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和儲能源董事長林衛(wèi)星博士:未來三年新型儲能裝機或年化增100GWh

《春風(fēng)訪談錄》發(fā)布時間:2024-03-25 14:10:48

  2024年《政府工作報告》提出,為積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和、扎實開展“碳達峰十大行動”,要“發(fā)展新型儲能”,確保經(jīng)濟社會發(fā)展用能需求。這是《政府工作報告》首次提及新型儲能。這意味著新型儲能行業(yè)有望迎來更好地發(fā)展。

  與之相關(guān)的是,全國“兩會”前夕的2月28日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》,該《意見》多次提及并強調(diào)了新型儲能的重要性和作用。

  據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟梳理,2023年,我國共發(fā)布了653項儲能直接和間接相關(guān)政策,其中國家層面政策60項。然而,在建設(shè)新型能源體系的過程中,不斷呈現(xiàn)出各種新的矛盾,其中,電源側(cè)儲能“建而不用”的問題備受各方詬病。

  廈門和儲能源公司董事長林衛(wèi)星在多個公開場合就電源側(cè)儲能“建而不用”的狀況發(fā)表過自己的觀察和見解。本期《春風(fēng)訪談錄》特地約訪林衛(wèi)星博士,請他談?wù)勑滦蛢δ苄袠I(yè)的機遇與挑戰(zhàn)。

  春風(fēng)訪談錄:電源側(cè)儲能“建而不用”并非一個新鮮的現(xiàn)象。隨著國家政策對新型儲能產(chǎn)業(yè)不斷加碼,這個矛盾勢必會更加突出。您認為,如果對這個狀況放任自流,其后果會是什么?

  林衛(wèi)星博士:電源側(cè)儲能指各省發(fā)改委規(guī)定的,為配合風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電并網(wǎng)而強制需要配置的儲能。儲能配備容量(kWh)與新能源裝機功率(kW)的比例在10%-80%之間。目前,各省相關(guān)政策只規(guī)定了新能源電站需要配建的儲能比例,并未規(guī)定儲能建設(shè)后需要長期運行。

  由于缺乏盈利模式,源側(cè)配儲幾乎全部處于“建而不用”的狀態(tài)。根據(jù)2022年11月中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》,調(diào)研發(fā)現(xiàn)新能源配儲利用系數(shù)僅為6.1%。“建而不用”必然會進一步導(dǎo)致源側(cè)配儲降低技術(shù)要求,如果大家紛紛采用最粗獷的第一代儲能系統(tǒng)集成方案,則會使得儲能系統(tǒng)存在較高的起火隱患,進而在技術(shù)層面導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而無法用”,進一步惡化“建而不用”的狀態(tài)。

(截至2024年2月各省新能源配儲要求)

  春風(fēng)訪談錄:導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而不用”局面的“背后邏輯”是什么?

  林衛(wèi)星博士:我認為,導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而不用”的局面,至少有三個方面的客觀因素是其成因。#優(yōu)質(zhì)作者榜#

  一是,自2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出后,鋰電儲能產(chǎn)業(yè)才引起資本、技術(shù)、社會的關(guān)注,鋰電儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時間僅三年左右,各技術(shù)環(huán)節(jié),尤其是整機系統(tǒng)方面尚不成熟。

  二是,留給中國實現(xiàn)碳達峰的時間窗口不足10年,風(fēng)電、光伏是實現(xiàn)碳達峰的重要技術(shù)路徑,大量的新能源接入電網(wǎng),勢必會對電網(wǎng)造成沖擊,必須發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)。通過“強配儲能”,可以為儲能行業(yè)提供技術(shù)迭代最小市場容量保證,從而迭代儲能電池、溫控、集成、整機等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)。

  三是,中國的電網(wǎng)較為強大,電網(wǎng)尚能消納當(dāng)前接入的新能源。新能源側(cè)配儲無盈利模式,新能源電站配的儲能投運后不僅無法帶來額外的營收,反而會增加新能源電站的損耗,儲能對新能源電站而言不僅是一次投資負擔(dān),若儲能投運,對新能源電站而言還是長期運營負擔(dān),從而導(dǎo)致新能源電站配儲“建而不用”。

  春風(fēng)訪談錄:今年的《政府工作報告》面向包括儲能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)釋放出了大量的積極信號。3月18日,國家能源局官網(wǎng)公開發(fā)布了《2024年能源工作指導(dǎo)意見》。從大的發(fā)展格局上來看,您認為未來三年儲能行業(yè)將會如何演進?

  林衛(wèi)星博士:2024年國務(wù)院《政府工作報告》提出,加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè),推動分布式能源開發(fā)利用,提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力,發(fā)展新型儲能,促進綠電使用和國際互認,發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用,確保經(jīng)濟社會發(fā)展用能需求。

  盡管2023年部分知名專家對儲能的作用提出了質(zhì)疑,行業(yè)發(fā)展也進入價格洗牌階段,但2023年新型儲能裝機仍增長超過260%,處于快速增長階段。我們預(yù)計未來三年,電源側(cè)儲能裝機仍將穩(wěn)步增長,未來三年平均化每年100GWh的新增新型儲能裝機可期。

  隨著行業(yè)技術(shù)逐步成熟及成本下降,電源側(cè)儲能也將更多地實現(xiàn)“建而調(diào)用”,平抑風(fēng)電、光伏固有的波動性與間歇性以促進電網(wǎng)對新能源的消納量。

  春風(fēng)訪談錄:實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任重但道不遠,甚至可以說是迫在眉睫,必須步步為營。但就儲能行業(yè)而言,您估計新型儲能裝機量還有多大的進擊空間?

  林衛(wèi)星博士:儲能正式引起行業(yè)關(guān)注是在2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出之后,彼時風(fēng)電、光伏技術(shù)已成熟,已有頭部玩家,儲能行業(yè)尚無頭部玩家,故而儲能引起了資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等各方面的關(guān)注。從2020年底至2023年4月,儲能均處于快速發(fā)展期。因為儲能行業(yè)的基數(shù)低,導(dǎo)致儲能行業(yè)發(fā)展速度看起來非???,2020~2022年,儲能累計裝機連續(xù)3年翻番。

  截至2022年底,中國新型儲能累計裝機0.13億kWh,而截至2023年9月,中國風(fēng)電光伏累計裝機9.2億kW,火電累計裝機13.7億kW。新型儲能的累計裝機僅為風(fēng)電光伏累計裝機的1.4%,而若要實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略,儲能的kWh配置量與風(fēng)電光伏的kW配置量幾乎為1:1的關(guān)系,儲能未來還有極大的增長空間。

  初步估算,要真正實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略,未來火電機組的發(fā)電量將主要由新能源發(fā)電的發(fā)電量取代,考慮到新能源發(fā)電的有效利用小時數(shù)僅為火電的1/4,為了取代火電的新能源發(fā)電量,新能源發(fā)電的裝機將至少增加13.7億kW*4=54.8億kW??紤]儲能與新能源裝機1:1配置關(guān)系,真正實現(xiàn)電力碳中和時,儲能裝機將為2022年底累計裝機的(54.8+9.2)/0.13=492倍。電力的使用僅占全社會用能的1/3,為了實現(xiàn)全社會碳中和,儲能的裝機將增長492*3=1500倍。

  就這樣的匡算,我覺得,如果站在碳中和長遠目標(biāo)看,儲能的裝機仍有近1500倍的增長。該1500倍還未考慮社會用能的增長。若考慮社會用能增長,儲能裝機量還有進一步增長空間。

  春風(fēng)訪談錄:從儲能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看,一方面技術(shù)在不斷迭代、產(chǎn)品的性價比不斷提升,另一方面,以“價格戰(zhàn)”為突出特征的洗牌越來越激烈。你判斷,大洗牌后會是一種什么樣的市場局面?

  林衛(wèi)星博士:2020年下半年,寧德時代率先推出280Ah電芯,到2021年時,能夠量產(chǎn)280Ah電芯的廠家不超過3家,此后2022年280Ah電芯成為儲能電站應(yīng)用的主流。從2020年中至2022年底,280Ah電芯的供應(yīng)處于緊缺的狀態(tài),碳酸鋰的供應(yīng)也處于緊缺的狀態(tài),供不應(yīng)求,儲能行業(yè)整體呈現(xiàn)火爆的局面。此后到2023年上半年,鋰離子電池及碳酸鋰因前期2021、2022年產(chǎn)能的投建及穩(wěn)定達產(chǎn),鋰離子電池呈現(xiàn)短期供過于求的狀態(tài),而由于儲能電站廣泛存在的建而不用的問題,儲能電站建設(shè)的增速低于鋰離子電池供應(yīng)的增速,使得鋰離子電池以及碳酸鋰價格快速下跌。儲能行業(yè)收緊,2023年4月,某些知名的鋰電池儲能一體化廠商率先以低價發(fā)起行業(yè)洗牌。

  關(guān)于儲能行業(yè)洗牌路徑和節(jié)奏,我有個“三段論”,這里先不展開說??傮w來說,我預(yù)計行業(yè)洗牌會一直持續(xù)到2025年中。之所以稱為行業(yè)洗牌,是因為當(dāng)前儲能電池存在技術(shù)同源性,屬于先進或者落后產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè),而儲能整機仍停留在粗獷的系統(tǒng)集成階段,絕大部分儲能系統(tǒng)集成廠商缺核心技術(shù),整機設(shè)備處于拼裝階段,導(dǎo)致其產(chǎn)品安全隱患高、成本高、全生命周期電池容量衰減大。預(yù)計這一輪洗牌會淘汰近80%的儲能系統(tǒng)集成商。

  我的觀點是,即使將80%的落后儲能系統(tǒng)集成商淘汰,儲能系統(tǒng)仍然停留在集成的階段,未根治“建而不用”的問題,儲能全行業(yè)未能打開行業(yè)快速增長的空間。


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