設(shè)的經(jīng)驗更少。國家能源主管部門今年上半年發(fā)布了分散式風(fēng)電管理辦法，但還有很多細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步縷清，需要更多配套政策的支持。
海上風(fēng)電風(fēng)險需密切關(guān)注
記者：今年以來，海上風(fēng)電發(fā)展方面有哪些亮點？在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，需要注意哪些潛在問題？
李小楊：上半年海上風(fēng)電整體表現(xiàn)比較突出。根據(jù)我們項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，今年上半年已有三個項目共900兆瓦已經(jīng)全部主體吊裝，在建和完成核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目總量超過8吉瓦，開展前期核準(zhǔn)的項目超過25吉瓦。根據(jù)目前的項目儲量以及項目核準(zhǔn)和開建速度，海上風(fēng)電發(fā)展速度強勁，海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量將會在2020年超過國家能源主管部門在“十三五”規(guī)劃中設(shè)定的目標(biāo)，江蘇、福建、廣東等積極推進(jìn)海上風(fēng)電的省份也將會超過國家能源局設(shè)定的各省并網(wǎng)目標(biāo)。
不過，雖然廣東、福建、浙江等省份目前制定了宏偉的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)方案。但我們不認(rèn)為這些項目均會在中短期內(nèi)有較大進(jìn)展。雖然行業(yè)快速發(fā)展，但不可回避的是，除了江蘇省以外，其他省份目前已經(jīng)批量投產(chǎn)的海上風(fēng)電場非常少。因此，風(fēng)機和風(fēng)機基礎(chǔ)在該海域的穩(wěn)定性和可靠性還沒有得到檢驗，風(fēng)場的運維管理經(jīng)驗也非常有限。由于海上風(fēng)電發(fā)展時間較短，雖然目前尚未出現(xiàn)大批量的機組故障和風(fēng)場事故，但已經(jīng)出現(xiàn)了類似大部件損壞、風(fēng)機失效等問題。江蘇地區(qū)也出現(xiàn)了單樁基礎(chǔ)沖刷嚴(yán)重的問題。而這些都是需要在風(fēng)場運行一段時間之后才會出現(xiàn)。若在經(jīng)驗尚未成熟前過度推進(jìn)風(fēng)場建設(shè)，對未來的海上風(fēng)場運維將會帶來巨大的隱患。
競價機制將持續(xù)提升行業(yè)整體活力
記者：隨著競價機制的落地，標(biāo)志著風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價時代的告終，風(fēng)電平價上網(wǎng)已經(jīng)慢慢逼近。您認(rèn)為上述政策會給風(fēng)電短期發(fā)展帶來怎樣的影響？行業(yè)應(yīng)該怎樣有效面對？
李小楊：我們預(yù)計競價機制對于近三年的風(fēng)電新增裝機影響不大，從目前已核準(zhǔn)的項目儲備來看，無論是陸上還是海上，都足夠支持近幾年的新增裝機量，給予了整個風(fēng)電行業(yè)一段時間來調(diào)整和應(yīng)對接下來的競價機制。競爭機制將會提升未來風(fēng)電行業(yè)的市場活力，并且對2020年之后的新增裝機起到一定的促進(jìn)作用。
對于開發(fā)商而言，只有在風(fēng)電競價中報的電價最低，才會列入建設(shè)方案當(dāng)中或獲得項目配置。因此，競價機制要求開發(fā)商必須將LCOE的測算放到最優(yōu)先的位置，在保證項目收益的情況下承諾一個較低的風(fēng)電電價來競爭項目配置，相對之前在固定電價條件下的粗放式收益測算，開發(fā)商接下來需要更加精細(xì)化地測算全生命周期成本及電量來避免損害項目收益。而開發(fā)商的收益壓力將會直接轉(zhuǎn)嫁給整機商以及零部件制造商，這些廠家需要做好市場競爭更加激烈、產(chǎn)品價格被進(jìn)一步壓低的準(zhǔn)備。
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