智通財經(jīng)獲悉，美國電力開發(fā)商們在今年上半年將新增的發(fā)電規(guī)模提高到二十多年來的最高水平，以幫助滿足AI數(shù)據(jù)中心以及ChatGPT等人工智能應(yīng)用所驅(qū)動的日益大幅增長電力需求。
據(jù)了解，美國能源信息署(EIA)當?shù)貢r間周一在一份新聞稿中表示，1月至6月期間發(fā)電規(guī)模增加了大約20.2吉瓦。這是自2003年以來該時期(上半年)所記錄的最高發(fā)電增量規(guī)模。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年新增裝機容量規(guī)模比2023年同期高出大約21%，美國能源信息署預(yù)計到今年年底之前美國新增發(fā)電規(guī)模將至少翻倍，達到大約42.6吉瓦。
此外，預(yù)計太陽能發(fā)電規(guī)模將占今年剩余時間的計劃發(fā)電容量的近60%。據(jù)該機構(gòu)稱，僅僅今年這一年，諸多新項目就將推動太陽能發(fā)電量達到37吉瓦，這在任何一年都是創(chuàng)紀錄的發(fā)電規(guī)模。
AI數(shù)據(jù)中心電力需求的激增趨勢和全球電動汽車滲透率提高帶動的電氣化趨勢，共同推動增加了對更多電力的需求。美國能源信息署預(yù)計隨著全球脫碳化步伐加快，大部分供應(yīng)將來自無碳化的電源，重點包括太陽能和電池能量存儲。
但不可否認的是，生成式AI技術(shù)所帶來的不斷增長的電力需求也減緩了燃煤和燃氣發(fā)電廠的退役步伐。美國能源信息署表示，與去年同期相比，2024年上半年煤炭等傳統(tǒng)燃料電力運營商的發(fā)電能力退役量大幅下降了45%。
AI盡頭是電力
今年以來，美股公用事業(yè)板塊之中漲勢最強勁的類別集中在電力股與可再生能源股。背后的主要邏輯在于，這兩大細分類別被視為全球企業(yè)布局AI的這股前所未有熱潮的最大受益者之一，畢竟規(guī)模隨AI芯片猛烈需求而呈指數(shù)級擴張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心擴建與新建設(shè)浪潮背后離不開大規(guī)模電力供應(yīng)基礎(chǔ)。這也是“AI盡頭是電力”這一市場主流觀點的由來。
2023年ChatGPT風靡全球，2024年Sora文生視頻大模型重磅問世以及AI領(lǐng)域“賣鏟人”英偉達連續(xù)多個季度無與倫比的業(yè)績，或意味著人類社會2024年起逐步邁入AI時代。而數(shù)據(jù)中心這一基礎(chǔ)設(shè)施對ChatGPT等生成式人工智能的全面崛起至關(guān)重要。隨著市場對AI數(shù)據(jù)中心的需求加速，本來已是“吞電巨獸”的數(shù)據(jù)中心對能源的需求預(yù)計將激增。國際能源署預(yù)計，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心的總耗電量將從2022年的大約460太瓦時增加到至少1000太瓦時。
在股票市場，以電力股為主的美股公用事業(yè)ETF(XLU.US)今年以來漲幅超過20%，大幅跑贏標普500指數(shù)。其中美國電力巨頭Vistra Energy(VST.US) 2024年以來的漲幅更是達到驚人的110%，2023年漲幅超過70%。
根據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)測數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心僅僅在美國的電力消耗中所占的份額預(yù)計將增加兩倍，從2022年的126太瓦時增至2030年的390太瓦時。太瓦時用于描述最為龐大的電力量級別，通常用于國家級別的能源統(tǒng)計、大型能源項目的規(guī)劃和評估。大型工業(yè)設(shè)施，如超級鋼鐵廠，在一年中可能也就消耗不到10太瓦時的電力。
高盛本周早些時候發(fā)布的一份研究報告顯示，預(yù)計到2030年末期，AI將推動數(shù)據(jù)中心電力需求瘋狂增長160%。高盛預(yù)測，僅為了支持AI數(shù)據(jù)中心，美國電力類公用事業(yè)公司就需要在新一代發(fā)電產(chǎn)能上投資大約500億美元。
“平均而言，ChatGPT查詢與推理等AI服務(wù)所需的電力供應(yīng)規(guī)模幾乎是常態(tài)谷歌搜索的10倍。在這種差異中，美國、歐洲和整個世界將如何消費電力——以及這將花費多少錢——即將發(fā)生翻天覆地的變化，”高盛表示。
“多年來，數(shù)據(jù)中心對電力的需求非常穩(wěn)定，即使它們的工作負載在增加。現(xiàn)在，隨著電力使用效率提高的速度放緩和人工智能革命興起，我們預(yù)計到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長160%，”高盛補充道。
可再生能源將成“香餑餑”
而全球數(shù)據(jù)中心對于太陽能等可再生能源的需求在很長一段時間將無比強勁，主要在于全球脫碳化大趨勢之下太陽能等可再生能源或?qū)⑹前l(fā)電的最重要源頭，甚至沒有之一。
能源智庫Ember最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，由于風能和太陽能等可再生能源的擴張增長步伐繼續(xù)遠遠超過煤炭等傳統(tǒng)的化石燃料，去年可再生能源在全球電力規(guī)模中所占的份額升至創(chuàng)紀錄的30%，該智庫預(yù)計這一趨勢將在今年將繼續(xù)加速進行。
根據(jù)BloombergNEF預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計到2035年，美國總發(fā)電量將增加80%，主要得益于近1太瓦的新增太陽能和風能。
BloombergNEF表示，公用事業(yè)公司們正在競相從電網(wǎng)系統(tǒng)中去除碳排放，同時增加新的可再生能源發(fā)電容量以滿足工廠、人工智能和大部分經(jīng)濟電氣化對電力的旺盛需求。額外的發(fā)電廠需要更多的輸電線路來補充電力，并且安裝如此多的風能和太陽能容量還需要存儲系統(tǒng)在間歇性資源不可用時提供電力。
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