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中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟: 新型儲能累計裝機首次超過100GWh 產(chǎn)能投資回歸理性

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2024-08-26 10:29:28
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生25日在CNESA(中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟)DataLink 2024上半年儲能數(shù)據(jù)發(fā)布會發(fā)表《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》主旨報告,并發(fā)布2024上半年儲能數(shù)據(jù)。

根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截至2024年6月底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能),同比增長47%,比去年底增長20%。抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后,再次下降近10個百分點,首次低于55%。其中新型儲能累計裝機首次超過百吉瓦時,達到48.18GW/107.86GWh,功率規(guī)模同比增長129%,能量規(guī)模同比增長142%。

預計2024年全年新增裝機30-41GW

2024年上半年,中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh,功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設中和投運)超1000個,較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢,預計2024年全年新增裝機30-41GW。

技術分布上,磷酸鐵鋰仍是主流,非鋰儲能技術應用逐漸增多;應用分布上,仍以源網(wǎng)側應用為主,合計占比92%;用戶側占比較去年同期提升6個百分點,裝機規(guī)模同比增長超過650%;支持可再生能源并網(wǎng)、大容量能源服務、用戶能源管理服務是各應用領域最主要的服務。

招標規(guī)模持續(xù)高增長,電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均超去年同期水平(以能量規(guī)模計算)。此外,儲能系統(tǒng)上半年整體比去年同期是下降趨勢,但上半年整體中標均價趨穩(wěn),為676.06元/kWh,與年初相比下降9%。

整體來看產(chǎn)能投資回歸理性

報告顯示,從產(chǎn)能規(guī)模來看,上半年我國新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh(含擬建、開工和投產(chǎn)項目),投產(chǎn)項目產(chǎn)能規(guī)模9GWh,全部來自鋰電池項目。整體來看,產(chǎn)能投資回歸理性,黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。

從資本市場景氣度來看,2021年CNESA通過54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲能指數(shù),在今年上半年上升了8.67%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比,儲能指數(shù)上漲1.88%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%;整體來看,行業(yè)競爭仍然激烈,上游電池及電池材料,產(chǎn)能利用率走低,單價下降,多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。從成分股的表現(xiàn)來看,規(guī)?;髽I(yè)的抗風險能力高于業(yè)界平均水平。

企業(yè)方面,上半年儲能企業(yè)在全球業(yè)務拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年,中國儲能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh(不含招投標訂單);海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh,主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業(yè)帶著“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海逐漸成為趨勢,部分電池企業(yè)也開始延展鏈條,將業(yè)務拓展至集成環(huán)節(jié)。光儲類企業(yè),由于具備技術、資源、渠道等優(yōu)勢,因此在海外布局的節(jié)奏也比較快。

理想場景下2030新型儲能累計裝機313.9GW

截至2024年6月底,全國已發(fā)布約2160余項與儲能直接和間接相關的政策,廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中;2024年上半年,全國共發(fā)布儲能直接和間接相關政策425項,是去年同期的1.6倍。截至目前,全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標,總規(guī)模達86.6GW。20余個地區(qū)提出的2025年產(chǎn)值/營收目標超500億元,總規(guī)模目標近3萬億元。

報告預計,“十四五”最后兩年,新增儲能裝機仍呈快速增長態(tài)勢,超額完成目前各省的規(guī)劃目標;“十五五”呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

保守場景下,預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到168.7GW,2024年至2028年復合年均增長率(CAGR)為37.4%;預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.2GW,2024年至2030年復合年均增長率(CAGR)為30.4%,年平均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW。

理想場景下,預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到220.9GW,2024年至2028年復合年均增長率(CAGR)為45.0%。預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到313.9GW,2024年至2030年復合年均增長率(CAGR)為37.1%,年平均新增儲能裝機規(guī)模為39.9GW。

來源:上海證券報

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