新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng),“下場(chǎng)”參與業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)主體也持續(xù)增加。
《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月,新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)907億元,同比增長(zhǎng)52.74%,遠(yuǎn)超全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)整體保費(fèi)4.06%的同比增速。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng),主要是受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)提升的帶動(dòng),也與新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)較高有關(guān)。同時(shí),近期車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)又將迎來(lái)新“玩家”,市場(chǎng)將持續(xù)變革,有諸多“看點(diǎn)”。
比亞迪財(cái)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)4700元
今年前10個(gè)月,在行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下,新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示,前10個(gè)月,新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)超五成。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展,占有率持續(xù)提升,是新能源車(chē)險(xiǎn)快速增長(zhǎng)的重要原因之一。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年前9個(gè)月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成831.6萬(wàn)輛和832萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)31.7%和32.5%。“新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲直接推動(dòng)了新能源車(chē)險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)。”車(chē)車(chē)科技CEO張磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。同時(shí),由于當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)仍具有出險(xiǎn)率高、賠付率高(也被稱(chēng)為“雙高”)的特點(diǎn),導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)居高不下,也拉動(dòng)了新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)。
科波拉汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)(青島)有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩對(duì)記者表示,受限于新能源車(chē)險(xiǎn)“雙高”特點(diǎn),此前不少中小險(xiǎn)企對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)態(tài)度謹(jǐn)慎,今年更多財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)始“下場(chǎng)”,新能源汽車(chē)的承保率持續(xù)提升,這也帶動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)。
從保險(xiǎn)公司來(lái)看,大型險(xiǎn)企在新能源車(chē)險(xiǎn)布局早、重視度高,是推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的重要力量。11月8日,中國(guó)人保集團(tuán)和人保財(cái)險(xiǎn)聯(lián)合舉行投資者開(kāi)放日,主題即為“新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的探索與實(shí)踐”。
據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)個(gè)人客戶(hù)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理袁輝介紹,2021年到2023年,人保財(cái)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率86.4%,累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保障金額超39萬(wàn)億元。
同時(shí),對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展整體規(guī)劃和布局,中國(guó)人保將從三方面著力,一是加強(qiáng)外部大數(shù)據(jù)合作和新興科技工具引入;二是加強(qiáng)新能源+智能網(wǎng)聯(lián)+飛行汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新;三是加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)承保、理賠、風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)全面升級(jí)。
從新入局的比亞迪財(cái)險(xiǎn)來(lái)看,今年前三季度,其取得車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4.85億元,不過(guò)由于其在今年5月份恢復(fù)業(yè)務(wù),因此實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)約4個(gè)月。王浩表示,比亞迪擁有驚人的銷(xiāo)量,為其拓展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ);其次,比亞迪在國(guó)內(nèi)有數(shù)量龐大的授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商作為其開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)渠道,借助于新車(chē)投保+車(chē)輛續(xù)保可以快速提升業(yè)務(wù)量;再次,比亞迪擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)體系和車(chē)輛數(shù)據(jù),在車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的成本和風(fēng)控有一定優(yōu)勢(shì)。
車(chē)均保費(fèi)方面,前三季度,比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)為4700元,較上半年下降了200元,但仍顯著高于人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)(均不到3000元)。張磊表示,目前新能源汽車(chē)的單均保費(fèi)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。比亞迪是新能源汽車(chē)的頭部企業(yè),從承保自家車(chē)輛切入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)占有率的提升,承保車(chē)輛類(lèi)型的多元化,比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)有望逐步下降。
市場(chǎng)迎來(lái)更多參與者
在新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)的同時(shí),近期,更多險(xiǎn)企相繼“入場(chǎng)”,參與主體持續(xù)增多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這將給新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)更大變革,或有利于促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降,并推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)改革更加深入。
近期,愛(ài)和誼日生同和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司獲批開(kāi)辦車(chē)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí),國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司籌建,該公司由法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、四川銀米科技有限責(zé)任公司、大眾汽車(chē)金融服務(wù)海外股份公司共同籌建。天眼查APP顯示,四川銀米科技有限責(zé)任公司由北京小米電子軟件技術(shù)有限公司100%持股,而雷軍在北京小米電子軟件技術(shù)有限公司的持股比例為90%,為該公司實(shí)控人。這意味著,小米將“曲線(xiàn)”拿到保險(xiǎn)牌照。
張磊認(rèn)為,小米深度參與保險(xiǎn)公司,有望降低保險(xiǎn)費(fèi)用,為消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)惠,從而提升品牌知名度;同時(shí),可以結(jié)合“人、車(chē)、家”場(chǎng)景創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品;此外,有助于完善汽車(chē)服務(wù)生態(tài)。
在王浩看來(lái),造車(chē)新勢(shì)力的運(yùn)營(yíng)模式,均采用“產(chǎn)品提供+用戶(hù)運(yùn)營(yíng)+服務(wù)贏利”的模式,小米也不例外。針對(duì)龐大的用戶(hù)群,小米涉足車(chē)險(xiǎn),既可以在汽車(chē)之外開(kāi)發(fā)衍生價(jià)值,也能更好地服務(wù)用戶(hù),并鎖定穩(wěn)定的售后服務(wù)資源。
普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢(xún)合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)金融高水平對(duì)外開(kāi)放,外資機(jī)構(gòu)積極布局中國(guó)市場(chǎng),將對(duì)我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)多方面影響。一方面,新的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以豐富市場(chǎng)主體,給消費(fèi)者更多選擇,尤其是在當(dāng)前遭遇一定困境的新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域,有利于引入多元化的創(chuàng)新;另一方面,成熟市場(chǎng)的國(guó)際巨頭可以帶來(lái)國(guó)際先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理模式。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)參與者越來(lái)越多,尤其是造車(chē)新勢(shì)力“下場(chǎng)”,新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)或?qū)l(fā)生深刻變化。張磊表示,長(zhǎng)期看,新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)將逐步下降。一是,新能源車(chē)是智能汽車(chē),具備智能聯(lián)網(wǎng)功能,有利于險(xiǎn)企的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)更加精準(zhǔn)并持續(xù)優(yōu)化;二是,車(chē)企的參與在售后維修方面可以實(shí)現(xiàn)閉環(huán),一定程度上實(shí)現(xiàn)減損;三是車(chē)企可以利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)從投保到理賠的全流程數(shù)字化。
“隨著新能源汽車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)售占比和保有量不斷增加,新能源車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)版圖中愈發(fā)重要。”周瑾表示,面對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn),在專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)和技術(shù)門(mén)檻方面、銷(xiāo)售場(chǎng)景和渠道生態(tài)方面,以及客戶(hù)服務(wù)和定價(jià)風(fēng)控方面,保險(xiǎn)公司都需要車(chē)企的支持和協(xié)同。因此,車(chē)企入局新能源車(chē)險(xiǎn),對(duì)解決當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的困境非常有利。
周瑾表示,未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)的良性發(fā)展,必須由車(chē)企和險(xiǎn)企協(xié)同配合,實(shí)現(xiàn)共贏。一方面,車(chē)企在提高汽車(chē)性能和降低汽車(chē)制造成本的同時(shí),也要控制消費(fèi)者的養(yǎng)護(hù)成本;另一方面,險(xiǎn)企需要基于更多的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累,豐富定價(jià)因子和精算模型,優(yōu)化風(fēng)控和運(yùn)營(yíng)能力。
近期發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》(業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”)提出:“以新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn),深化車(chē)險(xiǎn)綜合改革。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)壯大,參與主體持續(xù)增加,未來(lái)更深入的改革值得期待。(證券日?qǐng)?bào)記者 冷翠華)
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