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“價格戰(zhàn)”愈演愈烈!新型儲能行業(yè)將何去何從?

香港財華社發(fā)布時間:2024-01-10 14:53:12

  2023年,我國儲能市場冰火兩重天。這一年,儲能市場迎來了前所未有的繁榮,行業(yè)擴產(chǎn)熱火朝天,儲能裝機規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

  另一面,“價格戰(zhàn)”硝煙四起,企業(yè)的經(jīng)營利潤不可避免地受到影響,很多公司直呼“流血前行”。

  在此背景之下,各大儲能企業(yè)的全球化征程提速,海外是否能成為破局關(guān)鍵成為新的看點。

  多機構(gòu)稱,在這個變革的時代,面對國內(nèi)儲能市場卷到極致的現(xiàn)狀,企業(yè)如何在降低成本的同時保持競爭力,并在全球化浪潮中找到自己的定位,是整個行業(yè)面臨的重要議題。

  2024年,儲能市場的競爭無疑會更加嚴峻。大浪淘沙,一大批新晉“淘金者”,及二三線企業(yè)或?qū)惶蕴鼍帧?/p>

  01“價格戰(zhàn)”激烈,行業(yè)洗牌加劇

  回顧2023年,作為全球電力系統(tǒng)變革催生的龐大新興需求,全國各地高度重視儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,相關(guān)政策密集發(fā)布。

  據(jù)統(tǒng)計,截至目前,各級主管部門共發(fā)布了儲能相關(guān)政策近700項,不斷推動我國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  在政策帶動下,我國以鋰離子電池儲能為主導的新型儲能產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛。截至2023年底,我國儲能累計裝機規(guī)模達到了86.5GW,同比增長了45%。其中,抽水蓄能占比已經(jīng)降到了60%以下,新型儲能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。

  全年來看,我國新型儲能裝機規(guī)模已超過45GW,相當于2022年裝機水平3倍,創(chuàng)歷史新高。

  與此同時,“價格戰(zhàn)”貫穿了整個2023年的儲能市場,如今依舊沒有停歇的意思。

  據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計,到2023年年末,2小時儲能系統(tǒng)中標均價已經(jīng)跌至0.79元/Wh,較年初下降48%。短短一年時間,儲能系統(tǒng)價格幾近腰斬。

  儲能電池價格方面也是一降再降,根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù),儲能電芯的價格已從2023年1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh,降幅超過54%。

  對于儲能行業(yè)價格的不斷下探,一方面源于原材料成本的不斷降低,尤其是電池級碳酸鋰的現(xiàn)貨價格,從2023年年初的50萬元/噸暴跌至年末的10萬元/噸,跌幅高達80%。

  另一方面,行業(yè)產(chǎn)能過剩是“價格戰(zhàn)”最直接的催化劑。面對儲能市場這塊巨大的蛋糕,不管是大企業(yè),還是小企業(yè),都紛紛加大儲能領(lǐng)域的布局,市場競爭非常激烈,進一步加劇了“價格戰(zhàn)”。

  據(jù)GGII統(tǒng)計,2023年新注冊儲能公司超7萬家,初步形成規(guī)模的儲能系統(tǒng)企業(yè)約100家,且仍陸續(xù)有企業(yè)進入。

  一整年下來,從上游電芯、模組供應,到系統(tǒng)集成,再到終端市場的爭奪都有寧德時代(300750.SZ)的身影;比亞迪(002594.SZ;01211.HK)在2023年加足了馬力,全年在國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量中位居前列。

  除了行業(yè)巨頭外,鵬輝能源(300438.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)等二、三線企業(yè)的擴產(chǎn)也相當激進,年內(nèi)超百億投資擴產(chǎn)項目層出不窮。

  伴隨著行業(yè)產(chǎn)能的集中釋放,產(chǎn)能過剩隱憂開始顯現(xiàn)。2023年,在央國企的集采項目中,40-60家企業(yè)同時參與競標,幾乎成為常態(tài)。

  而對于一些中小企業(yè)而言,在產(chǎn)能過剩的大背景下,沒有巨頭的規(guī)模和品牌優(yōu)勢,要想分羹儲能市場,只能通過降低價格拼死博一把。

  “價格戰(zhàn)”愈演愈烈,也大幅壓縮了整個行業(yè)的利潤空間。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,在A股上市的400家儲能概念上市企業(yè)中,有177家公司2023年前三季度凈利潤出現(xiàn)下滑;67家公司出現(xiàn)不同程度的虧損。

  此外,在港股上市的瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)等儲能廠商的盈利情況同樣不盡人意。2023年上半年,瑞浦蘭鈞繼續(xù)虧損7.1億元;同期,中創(chuàng)新航歸母凈利潤同比下滑12.12%至1.47億元。

  在二級市場上,受業(yè)績基本面不佳,以及大盤羸弱的整體行情拖累,相關(guān)儲能概念股紛紛走弱。

  展望2024年,有業(yè)內(nèi)人士表示,儲能行業(yè)產(chǎn)能過剩會加速行業(yè)洗牌。GGII也預測,2024年,中國新型儲能市場整體將供大于求,系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷,50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將倒下,前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分8成以上市場份額。

  02儲能“出海”有多少看頭?

  面對高度內(nèi)卷的國內(nèi)市場,“出海”成為了眾多儲能企業(yè)緩解內(nèi)卷的另一條路徑。

  據(jù)報道,在德國慕尼黑Intersolar Europe 2023展會上,寧德時代、比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等亮相的中國儲能企業(yè)超過百家。

  此外,去年9月舉辦的美國國際可再生能源展覽會2023北美RE+展,中國參展儲能廠商也高達344家。這兩組展會數(shù)據(jù)可以反映出國內(nèi)儲能企業(yè)的“出海”熱情。

  寧德時代作為中國儲能產(chǎn)業(yè)“走出去”的排頭兵,2024年也將在海外市場拓展儲能增量業(yè)務。據(jù)悉,西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同,供應約950臺集裝箱液冷電池儲能系統(tǒng),設(shè)備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規(guī)模最大電池儲能項目。

  布局海外,也是瑞浦蘭鈞(00666.HK)等新銳企業(yè)的重要方向,據(jù)瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示,瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶,直接、間接出口量占整個公司60%以上。他提到,海外市場是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環(huán),同時他強調(diào),走向海外要考慮諸多風險,公司會考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區(qū)域。

  從成長前景看,海外市場整體增速可觀。據(jù)機構(gòu)預測,2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速,裝機量將突破130GWh。儲能系統(tǒng)全球出貨將突破160GWh,儲能電池全球出貨量將突破200GWh。

  多機構(gòu)稱,相對于在國內(nèi)的高速內(nèi)卷,海外的需求成長仍未達高峰,尤其是歐美市場的成熟市場模式、清晰的新能源需求以及激勵政策,能夠容納更多想要獲取市場份額的中國儲能企業(yè)。

  不過,也有業(yè)內(nèi)人士提醒道,盡管海外市場的潛力巨大,但國外市場相對分散和不同國家的法規(guī)、市場特性都可能為中國企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

  來源: 香港財華社 作者:瓶子


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