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2024儲能開標(biāo)連破低價紀(jì)錄 企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)謀突圍

財聯(lián)社發(fā)布時間:2024-01-22 10:20:23

 ?、賰δ苄袠I(yè)延續(xù)價格戰(zhàn),本周華潤、國能的儲能EPC項目開標(biāo)接連跌破低價,創(chuàng)2小時儲能EPC的報價新低,電芯報價同比腰斬,有上市公司表示收益率較低。

 ?、趦δ墚a(chǎn)能發(fā)展過快、陷入過剩背景下,許多企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,只有通過規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場,才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。

  2024年開年以來,儲能行業(yè)延續(xù)了低價競爭的態(tài)勢,本周國家能源集團(tuán)的儲能EPC項目開標(biāo)結(jié)果跌破1元/Wh,也刷新了同類報價最低紀(jì)錄。電芯企業(yè)普遍報價0.4元/Wh,同比去年初近乎腰斬,顯示各企業(yè)為爭奪市場份額而展開的激烈博弈仍在繼續(xù)。

  值得注意的是,在這場看似殘酷的競爭中,許多儲能企業(yè)并未選擇削減支出以過冬,而是繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示,由于產(chǎn)能過剩、利潤率下降等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),擴(kuò)產(chǎn)不無風(fēng)險,但只有通過規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場,才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。

  儲能戰(zhàn)火重燃起 中標(biāo)頻頻創(chuàng)新低

  本周華潤電力泰州戴南55MW/110MWh 儲能系統(tǒng)EPC總承包工程開標(biāo),該項目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價約1.067元/Wh的價格獲得第一中標(biāo)候選人資格,由中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計院牽頭的聯(lián)合體以單價約1.037元/Wh的價格成為第二中標(biāo)候選人,這一價格已經(jīng)低于了此前行業(yè)平均水平。

  這樣的低價并非孤例,更引人注目的是,也在本周,國家能源集團(tuán)河南公司的儲能EPC項目公示了開標(biāo)結(jié)果,該項目位于河南商丘。中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院以單價0.975元/Wh的價格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置,這一價格更是刷新了2小時儲能EPC的報價新低。而第二中標(biāo)候選人,中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計院的報價也僅為0.987元/Wh。

  實際上,去年儲能EPC中標(biāo)價格就有明顯的下降趨勢,2小時儲能EPC從年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之間,一路跌至到12月的均價1.3元/Wh。但上述項目的報價不僅遠(yuǎn)低于去年末的均價,下滑幅度超過25%,甚至跌破了1元/Wh的關(guān)口。

  據(jù)了解,此前儲能EPC最低報價多出現(xiàn)在新疆地區(qū),且多為4小時儲能項目工程,而且個別項目報價能夠低于1元/Wh,也是因為不包含升壓站設(shè)備等。

  “如果只做儲能EPC,沒有自研產(chǎn)品作為支撐,在現(xiàn)在的市場競爭中,收益率確實比較低。”去年中標(biāo)多個儲能集成和EPC項目的金智科技(002090.SZ)相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示。

  低價競爭的背后,是儲能行業(yè)日益激烈的競爭和不斷下滑的電芯成本。

  近年來,隨著儲能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,儲能系統(tǒng)的需求量也在持續(xù)增長。然而,儲能行業(yè)的競爭也日益加劇。為了搶占市場份額,國內(nèi)EPC廠商紛紛選擇低價競爭策略,加之電芯成本不斷下探,這也導(dǎo)致儲能系統(tǒng)及EPC價格不斷下滑。

  儲能電池方面,2024年開年,電池級碳酸鋰均價跌破10萬元/噸大關(guān),相較之前60萬元/噸的高位,已經(jīng)跌去超過八成。國內(nèi)儲能電芯價格也從2023年初的1元/Wh跌至將近0.4元/Wh,近乎腰斬。

  近期公示的中能建儲能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標(biāo)候選人中,0.5C及0.25C電芯最低報價僅0.409元/Wh,來自欣旺達(dá)(300207.SZ)。楚能新能源緊隨其后,為0.41元/Wh。

  據(jù)悉,碳酸鋰降價使得電池企業(yè)的成本壓力得到了一定程度的緩解,但同時也加劇了市場競爭的激烈程度。此前,楚能新能源等企業(yè)在價格戰(zhàn)競爭中已經(jīng)公開表示,儲能電池價格將與碳酸鋰脫鉤,不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

  業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者,電池企業(yè)報價0.4元/Wh已接近“觸底”,若上游電池級碳酸鋰價格再次異動,奔著往10萬元/噸以上漲幅,電池企業(yè)將迎來十分慘重的虧損。

  據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2024年儲能電芯價格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右,預(yù)計儲能系統(tǒng)(0.5C)價格將穩(wěn)定至0.8元/Wh,但低于成本價的無序競爭仍會存在。

  擔(dān)憂情緒籠心頭 逆勢擴(kuò)產(chǎn)為何求

  除了明確披露的招投標(biāo)價格走低,近期一則關(guān)于“五大六小國央企發(fā)電集團(tuán)因收益率問題將停止鋰電儲能項目”的傳言,也在儲能業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。

  據(jù)統(tǒng)計,2023年內(nèi)的46.6吉瓦時新增儲能系統(tǒng)容量中,光是五大六小為首的央國企發(fā)電集團(tuán)就一共采購了超36吉瓦時,占比高達(dá)77%。因此,五大六小要是停掉了鋰電儲能項目,對國內(nèi)儲能行業(yè)無異于釜底抽薪。

  傳言的真實性與否放在一邊,其所引發(fā)的行業(yè)恐慌卻不容忽視。這反映出市場對儲能行業(yè)未來發(fā)展的不確定性以及收益率壓力的擔(dān)憂。

  在2021年7月,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見指出,到2025年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(30GW)以上。

  而數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月底,我國已投運(yùn)新型儲能累計裝機(jī)34.5GW/74.5GWh,功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。業(yè)內(nèi)人士表示,我國新型儲能已提前兩年達(dá)成目標(biāo)、完成規(guī)劃,在此背景下,對于儲能項目的批復(fù)可能會放緩。

  此外,儲能行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重等問題。在過去的一年里,隨著市場的火熱,大量的企業(yè)涌入儲能領(lǐng)域,導(dǎo)致行業(yè)競爭日益激烈。為了爭奪市場份額,企業(yè)紛紛打起了價格戰(zhàn),這使得整個行業(yè)的利潤率進(jìn)一步下降。

  據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2024年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩,供過于求成為市場主基調(diào),在央國企儲能子公司陸續(xù)入局,及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下,預(yù)計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時前十名系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大,將占據(jù)80%以上市場。

  此種形勢下,行業(yè)里出現(xiàn)了奇怪的現(xiàn)象,許多企業(yè)并沒有選擇削減支出做過冬的準(zhǔn)備,而是想方設(shè)法降本增效,以繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。

  近期,華為透露2023年大儲出貨量突破1GWh,并表示2024年會繼續(xù)加大市場開拓力度,目標(biāo)為2023年的數(shù)倍。創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)去年跨界布局儲能,1月8日,江蘇創(chuàng)維新能源二期項目正式簽約落地蘇州高新區(qū),計劃于一季度實現(xiàn)投產(chǎn)。1月18日,欣旺達(dá)與深圳市光明區(qū)簽訂新型儲能產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議,此前公司還與與許昌許繼電科儲能技術(shù)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  環(huán)保與公用分析師許杰向財聯(lián)社記者表示,儲能企業(yè)仍然逆勢擴(kuò)產(chǎn),一方面是由于儲能價格下探的背景,也刺激了近期國內(nèi)不少下游廠商對儲能項目密集展開招標(biāo),目前仍有獲取市場的空間。

  財聯(lián)社記者關(guān)注到,1月17日,華潤集團(tuán)發(fā)布華潤肇慶懷集潤洲100MW復(fù)合光伏電站項目配套儲能系統(tǒng)EPC總承包招標(biāo)公告。同日,三峽集團(tuán)發(fā)布三峽能源新疆吉木薩爾光儲項目200MW/1000MWh全釩液流儲能設(shè)計施工總承包重新招標(biāo)公告。

  另一方面,則是規(guī)模效應(yīng)的重要性,在市場效益不佳的現(xiàn)階段,只有達(dá)到一定規(guī)模,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足、存活、突圍,等到行業(yè)格局穩(wěn)定、市場重新上行時,成為少數(shù)能夠獲取超額利潤的企業(yè)。“因此,對于資金實力雄厚、技術(shù)實力強(qiáng)大的頭部企業(yè)來說,現(xiàn)階段也是一個擴(kuò)大市場份額、提升品牌影響力的好機(jī)會。”許杰表示。

  來源:財聯(lián)社


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