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2024年儲能對決:大容量產(chǎn)品蜂擁而至,企業(yè)如何拉開差距?

華夏時報發(fā)布時間:2024-04-19 15:24:51  作者:胡雅文 李貝貝

  2023年以來,儲能價格持續(xù)下行,但儲能技術(shù)和產(chǎn)品快速更新。今年春末夏初,各大企業(yè)扎堆發(fā)布了更大容量、電量和壽命更長的儲能新品。

  市場“內(nèi)卷”之下,各大儲能企業(yè)推陳出新的速度大大加快。同樣是20尺集裝箱的尺寸,電量從5兆瓦時、5.5兆瓦時變到6.9兆瓦時,電芯容量也從去年的280安時向300多安時甚至更高容量迭代。從行業(yè)看,幾乎所有的頭部企業(yè)都布局了300安時以上的產(chǎn)品,即使還未實現(xiàn)量產(chǎn),也趕在2024年春天發(fā)布了新品消息。

  在整個儲能產(chǎn)業(yè)中,電芯是技術(shù)含量最高的一環(huán)。一方面,電量越來越大顯示了企業(yè)的技術(shù)實力。另一方面,大容量的儲能電芯提升了能量密度,可以為客戶節(jié)省空間和成本,而安全、循環(huán)性能和投資成本正是儲能的核心。

  值得思考的是,在技術(shù)差距不大的情況下,企業(yè)又該如何面對產(chǎn)品同質(zhì)化,它們之間還能拉開差距嗎?

  儲能電芯容量大比拼

  2023年,新型儲能裝機成效顯著。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模 21.5吉瓦/46.6吉瓦時,功率和能量規(guī)模同比增長均超150%;累計裝機34.5吉瓦/74.5吉瓦時,同比增長18.2個百分點。使得新型儲能提前兩年達成了“十四五”規(guī)劃的3000萬千瓦(即30吉瓦)裝機目標。

  儲能奔向規(guī)?;H,不僅已有的規(guī)劃產(chǎn)能遠遠超過現(xiàn)有需求,進入儲能行業(yè)的企業(yè)也數(shù)不勝數(shù)。產(chǎn)能釋放速度超越需求之下,伴隨著招投標市場的激烈廝殺,儲能上下游產(chǎn)品價格全線下跌。

  面對價格戰(zhàn),企業(yè)加快了儲能產(chǎn)品更新迭代的速度,新的大容量時代正在到來。

  2020年,寧德時代(300750.SZ)推出了280安時大電芯產(chǎn)品,在50/100/200安時之上,開啟了280安時的時代。其他企業(yè)緊隨其后,在2021年或2022年推出了同等容量的產(chǎn)品。

  2023年,280安時電芯和5兆瓦時儲能系統(tǒng)還是主推產(chǎn)品。到了今年4月9日,寧德時代聲勢浩大地官宣了6.25兆瓦時、15000次循環(huán)和5年零衰減的量產(chǎn)儲能系統(tǒng)。幾天后,隨著2024儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2024)舉辦,各大企業(yè)紛紛發(fā)布了更“大”的新品,280安時和5兆瓦時似乎正在被取代。

  簡單來講,儲能系統(tǒng)的基礎(chǔ)是單體電芯,經(jīng)過一步步的連接組裝,裝配BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能量管理系統(tǒng))和消防系統(tǒng)、冷卻裝置、電纜和通信線纜等配件,逐步變成電池模組、電池簇、電池包和電池艙(集裝箱)。

  當下,300安時以上、5兆瓦時以上的產(chǎn)品成為企業(yè)主推。鑫欏資訊高級研究員張金惠告訴《華夏時報》記者,寧德時代、億緯鋰能和比亞迪此輪推出的基本是500安時以上的電芯。

  今年,比亞迪(002594.SZ)亮出6.432兆瓦時儲能系統(tǒng)。億緯鋰能(300014.SZ)主打628安時儲能電池、 5兆瓦時儲能系統(tǒng)。瑞浦蘭鈞(00666.HK)展出345安時、5.51兆瓦時電池艙,并預(yù)告了6-6.9兆瓦時產(chǎn)品。海辰儲能的大容量電芯達到了1130安時。鵬輝能源(300438.SZ)、國軒高科(002074.SZ)都主推314安時電芯和5兆瓦時20尺儲能集裝箱。相比去年行業(yè)首發(fā)的314安時電芯,中創(chuàng)新航(03931.HK)這次推出了壽命更長的314安時電芯和6.25兆瓦時儲能集裝箱。

  這8家公司是2023年全球儲能電池出貨量排名前10的中國企業(yè),去年共出貨160吉瓦時,市占率合計達到87%。

  產(chǎn)品差異化何在?

  不難看出,“卷新品”成為了頭部企業(yè)應(yīng)對市場競爭的“解藥”,也讓更長壽命的大容量和大電量產(chǎn)品成為行業(yè)趨勢。

  大尺寸產(chǎn)品的優(yōu)勢也很明顯。同樣是標準的20尺集裝箱,單體電芯越大和電量越大不僅意味著能量密度提升、節(jié)約土地面積,也能減少施工量并降低運維成本。這對于生產(chǎn)端和客戶端來說都是降本增效的好事。鑫欏鋰電高級研究員龍志強告訴記者,主要配置在電源側(cè)的大儲需要匹配光伏、風電機組的功率。目前,這些綠電機組的功率正在變得更大,所以大尺寸儲能成為了一種趨勢。

  而隨著行業(yè)發(fā)展,市場正變得既要價格低又要質(zhì)量高。差異化的關(guān)鍵點可能還是電芯質(zhì)量,背后是技術(shù)、BMS管理上的區(qū)別。張金惠表示,儲能的核心是安全、循環(huán)性能和投資成本。2023年,歐盟科學院院士、中國科學技術(shù)大學教授孫金華曾公開表示,儲能電站每年發(fā)生事故的概率在千分之六,火災(zāi)事故發(fā)生率還處在一個比較高的范圍。

  此外,儲能產(chǎn)品宣傳中動輒上萬次的循環(huán)次數(shù)可能也僅處于實驗室階段,并未得到實際工況驗證。ESIE2024期間,中創(chuàng)新航市場部總經(jīng)理吳弢告訴記者,很多所謂的15000次循環(huán)其實需要嚴苛的條件,而一些產(chǎn)品并沒有標出所需條件,以及最后的SOC(電池荷電狀態(tài),越低掉電越快)、SOH(電池健康狀態(tài))能保持多少,所以一些模擬出來的循環(huán)次數(shù)可能并不真實。“電池畢竟是個化學品,對材料體系的了解很重要,核心還是要對材料足夠了解”。

  而對于目前不能提供大容量電芯的儲能電池企業(yè)來說,壓力似乎更大了。龍志強告訴記者,對于儲能系統(tǒng)集成商來講,主要是電池艙結(jié)構(gòu)設(shè)計方面的改變,難度不會很大。但是做大容量電芯的要求更高,難度更大,涉及到材料方面的改良和生產(chǎn)設(shè)備的改變。從280安時和314安時儲能電芯的應(yīng)用情況來看,出現(xiàn)不穩(wěn)定等各種問題的不在少數(shù),可能并不是所有的電芯企業(yè)都能做到大尺寸。就成本而言,性價比也是差異化的另一個方面,不過即使是預(yù)算更低,不選頂配產(chǎn)品的客戶,也需要在安全和有效的轉(zhuǎn)換效率上得到質(zhì)量保證。

  總的來說,儲能電池仍是一個典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。過去一年,儲能電芯價格下降過半,從0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下,并且可能繼續(xù)下降。在這種情況下,技術(shù)領(lǐng)先的強者恒強,用可觀利潤繼續(xù)投入研發(fā),產(chǎn)品獲得時間驗證并保持優(yōu)勢,而一味卷價格又保證不了質(zhì)量的廠商或許逃不開被市場淘汰的命運。

  華夏時報 記者胡雅文 李貝貝


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