事件:9月30日國網(wǎng)電子商務平臺發(fā)布2019年第四批信息化設備、信息化服務招標項目
本次招標中:調(diào)度類硬件、調(diào)度類軟件、信息化硬件、信息化軟件招標數(shù)量分別為10655/110/15264/604件,合計招標設備數(shù)量26633件;其中信息化硬件中包含江蘇省網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)示范項目設備采購。
泛在招標大幅增長,后續(xù)增量可期。本批次信息化設備招標數(shù)量同比2018年第四批信息化設備招標大幅增長46.3%,相對2019年新增信息化設備招標環(huán)比大幅增長38.6%??紤]到 1)2019年國網(wǎng)已開展五次信息化設備招標(第一至四批次+新增批次),合計招標量11.78萬件,距離2018年全年國網(wǎng)信息化設備的19.21萬件招標量(共開展了七次招標,第一至五批次+第二批次補充+預安排批次)仍有較大增長空間;2)當前已有江蘇、寧夏、天津三省電力公司開啟泛在電力物聯(lián)網(wǎng)專項建設招標,其他網(wǎng)省公司有望陸續(xù)跟進,后續(xù)招標增量空間廣闊。
國電南瑞優(yōu)勢凸顯,市場集中度較高。在信息化設備方面、從中標金額來看,2019年前三批信息化設備招標中,國電南瑞、岷江水電(重組后)與信產(chǎn)集團(重組后)占據(jù)市場份額前三名,整體份額分別為46.3%/10.6%/8.6%,合計份額達66%,國電南瑞份額優(yōu)勢凸顯。在信息化服務方面、從中標包數(shù)來看,岷江水電(重組后)、信產(chǎn)集團(重組后)、國電南瑞份額分別為39%/33%/24%,合計份額達96%,市場高度集中。
泛在拐點持續(xù)到驗證,信息化訂單爆發(fā)在即。三季度以來,泛在建設拐點已經(jīng)多次驗證:8月底數(shù)據(jù)中臺與云平臺等競爭性招標、9月中下旬新增信息化設備與服務招標顯著放量、9月底第四批信息化設備同比大幅增長;隨著泛在建設全面提速,各網(wǎng)省公司專項建設陸續(xù)開啟,四季度至明年相關產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來訂單爆發(fā)。
泛在投資與建設全面提速,四季度至明年將進入訂單爆發(fā)階段,我們繼續(xù)推薦電網(wǎng)智能化與信息化龍頭國電南瑞,同時建議關注“云網(wǎng)融合”全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋者岷江水電(重組后)、國網(wǎng)電商入駐打造的泛在戰(zhàn)略平臺遠光軟件等。