全球戶儲能白皮書：德意美日澳中市場剖析

　　近年來，全球戶用電池儲能市場發(fā)展迅猛。其主要的進展集中在包括德國、意大利、日本、美國和澳大利亞在內(nèi)的數(shù)個領軍市場?！　∨聿┬履茉簇斀?jīng)(Bloomberg NEF)在《全球戶儲市場白皮書》中預計，至2023年年底，這五個市場的戶用電池儲能裝機容量將占全球累計裝機容量的約88%。

　　目前，戶用電池儲能在其他市場的采用受到經(jīng)濟可行性的限制。未來五年的增長將受到經(jīng)濟和政策的雙重驅(qū)動，電池成本將會下跌，各國將支持使用電池來管理屋頂太陽能和電動汽車的增長。

　　白皮書指出，補貼和授權(quán)等支持政策推動了戶用電池儲能在主要市場的普及。消費者對增加太陽能自用和備用電源的興趣日益高漲，這也起到了一定作用。但是，電池仍然過于昂貴，如果沒有某種形式的支持，大多數(shù)消費者都無法購買。因此，由于相對缺乏支持性框架，至2023年年底，所有其他市場的戶用電池累計容量總和將低于1.2GW/2GWh。

圖1：BNEF累計戶用儲能預期 圖2：2023年太陽能電池安裝率，選定市場

　　隨著時間的推移，其他市場的需求也會增長。電池成本會下降，政府也會逐步取消上網(wǎng)電價和凈計量等政策機制。當這些政策逐步取消時，消費者會更傾向于安裝電池，從而確保最大限度地利用太陽能發(fā)電。

　　在主要市場中，戶用電池的使用主要始于電池儲能補貼。在一些市場中，推動電池需求增長的其他關鍵因素還包括逐步取消光伏輸出電價框架政策，這降低了輸出多余太陽能電力的動力以及客戶對備用電的興趣。表1列出了支持最大市場戶用電池需求的主要政策決定。

　　下面我們來具體看下戶用電池儲能市場發(fā)展迅猛的幾個領先國家相關情況。

　　德國

　　德國是最早的大型戶用電池市場。2013年5月，德國政府推出了一項由德國復興信貸銀行管理的補貼計劃，該計劃為與30kW以下的新建或現(xiàn)有太陽能系統(tǒng)一起安裝的儲能系統(tǒng)提供補貼。這推動了德國成為全球最大的戶用太陽能和電池市場，即使補貼逐年減少，安裝率仍保持穩(wěn)定。

　　2022年，屋頂太陽能電池的安裝率超過75%，是全球安裝率最高的國家之一。

　　十多年來，補貼一直支撐著市場的增長，但這些補貼已慢慢縮減，不再是主要驅(qū)動力。取而代之的是，現(xiàn)在市場的驅(qū)動力來自于致力于增加太陽能現(xiàn)場自用的客戶，因為他們從電網(wǎng)購電可節(jié)省每千瓦時逾0.30歐元的電費，而輸出太陽能電力獲得的費用則低于每千瓦時0.05歐元。

圖7：累計戶用電池容量(以區(qū)域計)圖8：年度戶用新增電池(以區(qū)域計)

　　意大利

　　2022年，意大利成為第二大市場，占2021年和2022年全球新增市場的20%以上。2022年，屋頂太陽能電池的采用率為77%，高于2018年的11%。在此之前，2020年意大利推出了極為慷慨的"超級獎金"補貼計劃，該計劃涵蓋了110%的所有家庭能源改進相關費用。

　　該計劃在2020年推出后，采用率急劇上升。但在2023年初"超級獎金"計劃縮減后，采用率突然下降。與德國不同的是，意大利政府迅速撤銷了這一支持計劃，而市場在沒有該計劃的情況下無法維持增長。

　　BNEF預計，采用率將保持溫和。50%的國家退稅計劃仍然存在，在"超級獎金"計劃推出之前，這已經(jīng)推動了意大利各地的一些項目。消費者還可獲得地區(qū)補貼。例如，在倫巴第大區(qū)，從2016年起，太陽能-電池可享受50%的退稅。

表1：主要地區(qū)戶用電池儲能驅(qū)動因素比較 資料來源：Bloomberg NEF。

　　注：綠色=支持戶用儲能普及的主要驅(qū)動因素。*=意大利對新光伏系統(tǒng)的凈計費政策將于2024年1月1日終止，而現(xiàn)有系統(tǒng)需要在2024年年底前逐步轉(zhuǎn)為補償較低的計劃，補償金額約為100歐元/MWh，具體取決于生產(chǎn)時間和地區(qū)。日本的光伏輸出電價適用于10-50kW的光伏系統(tǒng)。

　　美國

　　美國的戶用電池市場非常分散，因為州一級的政策是電池采用的最大決定因素，而且會有很大差異。

　　加利福尼亞州、佛羅里達州和德克薩斯州是系統(tǒng)安裝數(shù)量最多的市場，2022年的安裝率為9%-12%，預計2023年將大幅上漲。這些市場的安裝率主要受備用電需求的驅(qū)動，極端天氣事件導致的電網(wǎng)中斷正成為客戶極為關切的問題。

　　尤其是加利福尼亞州，由于太陽能凈計量政策的變化，鼓勵消費者將電池與現(xiàn)有光伏系統(tǒng)配對使用，在過去一年里，加利福尼亞州已成為一個極具吸引力的市場。加利福尼亞州的需求還得到了加利福尼亞州自發(fā)電激勵計劃的支持，該計劃為戶用電池提供150美元-1000美元/kWh的補貼。

　　盡管從安裝系統(tǒng)的數(shù)量上看，夏威夷只是一個較小的市場，但其安裝率卻是全美最高的。由于電力公司只允許共用系統(tǒng)向電網(wǎng)輸電，2022年，約有96%的戶用光伏裝置配有電池。通過夏威夷電池獎金計劃提供的針對性補貼，消費者安裝電池的積極性更加高漲。

　　BNEF預計，由于停電更加頻繁、屋頂太陽能輸出電價下跌、引入基于時間的晚高峰零售電價、高峰需求費用上調(diào)以及需求響應補償，未來五年美國的采用率將有所提升。

　　日本

　　在補貼計劃的推動下，戶用電池市場成為日本最大的儲能市場，新安裝的電池最高可獲得37000日元(250美元)/kWh的補貼。

　　許多安裝了太陽能組件的日本家庭將在2023-2030年結(jié)束其最初的10年上網(wǎng)電價合同，因此輸出太陽能電力獲得的報酬(如有)將大大減少，這意味著人們有增加現(xiàn)有自用光伏系統(tǒng)的動力。

　　澳大利亞

　　澳大利亞不斷增長的戶用電池市場受到了多州電價飆升、補貼以及彈性問題的刺激。2022年，全國范圍內(nèi)新光伏裝置的電池采用率從2021年的約8%躍升至近15%。與歐洲市場相比，安裝率仍然相對較低，因為繼續(xù)使用上網(wǎng)電價(零售商提供的輸電付款)限制了太陽能的采用。

　　雖然大多數(shù)澳大利亞太陽能業(yè)主收到的是統(tǒng)一的輸電付款，但從維多利亞州開始，電力零售商引入了隨時間變化的費率，這對電池來說大有可為。

　　根據(jù)這一方案，這些業(yè)主可以根據(jù)一天中向電網(wǎng)輸出太陽能電力的時間獲得較高或較低的報酬，這會鼓勵他們安裝電池，以便在白天儲存多余太陽能發(fā)電，在價格通常較高的晚上輸出。澳大利亞其他州可能也會效仿，首先是南澳大利亞州。自2020年以來，該州一直在探索不同時段的費率。

　　中國

　　由于中國的電費相對較低，對能源供應彈性的擔憂有限(停電率低)，因此中國的戶用電池市場一直難以起飛。

　　2023年上半年，中國家庭的平均電價不到0.530元(0.076美元)/kWh，約相當于美國家庭平均電價的50%，德國家庭電價的15%。由于工商業(yè)終端用戶的交叉補貼，中國的戶用電價被人為壓低。低廉的電價使得用戶儲能項目在經(jīng)濟上缺乏吸引力。

　　對中國的電力用戶來說，電網(wǎng)停電造成的損失也不那么令人擔憂，這也降低了對儲能的重視程度。如果沒有進一步的激勵措施，預計至2030年，中國的戶用儲能市場規(guī)模仍將很小。