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技術(shù)迭新、政策支持 儲(chǔ)能業(yè)期待開(kāi)放的電力市場(chǎng)

第一財(cái)經(jīng)發(fā)布時(shí)間:2024-04-16 08:41:42  作者:馬晨晨

  在剛過(guò)去的周末,第十二屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2024,下稱“北京儲(chǔ)能展”)落下帷幕,此次展會(huì)舉辦期間(4月10日到13日),吸引了20萬(wàn)以上人次參與,展區(qū)面積等規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高。

  從行業(yè)發(fā)展來(lái)看,一邊是新老力量不斷創(chuàng)新技術(shù),另一邊是集采價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng),本屆儲(chǔ)能展再次演繹了儲(chǔ)能行業(yè)的“冰火兩重天”。第一財(cái)經(jīng)記者注意到,相較去年,今年的展會(huì)已經(jīng)回歸到產(chǎn)品層面的冷靜發(fā)力。

  然而,頻頻下跌的集采報(bào)價(jià)依舊是廠商的一塊“心病”。“去年初市場(chǎng)價(jià)格大概在每瓦時(shí)1.2元,但是最近一輪集采已經(jīng)跌到了0.6元,相當(dāng)接近成本線。”一位頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè),“(價(jià)格)沒(méi)有最低,只有更低。我們已經(jīng)做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”

  對(duì)于許多儲(chǔ)能廠商而言,當(dāng)前在激烈的競(jìng)價(jià)漩渦中糾纏是難以回避的現(xiàn)實(shí)。這背后存在電力市場(chǎng)機(jī)制不完善、商業(yè)模式不成熟、產(chǎn)品同質(zhì)化等多重因素。但是如果把視線投向更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái),回歸理性、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的聲音仍是主流。

  今年“發(fā)展新型儲(chǔ)能”首次納入政府工作報(bào)告,提出要“提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力”。對(duì)于儲(chǔ)能的從業(yè)者和投資者而言,這意味著健全電力市場(chǎng)機(jī)制、完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等配套支持措施已經(jīng)“在路上”了。

  “疊片”席卷儲(chǔ)能,下一代顛覆性技術(shù)?

  中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh,功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%,三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平,并且首次超過(guò)抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多。

  作為全球最大的儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng),2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比接近50%,與歐洲、美國(guó)合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%。也是在這一年,以鋰電池為主力的新型儲(chǔ)能,向著更大容量、更高密度和更長(zhǎng)壽命的方向快速迭代,構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、液冷等新技術(shù)迅速普及。

  本屆北京儲(chǔ)能展作為今年開(kāi)年以來(lái)規(guī)模最大的一次新能源展會(huì),多家儲(chǔ)能廠商選擇在此期間“官宣”新品。第一財(cái)經(jīng)記者注意到,大電芯、大容量幾乎成為各家參展企業(yè)新品的首要特征。

  為了便利運(yùn)輸和統(tǒng)一尺寸,目前有相當(dāng)數(shù)量的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)選擇以標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱為單位。去年的北京儲(chǔ)能展上,有不少?gòu)S商打出了上述尺寸下容量達(dá)5兆瓦時(shí)級(jí)的概念,并在下半年陸續(xù)批量交付。但在今年,新品的容量已經(jīng)遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字。

  遠(yuǎn)景科技集團(tuán)在展會(huì)上發(fā)布EnPower智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品稱,采用了自研350Ah儲(chǔ)能專用電芯,標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量達(dá)到5.6兆瓦時(shí)。寧德時(shí)代也在發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)天恒產(chǎn)品時(shí)稱,在標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱內(nèi),該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.25兆瓦時(shí)級(jí)的高能量,單位面積能量密度提升30%,整站占地面積減少20%,同時(shí)其還是全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

  類似體積下的容量升級(jí),與電芯的迭代緊密相關(guān)。去年儲(chǔ)能市場(chǎng)主流從280Ah升級(jí)到了314Ah的電芯產(chǎn)品,一度被認(rèn)為已經(jīng)觸及到了天花板。但在今年,500Ah+甚至1000Ah+的電芯產(chǎn)品也時(shí)有出現(xiàn)。例如,南都電源在展會(huì)上首發(fā)了690Ah儲(chǔ)能電池,蜂巢能源發(fā)布了730Ah大容量?jī)?chǔ)能短刀電芯,海辰儲(chǔ)能此前則在其生態(tài)日活動(dòng)上率先發(fā)布了1130Ah的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能超大電芯。

  和風(fēng)機(jī)產(chǎn)品越做越大一樣,儲(chǔ)能的容量升級(jí)的邏輯也在于降低經(jīng)濟(jì)成本,而非單純的技術(shù)邏輯。南都電源總工程師相佳媛此前在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示,在良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下,用戶最終考慮的是投入與回報(bào)。大容量、高密度的電芯,讓項(xiàng)目的占地面積更小,能夠有效減少土建等方面的固定成本,并表現(xiàn)出更有潛力的投資回報(bào)率。

  而疊片工藝,似乎成為儲(chǔ)能電芯突破300Ah級(jí)上限的一把“萬(wàn)能鑰匙”。

  盡管受益于新能源汽車市場(chǎng)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì),目前,疊片工藝以結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)成為后起之秀,但是進(jìn)入到“貼身肉搏”競(jìng)價(jià)的儲(chǔ)能領(lǐng)域,仍然面臨不少挑戰(zhàn)。一位新品采取卷繞工藝的廠商銷售就在友商更換工藝時(shí)質(zhì)疑稱,“我們也不是沒(méi)想過(guò)這條路線,但疊片不光是投資大,更主要的是工藝難控制、生產(chǎn)效率低。至于誰(shuí)能勝出,就交給市場(chǎng)吧”。

  蜂巢能源儲(chǔ)能總經(jīng)理邢舟對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,目前卷繞和疊片工藝的原材料成本一致,制費(fèi)持平甚至更低,主要區(qū)別體現(xiàn)在良品率上。“我們疊片現(xiàn)在最低的制費(fèi)能夠做到低于主流卷繞電芯水平,314Ah卷繞電芯的制費(fèi)大約在6分錢,當(dāng)兩種產(chǎn)品的規(guī)模拉平以后,制費(fèi)的成本基本能夠持平甚至更低。但是,現(xiàn)在疊片工藝的良品率的確比卷繞要低一些,隨著設(shè)備、人工等要素不斷磨合,我們有信心把它提上去。同時(shí),當(dāng)疊片電芯的容量越做越大,單位的差額也會(huì)越來(lái)越小。對(duì)于調(diào)度次數(shù)多、安全要求高、項(xiàng)目土地少的用戶來(lái)說(shuō),即使疊片工藝每瓦時(shí)貴出幾厘錢到一毛多錢,也會(huì)有人更青睞。”

  隨著電芯容量越做越大,已經(jīng)有人從中嗅到了商機(jī)。歐科儲(chǔ)能溫控總經(jīng)理樊小虎對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,從過(guò)去的3.3兆瓦時(shí)級(jí)的20尺集裝箱,經(jīng)歷3.7MWh,然后4.4MWh,再到現(xiàn)在的5兆瓦時(shí)甚至6兆瓦時(shí)級(jí)的容量跳躍,讓溫控環(huán)節(jié)的廠商也面臨跟不上就落后的洗牌局面。“下游的集成廠商考慮的主要是三點(diǎn):一是大小,即溫控的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否能夠匹配更新的容量尺寸。二是能量,即系統(tǒng)設(shè)計(jì)下能貢獻(xiàn)的制冷量。三是價(jià)格,誰(shuí)低誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì)。”

  即便面對(duì)“無(wú)空調(diào)”“高溫電池”等創(chuàng)新概念頻出的新型儲(chǔ)能市場(chǎng),多家溫控廠商也表現(xiàn)出了并不畏懼的態(tài)度。“散熱是不可回避的一項(xiàng)剛需,就算把鋰電池適宜的溫度區(qū)間提得再高,熱量也不可能無(wú)限量地堆積,只是換種形式、換個(gè)強(qiáng)度發(fā)散出去。” 樊小虎說(shuō)。

  政策利好頻出,釋放儲(chǔ)能“交易”潛力

  儲(chǔ)能產(chǎn)品不斷提質(zhì)升級(jí)的背后,是政策與市場(chǎng)的雙重發(fā)力。

  一位龍頭儲(chǔ)能集成廠商高管告訴記者,數(shù)年前,自己不僅看好儲(chǔ)能業(yè),還配合公司投資了一些儲(chǔ)能電站。不過(guò),由于市場(chǎng)機(jī)制不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等影響,項(xiàng)目盈利水平普遍極低,甚至長(zhǎng)期虧損。再加上調(diào)度部門青睞規(guī)模大的抽水蓄能,“嫌棄”其他新型儲(chǔ)能規(guī)模小等因素,但在近一兩年,這種狀況有了好轉(zhuǎn)。

  4月12日,國(guó)家能源局公布了《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》,明確了接受電力系統(tǒng)調(diào)度的新型儲(chǔ)能范圍,并就加強(qiáng)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行管理、技術(shù)要求及協(xié)調(diào)保障等方面提出了一系列具體要求。

  “對(duì)于新型儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō),有了并網(wǎng)和調(diào)度的保障,才會(huì)有后續(xù)穩(wěn)定的收益預(yù)期。有了穩(wěn)定的收益預(yù)期,才會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能提出要求,才有助于倒逼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí),具備更強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授王永利此前接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱。

  與此同時(shí),地方上也頻頻發(fā)力完善儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制。

  今年3月,江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《我省電力保供政策性保障電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)展容量租賃的聯(lián)系方式》,文件表示,目前全省有41個(gè)已納規(guī)的電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目自愿承諾確保在今年7月15日前建成并網(wǎng)。

  根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算,對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能電站提供調(diào)峰服務(wù)來(lái)說(shuō),上述條款為儲(chǔ)能提供了較為穩(wěn)定的收益。以2小時(shí)系統(tǒng)為例,320小時(shí)放電調(diào)用意味著滿充放調(diào)用160次,如果按85%的循環(huán)效率、90%的充放電深度計(jì)算,則1kWh系統(tǒng),2024年全年充放電可獲得收益119元。如按照2小時(shí)系統(tǒng)EPC平均報(bào)價(jià)1.496元/Wh造價(jià)考慮,疊加儲(chǔ)能電站容量租賃費(fèi)用,則在頂峰調(diào)峰+容量租賃的雙重收益下,江蘇省的獨(dú)立儲(chǔ)能電站靜態(tài)回收期約為6.48年。

  “目前,國(guó)內(nèi)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)處在比較初期的階段,很多地方都在‘摸著石頭過(guò)河’。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能CEO田慶軍在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示,“盡管當(dāng)下仍在摸索,但是未來(lái)的大方向不會(huì)改變,那就是電力體制改革會(huì)繼續(xù)深入。越開(kāi)放的電力市場(chǎng),儲(chǔ)能創(chuàng)造的價(jià)值就越大。就像在高速公路上,瑪莎拉蒂可以使足了勁兒開(kāi),這個(gè)‘道路’就是‘電力市場(chǎng)的開(kāi)放程度’。”

  儲(chǔ)能的本質(zhì)價(jià)值在于交易,而更開(kāi)放、更完善的交易市場(chǎng)已經(jīng)緩緩拉開(kāi)帷幕。

  來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 馬晨晨


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