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水窮云起,智能時代互聯網產業(yè)生態(tài)再進化

華爾街見聞 發(fā)布時間:2023-12-15 09:17:57

  進入12月份,即使最行色匆匆的商界人士也很難不注意到,各大機場出現了一批醒目的互聯網行業(yè)廣告,且均為知名大廠與華為云聯名。這波互聯網企業(yè)在品牌宣傳高地的集體亮相,既發(fā)出了頭部企業(yè)直面挑戰(zhàn)的宣示,也以小見大折射出當下互聯網行業(yè)生態(tài)的深刻變奏。

  站在2023年的尾聲回首,千行百業(yè)這一年里最大的共同感受,恐怕就是一個“難”字,在易變(volatility)、不確定(uncertainty)、復雜(complexity)、模糊(ambiguity)的VUCA時代,按部就班的因循似乎遇到了越來越大的阻力,而改弦更張的變革又仿佛是在迷霧中探索未知。

  經營之“難”,今年在中國互聯網產業(yè)表現得尤其明顯。

  從用戶增長維度看,隨著國內市場移動互聯網滲透率近乎飽和,互聯網產業(yè)多年來所習慣的高速增長變得難以為繼,從速度向質量的經營重心切換已無可避免,而在技術創(chuàng)新維度,AI大模型、web3.0等技術潮流,也使企業(yè)面臨“上車”還是淘汰的嚴峻考驗,而在市場之上,全球各主要國家不斷收緊的反壟斷及數據安全監(jiān)管,為互聯網企業(yè)帶來了不少全新課題。

  行至水窮看云起

  流量紅利不再,市場新階段的互聯網企業(yè)該如何應變?每一個決策者,恐怕都面臨著“攻與守”的艱難抉擇。

  從模式上看,如果企業(yè)選擇防御型戰(zhàn)略,守好自己的護城河,那么該如何把所謂的降本增效落到實處?企業(yè)資源與組織陣型的調整鞏固,并非看起來那樣能夠一砍了之、簡單明了,近期頻發(fā)的互聯網巨頭后端運維重大事故就是明證?更何況,在撲面而來的AIGC浪潮下,沒有任何企業(yè)能夠奢侈地選擇不聞不問,如果產品與技術競爭力被甩開,護城河趨于干涸,那么同樣將難以保住現有市場地位。

  而如果選擇主動出擊尋找新的市場機會呢?除了AIGC這一人人皆知的新技術風口之外,互聯網廠商看好的方向,還包括向外與向實,也就是在海外市場和B端市場尋找增長空間。

  不過,轉不轉行與出不出海,同樣不是能夠輕易拍板的決策,從種下種子到收獲果實,互聯網企業(yè)也不得不直面許多從來沒有接觸過的全新問題,例如水大魚大、泥沙俱下的出海熱潮中,固然有不少中國應用在海外市場讓人拍案叫絕的精彩戰(zhàn)例,但更多的還是盲目擴張后的一地雞毛,甚至不乏在海外市場被“水土不服”的情況。

  至于數字技術賦能實體企業(yè),在多年熱潮后,真正實現的承諾卻顯得乏善可陳,曾幾何時居高臨下向實體企業(yè)布道數字化的互聯網企業(yè),終于發(fā)現所謂的上系統(tǒng)、換設備,似乎只是新瓶裝舊酒,大量的宣傳被用來講述如何解決新系統(tǒng)的技術磨合問題,僅僅能使其合格地執(zhí)行舊功能。

  再從技術上看,AIGC這一超級風口看似誘人,然而真正躬身入局的互聯網企業(yè),卻不難發(fā)現從決策到業(yè)務落地,中間還橫亙著無數技術難關,自研大模型訓練所需的大算力芯片能否跟上友商?算力集群數據交換網絡該如何搭建?對外提供服務又該怎樣實現CUDA框架下模型兼容或一鍵遷移?哪個細分賽道能更快更穩(wěn)的實現商業(yè)化落地?

  更關鍵的問題是,向新、向實、向外的所有努力,都需要基于企業(yè)資源約束,而失去了多年來習以為常的“燒錢”自由后,互聯網企業(yè)似乎才剛剛察覺到“資源是有限的”這一常識,隨之而來的,就是對商業(yè)規(guī)律重新被喚起的敬畏之心,互聯網廠商開始對賬上現金精打細算,不再有能力動輒新建百人甚至千人團隊押注長周期新業(yè)務,為看似亮麗的未來商業(yè)故事買單,甚至原有開發(fā)團隊,對不少企業(yè)來說也已經成為頭疼的成本難題,以至于開發(fā)者社區(qū)流行起了“前端開發(fā)沒有未來”的自嘲。

  關于資源約束的收緊,最典型案例莫過于為公眾所熟知的AIGC大模型風口,盡管其幾乎在一夜間成為各大互聯網企業(yè)的一把手工程,“百模大戰(zhàn)”的盛況猶在眼前。

  然而最近幾個月相關輿論聲量已肉眼可見地大幅萎縮,巨大的投資與高高在上的技術門檻,不僅勸退了大批抱有投機心態(tài)的玩家,甚至不少想要踐行長期主義的企業(yè),也發(fā)現自己并不具備獨自實現商業(yè)落地的資源,哪怕對少數幾家巨頭而言,千億、萬億級參數規(guī)模大模型訓練所需的算力集群投資與運維開支,也已經是不能忽視的壓力。

  行至水窮處,坐看云起時,產業(yè)周期新階段,互聯網產業(yè)云端新生態(tài)正應運成型。

  善合者強,脫虛向實

  長期以來,高增長時期的中國互聯網產業(yè),雖然看似搭起了一條公有云廠商構建技術底座,賦能下游互聯網企業(yè)的產業(yè)鏈條,然而產業(yè)生態(tài)依然極不健全,大大小小互聯網企業(yè)雖然無不嫻熟地把“生態(tài)”二字掛在嘴邊,然而實際所作所為卻往往是極力追求一家獨大贏者通吃,產業(yè)鏈不同角色之間缺乏互信與清晰邊界,無不追求在所謂生態(tài)中競爭慘烈,生態(tài)合作的內涵被實質性掏空。

  產業(yè)新周期下,高增速所掩蓋的諸多行業(yè)痛點正在充分顯現,VUCA時代的互聯網企業(yè)心態(tài)也在轉變,為行業(yè)生態(tài)良性進化開辟了進路,生態(tài)合作正在真正地“脫虛向實”。

  感受商業(yè)周期寒意和自身資源局限后,互聯網企業(yè)才真正理解了單打獨斗的不切實際,對生態(tài)合作有了全新思考,這樣的變化,正印了那句“人教人百遍不聽,事教人一次入心”的俗語。

  同樣不可或缺的觀察維度是,互聯網企業(yè)的需求變化,對上游生態(tài)伙伴能力供給也提出了全新要求,在此之前,互聯網企業(yè)對云服務伙伴的最大需求甚至唯一需求恐怕就是流量,因此,掌握互聯網流量樞紐、并對互聯網業(yè)務場景流量并發(fā)模式富有經驗的平臺型企業(yè),成為不少下游廠商采購云服務的首選。

  不過在新的產業(yè)發(fā)展階段,互聯網企業(yè)的需求已經出現了深刻變化,從流量這一一維目標,擴展到了多維的技術、產業(yè)、國際化目標。

  以AI大模型研發(fā)部署為例,互聯網企業(yè)對云服務供應商的需求,就需要具體落實為算力、算法、數據這三大能力要素的支撐,對上游廠商的技術與行業(yè)積累提出了高得多的要求。

  特別是在算力底座上,目前,在海外高端AI加速卡出口限制下,不少云服務廠商對于AI算力集群建設處于“有心無力”的狀態(tài),互聯網產業(yè)積累的能力稟賦或者說點亮的場景應用等技能樹,在新競爭軌道內失去了用武之地。

  多年來,這些企業(yè)搭建算力基礎設施已經習慣于“甩手掌柜”、“包工頭”的角色,芯片采購國際大廠現成貨架產品,集群交換網絡往往也交由博通、美滿等企業(yè)代勞,所謂的自研,多也是采用外購IP加設計服務公司的模式,對架構設計細節(jié)仍然處于懵懂狀態(tài)。

  因此一旦遭遇外部惡意限制,就進入毫無還手之力的“卡脖子”境地,即便僥幸囤積到足夠的“中國特供版”芯片,在存算性能限制下,搭建大型集群的數據交換網絡同樣是一個巨大考驗,只能眼睜睜看著海外巨頭不斷拉大服務能力與研發(fā)進展差距。

  居于互聯網產業(yè)鏈條上游的云服務廠商們,今年以來不約而同試圖通過基礎服務降價助力互聯網企業(yè)降本增效,不過從市場反饋看,如此多互聯網企業(yè)選擇與華為云“在一起”,證明了周期新階段價值競爭,相較價格競爭更為用戶所關注,云服務產業(yè)生態(tài),也隨之出現了深刻變化。

  以進促穩(wěn),不謀而合

  在這場關乎互聯網生態(tài)重構的競逐中,逐漸被越來越多互聯網認可的華為云究竟做對了什么?

  要回答這個問題,最好的方式莫過于從一個具體案例出發(fā)。

  最近一段時間,由中國留學生開發(fā)的AI生成視頻應用Pika無疑最具話題熱度,其實在國內,影像AIGC應用同樣不乏優(yōu)秀代表,在2023年高度波動的市場環(huán)境下,以美圖秀秀聞名的互聯網企業(yè)美圖公司卻顯得尤為特別,不但股價年內一路上漲,財務數據表現也十分靚麗。

  究其原因,美圖將自身在圖像處理應用上的積累與大模型技術實現了成功融合,其自研AI視覺大模型MiracleVision(奇想智能)自6月份發(fā)布以來已迭代到了4.0版,主打AI設計與AI視頻能力,基于美圖對用戶工作流的深度洞察,相關AIGC功能開發(fā)能夠精準貼合用戶痛點,截至今年11月,MiracleVision已累計為174.5萬電商用戶提供服務,成功生成1.04億張商品圖,該模型還即將于明年1月陸續(xù)上線至美圖秀秀、美顏相機、Wink、WHEE等產品。

  在上半年研發(fā)開支僅同比增加兩千多萬元人民幣的情況下,美圖的AIGC開發(fā)之所以能夠如此高效,原因就在于與華為云的合作,基于后者搭建的云平臺、大模型工具使能層,美圖可以節(jié)省大量的資源與時間消耗,聚焦于自身最具經驗的應用場景能力開發(fā),更進一步看,美圖自身橫向與語言類AIGC企業(yè)卓有成效的合作,以及向應用端與微店等諸多伙伴的合作,同樣構成了一個互聯網生態(tài)嬗變的上佳案例。

  從上述案例不難一目了然,華為云的基礎能力使能對互聯網應用開發(fā)者所帶來的巨大效率提升,在每一朵“大云”都不遺余力強調自身大模型基礎能力的當下,華為云成為互聯網企業(yè)的首選,顯示出后者具備某些難以復制的差異化優(yōu)勢。

  這樣的差異化優(yōu)勢,來自于華為長期以來在基礎技術領域與關鍵行業(yè)趨勢上持之以恒的積累。華為云就像云計算領域的“Mate60”,從基礎軟件GaussDB,到盤古大模型,再到新一代工業(yè)軟件體系,華為云持續(xù)技術創(chuàng)新解難題,構筑起業(yè)界領先地位。

  除此之外,而面向全面智能時代,華為云云服務,從算力到網絡實現了真正意義上的端到端自研,算力集群的性能、可靠性實現了“自主可控”,在算力、數據安全、產業(yè)生態(tài)上的深厚積累,也為互聯網擁抱智能時代提供了“靠得住”的支撐,可持續(xù)演進的選擇。

  把復雜留給自己,把簡單交給客戶,不經意間,華為云在AI云服務領域,構建起了其他國內友商所難以逾越的差異化護城河。而習慣于避重就輕的一些企業(yè),則面臨進退兩難的尷尬狀態(tài),英偉達高端加速卡求購無門,低性能“中國特供版”產品又形同雞肋,更重要的是,下游企業(yè)使用其服務,也不得不為芯片斷供等不確定性做好準備,這無疑是為用戶增添了困難。

  核心價值差異化的戰(zhàn)略,在華為云服務互聯網企業(yè)出海和B端產業(yè)互聯網業(yè)務上同樣清晰可見,這同樣是基于華為30年來全球市場競爭和制造業(yè)經驗積淀的復用。可以說,在互聯網產業(yè)向新、向實、向外尋求高質量發(fā)展的時代,華為云的能力供給與下游企業(yè)核心需求不謀而合,戰(zhàn)略上實現了高度契合,這決定了其在互聯網產業(yè)生態(tài)演進中正在成為一個“可靠的伙伴”。

  結語

  很多年里,我們已經親眼見證了形形色色互聯網賽道的激烈“淘汰賽”,而在VUCA時代,互聯網產業(yè)的新一輪淘汰賽波及范圍恐怕將空前廣闊,沒有企業(yè)能夠在桃花源里歲月靜好。當然,沒有退路,也就意味著勝利之路已然開啟,更良性、更高效的產業(yè)生態(tài),勢必將在新的周期波動中磨礪成型。


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