“今年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)炒預(yù)期炒消息的第一波機(jī)會(huì)已在3月過(guò)去，下面就看訂單放量、下達(dá)，將是下一個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)臨的時(shí)刻?！币幻娏π履茉葱袠I(yè)資深研究員近日在社交媒體上寫(xiě)道。
在上半年我國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模同比下滑19.25%的情況下，承擔(dān)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)重任的國(guó)網(wǎng)公司下屬平臺(tái)國(guó)電南瑞產(chǎn)品類(lèi)訂單增速卻達(dá)到14%，有業(yè)內(nèi)人士據(jù)此認(rèn)為電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)性變化信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)。曾深度調(diào)研泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的研究人士、與國(guó)電南瑞有合作的企業(yè)人士均對(duì)上證報(bào)記者表示，預(yù)計(jì)相關(guān)訂單和投資將在第四季度迎來(lái)高峰期。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國(guó)網(wǎng)公司今年初提出的概念，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)，包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)。
電力行業(yè)專(zhuān)家在接受上證報(bào)采訪時(shí)表示，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)目的，一方面是要提高電網(wǎng)內(nèi)部業(yè)務(wù)信息化水平，另一方面是要為國(guó)網(wǎng)公司未來(lái)第二大主業(yè)——綜合能源服務(wù)提供支撐，核心投資方向?yàn)樾畔⒒⒅悄芑?。建設(shè)過(guò)程中，除了電力電氣設(shè)備行業(yè)，也需要通信、信息服務(wù)等行業(yè)企業(yè)的參與。
安信證券電新行業(yè)鄧永康團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，我國(guó)電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性變化，已經(jīng)從以特高壓為主的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)階段轉(zhuǎn)向信息通信類(lèi)投資。目前此類(lèi)投資在國(guó)網(wǎng)公司總投資額中的占比大致在2.5%左右。隨著我國(guó)電網(wǎng)骨干網(wǎng)架建設(shè)基本成型，未來(lái)電網(wǎng)投資會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的智能化、信息化領(lǐng)域投資的占比會(huì)大幅上升。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)網(wǎng)公司今年前4批通信設(shè)備合計(jì)招標(biāo)金額為15.39億元，子公司信產(chǎn)集團(tuán)、國(guó)電南瑞和智芯微電子累計(jì)中標(biāo)分別為6.01億元、4.17億元和3.73億元，三家公司合計(jì)中標(biāo)占比達(dá)到了90.41%。國(guó)網(wǎng)公司今年信息化設(shè)備招標(biāo)為3批次，金額合計(jì)15.14億元，國(guó)電南瑞、信產(chǎn)集團(tuán)和智芯微電子分別中標(biāo)6.79億元、2.16億元和0.96億元。
記者9日在國(guó)網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)看到，國(guó)網(wǎng)信產(chǎn)集團(tuán)9月以來(lái)接連發(fā)布招標(biāo)公告，具體涉及第二批次信息化專(zhuān)業(yè)協(xié)作供應(yīng)商入池審查招募、第四批集采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)流標(biāo)補(bǔ)招（服務(wù)）等。
中泰證券電新行業(yè)蘇晨團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，經(jīng)上半年試點(diǎn)與研討，泛在建設(shè)思路與框架逐漸清晰，信息化投資與訂單即將加速，預(yù)計(jì)今年三季度成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目大規(guī)模落地起始時(shí)點(diǎn)，四季度至明年將進(jìn)入招標(biāo)與訂單爆發(fā)階段，2019年全年信息化投資額維持在300億元。2019年至2020年會(huì)是國(guó)網(wǎng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為首要任務(wù)，國(guó)網(wǎng)公司信息化投資額將迎來(lái)爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年信息化投資額將從當(dāng)前150億元/年增長(zhǎng)至500億元到600億元/年。
