投資超兩萬億的儲能行業(yè)，離賺錢還有多遠?
動態(tài)2024-05-30
近日，包括億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、晶科能源等多家電池企業(yè)接連拿下海內外大額訂單。同時，儲能板塊多家上市企業(yè)一季度營收數(shù)據表現(xiàn)亮眼，全球投融資市場也顯示出極高的活躍度，整個儲能產業(yè)呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。
從儲能板塊上市公司的業(yè)績來看，數(shù)據顯示，今年一季度，232家儲能相關的概念股企業(yè)中，86.6%的上市企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中歸母凈利潤同比增長超100%的企業(yè)占比超35%。
投融資方面，《儲能和電網2024年第一季度融資和并購報告》顯示，全球儲能行業(yè)2024年第一季度融資同比增長432%。
市場空間方面，機構預計，到2030年，全球儲能市場需求將超過900GWh。2023-2030年CAGR增速為27%。另有行業(yè)數(shù)據推算，2024年我國新增裝機將超過35GW，市場增長空間確定。
超30GWh儲能訂單
據電池中國不完全統(tǒng)計，近兩個月以來，中國電池企業(yè)已接連拿下國內外儲能訂單超30GWh，其中不乏300Ah+儲能電池新品。
海外訂單方面，日前，遠景儲能宣布斬獲英國Cellarhead項目訂單，將為其提供電池儲能系統(tǒng)，據悉，Cellarhead項目規(guī)模300MW/624MWh，預計今年開工建設，2026年并網。資料顯示，截至目前，遠景儲能已在全球參與超200個項目，交付超10GWh，在手訂單15GWh。
陽光電源同樣于近日鎖定了來自英國的儲能訂單。據悉，陽光電源將與英國Morrison Energy Services公司合作，為SSE可再生能源公司320MW約克郡電池儲能項目提供電池儲能系統(tǒng)。此外，陽光電源還與EPC公司Larsen & Toubro簽署了供貨協(xié)議，將為沙特超豪華度假綜合體Amaala提供165MW光伏逆變器和160MW/760MWh儲能系統(tǒng)。
今年4月，瑞浦蘭鈞則與全球知名儲能集成商POWIN，簽署了12GWh“問頂”320Ah儲能電芯合作框架協(xié)議。值得一提的是，其“問頂”320Ah儲能電芯已于今年2月量產下線。
同樣在4月，天合儲能與派賽菲歌就1.5GWh一體化儲能解決方案達成合作意向，包括新一代液冷儲能系統(tǒng)Elementa 2(搭載天合儲能自研314Ah電芯)、PCS和EMS等，產品將用于派賽菲歌開發(fā)的大規(guī)模儲能電站。據悉，派賽菲歌的母公司為Pacific Green，該公司在英國、意大利、澳大利亞部署了多個儲能電池項目。有數(shù)據顯示，今年以來天合儲能簽約的項目量達2GWh。
國內訂單方面，日前，晶科能源與江蘇新霖飛簽署1GWh大型儲能訂單。據悉，該訂單將覆蓋江蘇省范圍內多個儲能項目，將采用晶科能源新一代5MWh大型液冷儲能系統(tǒng)藍鯨。
還是在今年4月，鵬輝能源與湖南普佳德新能源科技有限公司簽訂了1GWh儲能電池采購協(xié)議。
億緯鋰能官網顯示，今年4月，億緯鋰能與海得智慧能源、林洋儲能、晶科儲能在儲能領域達成共計約19GWh的戰(zhàn)略合作。
楚能新能源與金風零碳簽訂1GWh儲能電芯采購協(xié)議……
業(yè)界普遍認為，根據以往經驗，眼下并非是儲能裝機的“旺季”，疊加國內市場儲能電池產品價格一路走低，電池企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，市場情況會相當“低迷”。
但實際上，僅今年4-5月，頭部電池企業(yè)已接連斬獲國內外超30GWh儲能訂單，同時，多家上市企業(yè)一季度財報顯示，儲能電池業(yè)務增長態(tài)勢強勁，且儲能產品“出海”或將贏得“翻倍”的利潤。
儲能市場強勢“復蘇”
從儲能板塊上市公司一季報來看，凈利潤排在前三名的分別為寧德時代(凈利潤105.1億元)、比亞迪(凈利潤45.69億元)和陽光電源(凈利潤20.96億元)。億緯鋰能則以10.66億元的凈利潤位列第六名。此外，包括欣旺達、國軒高科等電池企業(yè)在儲能業(yè)務方面同樣取得了不俗的“成績”，展示出儲能市場“復蘇”的強勁態(tài)勢。
以億緯鋰能為例，今年一季度，其儲能電池出貨量為7.02GWh，同比增長113.11%，而同期其動力電池的出貨量為6.45GWh，同比僅增長5.98%。這意味著，一季度億緯鋰能儲能電池出貨量已實現(xiàn)對其“主營業(yè)務”動力電池產品的反超。毛利率方面，機構數(shù)據顯示，億緯鋰能一季度銷售毛利率約為17.64%，維持在較高水平。
此前，億緯鋰能曾向機構投資者表示，目前其儲能電池訂單飽和，2024年對儲能出貨量規(guī)劃目標定在50GWh以上。并且“努力在今年和明年把交付量排名進一步提升，今年要開始逐步提高Pack和系統(tǒng)的交付比例。”與此同時，億緯鋰能認為，2024年國內外大儲市場有望繼續(xù)保持高速增長，預計全年將保持30%-50%增速。
而欣旺達內部相關人士則表示，欣旺達“收獲了公司發(fā)展史上最好的第一季度”。原因在于，其在一季度贏得了營收、凈利潤的雙增長。其中，營收109.75億元，同比增長4.74%，歸屬上市公司股東的凈利潤為3.19億元，同比增長了293.45%。
值得注意的是，在儲能領域，2023年中國企業(yè)在全球儲能鋰電池的出貨量占比超90%，今年以來，中國儲能電池企業(yè)出海的腳步正進一步加速。除了傳統(tǒng)的歐美市場，包括東南亞、非洲及“一帶一路”沿線國家等新興市場都為中國企業(yè)提供了新的增長點。
今年年初，比亞迪就與西班牙可再生能源開發(fā)商Grenergy簽署協(xié)議，將為智利Oasis de Atacama(阿塔卡馬綠洲)的項目供貨首批1.1GWh儲能系統(tǒng)。
陽光電源作為全球性的儲能系統(tǒng)集成商，其一直以來都注重將高門檻、高價值海外市場作為布局重點。今年一季度，陽光電源實現(xiàn)歸母凈利潤20.96億元，同比增長39%;毛利率36.67%，較2023年年末增加6.31%;凈利率16.71%，相比去年末也增加了3.41%。而陽光電源海外光伏電站及儲能業(yè)務的增長，為其相對較高的毛利率和凈利率提供了重要支撐。甚至有相關業(yè)內人士表示，“現(xiàn)在儲能產品到海外毛利率立刻翻倍”。
與之類似，將海外市場作為布局重點的還有國軒高科。財報顯示，2023年其海外營收64億元，增幅超過115%，約占總營收的1/5。今年一季度，國軒高科預計實現(xiàn)出貨10-11GWh，海外業(yè)務占比將進一步提升。
而遠景動力作為出海“老兵”，如今其海外電池產能的規(guī)劃已涉及美國、日本、英國、法國、西班牙等國家。且近日有消息稱，遠景動力計劃啟動其位于美國南卡羅來納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠的二期建設，并計劃于2027年投產。遠景動力一直通過不斷加大在海外市場的投資布局，為其在日后海外市場的激烈爭奪中增添致勝的砝碼。
整體來看，當前的儲能市場“低迷”與“繁榮”并存，一面是殘酷的淘汰賽仍在繼續(xù)，一面是來自全球的儲能訂單接踵而至。同時，儲能板塊上市公司一季度的數(shù)據表現(xiàn)，又顯示出行業(yè)發(fā)展極具韌性。對于儲能產業(yè)鏈企業(yè)來說，經歷當下的“陣痛”與“調整”，或將迎來產業(yè)更健康、長久的發(fā)展。
文章來源：中國電池網
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