一、儲能行業(yè)簡介
全球能源體系發(fā)展呈現(xiàn)“脫碳”趨勢,以風電和太陽能發(fā)電為代表的清潔能源將逐步取代化石能源成為主要的天然能源。
風能和太陽能存在隨機性和間歇性的特點,會導(dǎo)致整個高比例清潔能源系統(tǒng)的靈活性降低和調(diào)節(jié)能力不足,為了確保系統(tǒng)安全和經(jīng)濟運行,需要引入儲能作為新的調(diào)節(jié)能力來源。
根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織于2020年發(fā)布的《大規(guī)模儲能技術(shù)發(fā)展路線圖》中預(yù)測,2050年全球清潔能源裝機占比將由2016年的39%增至84%,發(fā)電量占比將由2016年的35%增至80%,其中風能、太陽能等不可調(diào)節(jié)電源的裝機占比將達到68%,發(fā)電量占比將達到55%,占據(jù)主導(dǎo)地位。
儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的定位主要是利用其功率調(diào)節(jié)和能量存儲的功能,直接或間接地提供調(diào)節(jié)能力,以提升電力系統(tǒng)的靈活性、經(jīng)濟性和安全性。
在諸多儲能技術(shù)中,抽水蓄能技術(shù)最為成熟且總量規(guī)模最大,其次為以鋰電池為主的電化學(xué)儲能技術(shù),其他如壓縮空氣儲能、飛輪儲能、蓄冷蓄熱等儲能形式的裝機占比較小。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)項目庫的不完全統(tǒng)計,截至2023年底,全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模289.2GW,年增長率21.9%。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比降幅較大,首次低于70%,與2022年同期相比下降12.3個百分點。新型儲能累計裝機規(guī)模達91.3GW,是2022年同期的近兩倍。其中,鋰離子電池繼續(xù)高速增長,年增長率超過100%。
根據(jù)CNESA Data Link全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截至2024年6月底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能),同比增長47%,比去年底增長20%。
抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后,再次下降近10個百分點,首次低于55%。其中新型儲能累計裝機達到48.18GW/107.86GWh,功率規(guī)模同比增長129%,能量規(guī)模同比增長142%。
為推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決電網(wǎng)安全性問題,我國自2021年以來出臺了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項有關(guān)儲能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件及細化實施方案,以及各省市配套出臺的新能源電站強制配儲要求,同時疊加儲能項目的投資和運營補貼等扶持政策,為當前受阻于高成本、低收益率的儲能行業(yè)帶來了發(fā)展動能,尤其有利于配置靈活的電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
二、電化學(xué)儲能行業(yè)市場規(guī)模
據(jù)CNESA統(tǒng)計,截至2023年底全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模約為91.326GW,較上一年末增長99.6%,其中鋰離子電池儲能市場份額96.9%,占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
2024年上半年,中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展,根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh,功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和投運)超1000個,較去年同期增長67%。
截至2024年6月底,從技術(shù)應(yīng)用上看,鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲能的主導(dǎo)地位,中國新增新型儲能投運裝機規(guī)模13.67GW,從時長分布看,新增項目(含運行、規(guī)劃、在建)中,2-4小時項目數(shù)最多,從功率等級角度,運行項目中<10MW項目數(shù)最多,規(guī)劃、在建項目中100-500MW項目數(shù)最多。
截至2024年6月底,全國已發(fā)布約2,160余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策,廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中。
截至目前,全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標,總規(guī)模達86.6GW,這些規(guī)模數(shù)字已遠超國家發(fā)改委《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中設(shè)置的2025年實現(xiàn)30GW裝機的目標。
可以預(yù)見,國內(nèi)新型儲能市場將會在“十四五”期間繼續(xù)高速發(fā)展,年度新增裝機規(guī)模也會屢創(chuàng)新高。
根據(jù)CNESA,保守場景下,預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW,2023-2027年復(fù)合年均增長率為49.3%;理想場景下,預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW,2023-2027年復(fù)合年均增長率為60.3%。市場將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。
從應(yīng)用場景來看,自2014年以來,中國表前儲能(電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè))裝機占比一直處于持續(xù)升高態(tài)勢,預(yù)計未來5年,新能源配儲、獨立儲能仍將是中國新型儲能的主要應(yīng)用場景,表前儲能裝機占比有望進一步提升。
從市場化進程來看,隨著開展電力現(xiàn)貨市場的省份、市場化交易的品種逐漸增多和電力市場機制的逐漸完善,新型儲能將得到市場的極大助力,商業(yè)模式趨于成熟,從而實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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