10月25日,以“跨越成長(zhǎng)乘風(fēng)起”為主題的第二批深市上市公司集中路演活動(dòng)在深圳、北京、上海線下同步召開(kāi),寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等新能源電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)集中亮相,與投資者深度交流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景。
對(duì)行業(yè)前景不悲觀
近兩年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國(guó)鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量111億只,同比去年累計(jì)下降4.5%。
動(dòng)力電池行業(yè)走下坡路了嗎?寧德時(shí)代并不這樣認(rèn)為。寧德時(shí)代表示,目前全球電動(dòng)汽車(chē)滲透率僅為10%左右,風(fēng)光發(fā)電占比僅為12%左右,新能源提升空間巨大。從我國(guó)看,電力、交通和工業(yè)領(lǐng)域占碳排放的90%,實(shí)現(xiàn)碳中和主要就是在這三個(gè)領(lǐng)域降低碳排放。而鋰電池在這三個(gè)領(lǐng)域,都可以發(fā)揮重要作用。
格林美有關(guān)負(fù)責(zé)人在路演活動(dòng)中提到“全球新能源行業(yè)去庫(kù)存”,他表示,格林美通過(guò)超高鎳新一代前驅(qū)體產(chǎn)品占領(lǐng)了全球高端三元市場(chǎng),在全球新能源行業(yè)去庫(kù)存過(guò)程中維持穩(wěn)定增長(zhǎng),彰顯全球市場(chǎng)占有率的提升。未來(lái),公司將持續(xù)堅(jiān)守高鎳前驅(qū)體路線,打造全球高鎳前驅(qū)體制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力突出的領(lǐng)先企業(yè)。
國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,新能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)非常明確,“公司堅(jiān)定看好中國(guó)及全球新能源產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展,尤其新能源整車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)前景非常廣闊。”面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng),該負(fù)責(zé)人認(rèn)為國(guó)軒高科具備多方面的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),包括技術(shù)積累與積淀、全產(chǎn)業(yè)鏈布局和全球化戰(zhàn)略等。
在被問(wèn)及在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩階段,動(dòng)力電池材料企業(yè)如何保證自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?天賜材料相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將從保持技術(shù)領(lǐng)先、深耕縱向一體化布局、繼續(xù)保持解決方案服務(wù)能力三方面著手,鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“公司在精細(xì)化工領(lǐng)域有超過(guò)20年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),積累的先進(jìn)技術(shù)和規(guī)模化優(yōu)勢(shì),是公司保持成本優(yōu)勢(shì)的主要來(lái)源之一。在產(chǎn)業(yè)布局上,公司會(huì)繼續(xù)往上游進(jìn)行核心材料的布局,不斷擴(kuò)大盈利能力優(yōu)勢(shì)。另外,電解液是一個(gè)專(zhuān)業(yè)化學(xué)品,在某種程度上看是定制化產(chǎn)品,保持領(lǐng)先的解決方案服務(wù)能力,是保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心點(diǎn)之一。”天賜材料相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
面對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)內(nèi)卷,寧德時(shí)代董秘蔣理表示,公司的應(yīng)對(duì)策略是“依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競(jìng)爭(zhēng),而非低價(jià)策略”。
“我們堅(jiān)持做高質(zhì)量的產(chǎn)品,繼推出EnerOne、EnerOne Plus、EnerC后,又發(fā)布了更高集成度、更具經(jīng)濟(jì)性的EnerD,在整個(gè)行業(yè)中都是領(lǐng)先的。我們?cè)跇I(yè)內(nèi)首先提出‘核電級(jí)’安全的理念,吸取過(guò)去行業(yè)內(nèi)儲(chǔ)能電站起火的教訓(xùn),正建立自身的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)安全鑒定大綱,力爭(zhēng)打造‘核電級(jí)’安全儲(chǔ)能產(chǎn)品。”蔣理說(shuō)道。
海外布局凸顯行業(yè)信心
談及公司未來(lái)發(fā)展,多家新能源公司均提到正在積極進(jìn)行海外市場(chǎng)布局,這在一定程度上體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)于新能源電池行業(yè)發(fā)展的信心。
“海外市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈下一階段重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)領(lǐng)域。”億緯鋰能表示,公司正在構(gòu)建“全球制造、全球交付、全球服務(wù)”的能力,截至目前,公司在歐洲、北美、東南亞市場(chǎng)均有布局。例如,在歐洲市場(chǎng),公司已收到寶馬定點(diǎn),將為德國(guó)寶馬集團(tuán)Neue Klasse系列車(chē)型提供大圓柱鋰離子電芯,并已規(guī)劃在匈牙利德布勒森建設(shè)生產(chǎn)基地,建設(shè)大型圓柱電池產(chǎn)能。
得益于公司此前在多家國(guó)外車(chē)企定點(diǎn)的布局,寧德時(shí)代的海外業(yè)績(jī)顯著。寧德時(shí)代投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人鄭軍波表示,公司正在積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局,從上游的資源端到打通零售端,加深公司的護(hù)城河。根據(jù)SNE數(shù)據(jù),2023年1-8月,公司海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.7%,比去年同期提升6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,歐洲市場(chǎng)正快速突破,公司1-8月歐洲動(dòng)力電池市占率達(dá)34.9%,同比大幅提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。
格林美表示,當(dāng)前,公司印尼鎳資源項(xiàng)目一期3萬(wàn)噸鎳金屬的MHP/年項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)產(chǎn)達(dá)能,鎳資源項(xiàng)目二期全面進(jìn)入建設(shè)狀態(tài)。同時(shí),公司還與偉明環(huán)保、Merit簽署在印尼設(shè)立合資公司共同投資開(kāi)發(fā)建設(shè)年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬5萬(wàn)噸(印尼)項(xiàng)目。為了滿足歐美等海外市場(chǎng)的需要,公司在印尼IMIP園區(qū)投資建設(shè)印尼第一條年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳動(dòng)力電池三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目,利用印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目自產(chǎn)的MHP為原料,實(shí)現(xiàn)“紅土鎳礦—MHP原料—三元前驅(qū)體材料”的紅土鎳礦直接到動(dòng)力電池三元材料全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),以滿足歐美等海外市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池用高鎳三元前驅(qū)體材料的需求。
來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng) 作者:柴劉斌 記者 時(shí)娜
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