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儲(chǔ)能賽道分水嶺將至 萬(wàn)億風(fēng)口上強(qiáng)者的博弈

財(cái)聯(lián)社發(fā)布時(shí)間:2023-11-03 15:05:47

  由多家權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合主辦的SNEC第八屆(2023)國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)(簡(jiǎn)稱“SNEC ES+2023國(guó)際儲(chǔ)能展”)于11月1日至3日在上海新國(guó)際會(huì)展中心舉行。

  展覽會(huì)吸引了來(lái)自全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的600多家儲(chǔ)能與氫能企業(yè)參展,其中包括華為、協(xié)鑫、比亞迪、特變電工、科士達(dá)、科華、鵬輝、瑞普蘭鈞、宏英新能源等眾多領(lǐng)軍企業(yè),它們?cè)诒緦谜箷?huì)中展示儲(chǔ)能與氫能領(lǐng)域的前沿技術(shù)和最新應(yīng)用。

  儲(chǔ)能市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣

  為什么需要儲(chǔ)能?

  在確定3060雙碳目標(biāo)后,風(fēng)光發(fā)電駛?cè)?ldquo;快車(chē)道”,但面對(duì)諸如時(shí)空分布不均、電流電壓不穩(wěn)定等,迫切需要更有效手段確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定供應(yīng),實(shí)現(xiàn)削峰填谷。

  由此,儲(chǔ)能成為清潔能源替代進(jìn)程中不可或缺的一環(huán)。但需要注意的是,由于沒(méi)有明確的商業(yè)盈利模式,儲(chǔ)能曾長(zhǎng)期焦點(diǎn)聚集在新能源配套儲(chǔ)能本身價(jià)值的討論上。而近兩年一個(gè)顯著的變化是,隨著國(guó)內(nèi)分時(shí)電價(jià)的完善和高耗能企業(yè)電價(jià)的上漲,工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)。

  這讓國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)由此進(jìn)入到快速爆發(fā)階段。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù),截至今年6月底,全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目,累計(jì)裝機(jī)超過(guò)17.33GW,上半年新投運(yùn)的整體規(guī)模約8.63GW,相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。

  新型儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿€不止于此。據(jù)中國(guó)物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì),到2025年,新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億,到2030年預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億。

  在這個(gè)萬(wàn)億規(guī)模新賽道上,絕對(duì)不會(huì)缺少玩家。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)成立了38294家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè),是2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的10倍。企查查數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,全國(guó)現(xiàn)存儲(chǔ)能企業(yè)已超12萬(wàn)家;單在2023年,全國(guó)新注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.03萬(wàn)家,約占總數(shù)的42%。

  可以說(shuō),雙碳目標(biāo)為儲(chǔ)能行業(yè)提供了長(zhǎng)期向上發(fā)展的趨勢(shì),但企業(yè)蜂擁入局,同樣讓這個(gè)行業(yè)成為新的焦點(diǎn)。今年以來(lái),多個(gè)重要儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工,宏觀政策支持和市場(chǎng)需求增加,儲(chǔ)能行業(yè)景氣度空前。

  聚焦來(lái)看,當(dāng)前光伏和鋰電企業(yè)幾乎“全員入局”,并迅速在各自產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)話語(yǔ)權(quán):儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的寧德時(shí)代、比亞迪和協(xié)鑫等,家儲(chǔ)電池系統(tǒng)領(lǐng)域的派能、華為、比亞迪,系統(tǒng)集成板塊的陽(yáng)光電源,中大PCS(儲(chǔ)能變流器)領(lǐng)域的科華數(shù)能,以及第三方儲(chǔ)能BMS(電池管理系統(tǒng))則有協(xié)能、高特等。

  在此次SNEC儲(chǔ)氫展上,各家龍頭也在亮出新產(chǎn)品。尤其在大儲(chǔ)產(chǎn)品上的比拼更加激烈:比亞迪此次發(fā)布一站式MC-I工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng),將350Ah的刀片電池通過(guò)無(wú)模組、無(wú)PACK直接集成到系統(tǒng),其體積能量密度70.12KWh/m³,支持十柜并聯(lián),可擴(kuò)展至5WMh級(jí)別。

  展會(huì)上,協(xié)鑫集團(tuán)搭載325Ah電芯的“鑫宇+”大儲(chǔ)集成產(chǎn)品同步亮相,容量更是提升至行業(yè)領(lǐng)先的6MWh級(jí)別,電芯安全性、循環(huán)次數(shù)再升級(jí)。此外,協(xié)鑫集團(tuán)展出了20尺3.72MWh+液冷集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng),該產(chǎn)品搭載280Ah電芯,選用協(xié)鑫自有的電極材料,最長(zhǎng)循環(huán)壽命可達(dá)12000次。

  從頭部企業(yè)的動(dòng)作看,隨著光儲(chǔ)融合日趨深入,工商業(yè)儲(chǔ)能“蓄水池”優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的窗口期正在當(dāng)下,龍頭鏖戰(zhàn)正激烈,但積聚的風(fēng)險(xiǎn)也在尋找釋放的出口。

  “下半場(chǎng)”龍頭都在比什么

  今年7月,陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢公開(kāi)表示,有必要警惕光儲(chǔ)市場(chǎng)出行產(chǎn)能過(guò)剩。他直言道,伴隨各路玩家的涌入,擁擠不堪的儲(chǔ)能市場(chǎng)更是魚(yú)龍混雜,不少跨界企業(yè)技術(shù)沉淀和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)備不足,難以實(shí)現(xiàn)大的突破和創(chuàng)新。很多儲(chǔ)能設(shè)備投而不用,直接造成儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)。

  不過(guò),儲(chǔ)能過(guò)剩的趨勢(shì)亦有兩面性。協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在此次SNEC儲(chǔ)氫展開(kāi)幕式上表示,制造業(yè)過(guò)剩并不是壞事,過(guò)剩帶來(lái)了價(jià)格下降和行業(yè)進(jìn)步。在他看來(lái),最怕的就是新玩家跨界進(jìn)入市場(chǎng),蜂擁而上,帶來(lái)了擴(kuò)產(chǎn)潮,行業(yè)陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加劇。

  這意味著,儲(chǔ)能的“元年”和產(chǎn)能的過(guò)剩,幾乎同一時(shí)間發(fā)生。這也不難理解,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能真正形成商業(yè)化運(yùn)作是在2017年,至今也僅6年時(shí)間,其在產(chǎn)品規(guī)格、可靠性、技術(shù)穩(wěn)定性方面并未得到充分市場(chǎng)驗(yàn)證。換而言之,大家都在“摸著石頭過(guò)河”。

  行至下半場(chǎng),儲(chǔ)能企業(yè)在比什么?從龍頭企業(yè)的比拼較量看,能量密度是最能體現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步的環(huán)節(jié)。能量密度越高,儲(chǔ)存的能量越高,而儲(chǔ)存需要的體積空間也就越小。目前,新型儲(chǔ)能主要以電化學(xué)技術(shù)為主,密度從100-300Wh/kg不斷進(jìn)步。

  在能量密度的提升帶動(dòng)下,大儲(chǔ)被看好。不久前,華為發(fā)布新一代智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)LUNA2000-7/14/21-S1,在行業(yè)內(nèi)率先把280Ah超大電芯應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能,加快戶用儲(chǔ)能進(jìn)入“大時(shí)代”;另外,天合光能旗下儲(chǔ)能板塊天合儲(chǔ)能發(fā)布搭載314Ah天合芯的新一代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)Elementa2,同時(shí)發(fā)布了215KWh/372KW工商儲(chǔ)解決方案Potentia藍(lán)海。

  大儲(chǔ)雖好,但不能忽視的是,從鋰電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化伊始,安全性就是不能忽略的焦點(diǎn)話題。熱失控現(xiàn)象引發(fā)電池安全事故已有先例,這是伴隨儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的警鐘。

  安全可靠是產(chǎn)品底線。寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,對(duì)于具體的安全策略制定,儲(chǔ)能是一個(gè)很復(fù)雜的體系,需借鑒核電鑒證方法,優(yōu)化儲(chǔ)能鑒定體系,關(guān)鍵核心是實(shí)證,這是支撐投資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

  越來(lái)越多的共識(shí)認(rèn)為,儲(chǔ)能安全問(wèn)題不僅關(guān)系著一家企業(yè)的口碑,更影響著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。朱共山在SNEC展會(huì)期間就提到,儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)“壓艙石”,不同技術(shù)路線雖然各有側(cè)重,但均是圍繞長(zhǎng)壽命、低成本、高安全的訴求展開(kāi)科技競(jìng)賽。他認(rèn)為,“技術(shù)先進(jìn)性、安全穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)適用性”是推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三個(gè)重要條件。

  何以突圍?

  在技術(shù)和安全性都有保障的前提下,儲(chǔ)能巨頭們開(kāi)始在成本上發(fā)力了。未來(lái)三年是儲(chǔ)能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),只有在這個(gè)時(shí)期抓住機(jī)會(huì)占據(jù)行業(yè)頭部位置,才能取得未來(lái)發(fā)展的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

  配儲(chǔ)目前主要是政策驅(qū)動(dòng)的原因,且配儲(chǔ)的成本通常由業(yè)主方面承擔(dān),實(shí)打?qū)嵲黾恿似髽I(yè)投資壓力,獨(dú)立儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性是必須要考量的因素。因此在換位思考中,儲(chǔ)能企業(yè)也就有更急迫的降本需求。

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),2023年9月,儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1407.47元/kWh,同比下降25%,環(huán)比下降8%;儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)993.01元/kWh,持續(xù)下行,2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格跌破900元/kWh。造成這一現(xiàn)狀的原因,則與產(chǎn)量供應(yīng)增加,以及上游成本下行有關(guān)。

  價(jià)格持續(xù)下降,在一定時(shí)期是好事,這降低了用能者的成本,或增加了用能者的需求。降本之外,儲(chǔ)能企業(yè)也在其他場(chǎng)景的破局之道,而光儲(chǔ)充一體化布局,也是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)之一。

  在能鏈智電負(fù)責(zé)人看來(lái),儲(chǔ)能技術(shù)將在電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和保障方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,利用儲(chǔ)能裝置在負(fù)荷高峰時(shí)期放電,負(fù)荷低谷時(shí)期從電網(wǎng)充電,可以減少高峰負(fù)荷需求,節(jié)省用電費(fèi)用,從而達(dá)到改善負(fù)荷特性、參與系統(tǒng)調(diào)峰的目的。

  這對(duì)場(chǎng)景化布局提出了較大的挑戰(zhàn)。隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提高,充電樁等配套設(shè)施快速發(fā)展,液冷超充成為業(yè)界競(jìng)逐焦點(diǎn),如特斯拉是業(yè)界較早批量部署液冷超充樁的車(chē)企。在儲(chǔ)能企業(yè)中,協(xié)鑫優(yōu)勢(shì)較為顯著,挖掘電動(dòng)汽車(chē)的儲(chǔ)能屬性,通過(guò)儲(chǔ)能IP、V2G與有序充電技術(shù),以讓電動(dòng)汽車(chē)變成可控的分布式儲(chǔ)能的載體。

  在超充方面,協(xié)鑫還推出的S-Charge秒充超級(jí)儲(chǔ)充一體充電樁,采用1000KW變流主機(jī),50KW充電模塊、液冷終端,可實(shí)現(xiàn)最大單槍800KW輸出功率。

  隨著新型電力系統(tǒng)不斷進(jìn)化,儲(chǔ)能企業(yè)可謂百花齊放各顯神通。朱共山預(yù)測(cè)稱,2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到累計(jì)3000萬(wàn)千瓦。到2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)空間或?qū)⑦_(dá)萬(wàn)億元左右,到2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近3萬(wàn)億元。

  材料成本降低、產(chǎn)能增加也帶來(lái)了市場(chǎng)需求的暴增,同時(shí)市場(chǎng)優(yōu)化也愈演愈烈,但可以肯定的是:從光伏平價(jià)到“下一站”儲(chǔ)能平價(jià)、光氫平價(jià),將高端產(chǎn)能持續(xù)降本增效是打造行業(yè)市場(chǎng)基因的必由之路,新能源市場(chǎng)在階段性優(yōu)化后才能突圍,迎來(lái)又一波“星辰大海”。


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