經(jīng)歷發(fā)展大年后,儲(chǔ)能今年將怎么走?1月23日,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)劉為撰文表示,價(jià)格機(jī)制仍是儲(chǔ)能盈利的關(guān)鍵,隨著我國(guó)電力市場(chǎng)改革的深入,將逐步形成適宜各類(lèi)調(diào)節(jié)資源公平競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格機(jī)制和市場(chǎng)機(jī)制。
據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)年增幅創(chuàng)規(guī)?;l(fā)展以來(lái)的新高,全年新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模 21.5GW/46.6GWh。截至2023年底,我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh,提前兩年達(dá)成國(guó)家“十四五”規(guī)劃30萬(wàn)千瓦新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。
做大做強(qiáng)的另一方面,儲(chǔ)能行業(yè)同樣“卷”出新高度。CNESA數(shù)據(jù)顯示,受供需關(guān)系影響,2023年行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右,造成產(chǎn)品庫(kù)存升高,電芯產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求釋放速度,儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格全線下跌,儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)與2023年初相比接近腰斬。
劉為表示,隨著各類(lèi)政策全面加力,價(jià)格機(jī)制仍是盈利的關(guān)鍵。
據(jù)介紹,2023年,我國(guó)共發(fā)布653項(xiàng)儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策,其中國(guó)家層面政策60項(xiàng)。各地繼續(xù)對(duì)新型儲(chǔ)能的容量補(bǔ)償機(jī)制進(jìn)行探索,主要通過(guò)容量租賃、容量調(diào)峰市場(chǎng)、容量補(bǔ)償電價(jià)等方式對(duì)新型儲(chǔ)能的容量成本進(jìn)行補(bǔ)償。
劉為提出,“表前”應(yīng)用仍為重點(diǎn),商業(yè)模式亟待改善。例如作為國(guó)內(nèi)最大細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的獨(dú)立儲(chǔ)能,其收益構(gòu)成主要包括電能量、容量、頻率調(diào)節(jié)三方面。從收益水平來(lái)看,新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、山東、湖南、寧夏等省份投運(yùn)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率在3%-10%左右,收益水平普遍偏低。“電能量收益是未來(lái)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的重要收益來(lái)源,但當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)差小很大程度影響了獨(dú)立儲(chǔ)能的預(yù)期穩(wěn)定收益。部分省份推出了儲(chǔ)能容量補(bǔ)償相關(guān)政策,但補(bǔ)償力度要么偏小,要么周期短,難以構(gòu)成長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。”劉為表示。
經(jīng)歷了板塊價(jià)值重塑,2024年儲(chǔ)能行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)反彈嗎?
“我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)各項(xiàng)悲觀預(yù)期或已較充分反應(yīng)。”國(guó)聯(lián)證券1月中旬研報(bào)提出,2024年海內(nèi)外需求預(yù)計(jì)持續(xù)向好,價(jià)格戰(zhàn)對(duì)廠商盈利的影響有望觸底反彈,隨著長(zhǎng)尾廠商的出清,行業(yè)集中度有望提升。
劉為同樣認(rèn)為,行業(yè)估值處于歷史低位。無(wú)論從時(shí)間還是空間來(lái)看,都已經(jīng)進(jìn)入最后下跌階段。目前儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)利空出盡,加之海外市場(chǎng)光伏裝機(jī)超預(yù)期增長(zhǎng),發(fā)展中國(guó)家儲(chǔ)能需求才剛剛崛起,新的市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā),新能源全面進(jìn)入電力市場(chǎng)交易而激活儲(chǔ)能更大的需求,增量潛力巨大,未來(lái)有望否極泰來(lái),實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
來(lái)源:新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng) 記者朱玥怡
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