新型儲(chǔ)能行業(yè)洗牌期近在眼前。
新型儲(chǔ)能賽道愈發(fā)火爆，但在行業(yè)內(nèi)，焦慮情緒卻在蔓延，擔(dān)憂不斷膨脹的熱情、熱望會(huì)將這一剛剛步入發(fā)展快車道的產(chǎn)業(yè)推向彎路。
今年以來，與儲(chǔ)能相關(guān)的展會(huì)、峰會(huì)、研討會(huì)大大小小不下百個(gè)，會(huì)議熱度逐漸升溫的同時(shí)，與會(huì)業(yè)內(nèi)人士的情緒卻有降溫跡象。在10月17日-19日舉辦的2023中國國際新型儲(chǔ)能發(fā)展峰會(huì)(INES2023)上，有亮眼的產(chǎn)業(yè)成績單和宏偉藍(lán)圖，但在討論、交流中，也有不少企業(yè)表現(xiàn)出了對(duì)“產(chǎn)能過剩”和“價(jià)格戰(zhàn)”的無奈，而關(guān)于“未來究竟走哪條技術(shù)路線”“如何建立有效的盈利模式”等關(guān)鍵性問題則眾說紛紜，難有共識(shí)。
行業(yè)內(nèi)卷下的擴(kuò)產(chǎn)、降價(jià)“大混戰(zhàn)”
所謂新型儲(chǔ)能，目前泛指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能技術(shù)，包括名氣最大的鋰離子儲(chǔ)能，也包括近來引發(fā)諸多關(guān)注的液冷儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等。
根據(jù)艾瑞研究院的梳理，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是電池材料的原材料供應(yīng)商和制造商;中游則是系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，包括基礎(chǔ)技術(shù)、系統(tǒng)集成安裝和系統(tǒng)運(yùn)維三大部分，市場中最知名的寧德時(shí)代、億鋰緯能、陽光電源、天合光能等都處于中游;下游則是發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的應(yīng)用及服務(wù)。
與其他新能源產(chǎn)業(yè)類似，新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的背后是國家政策的推動(dòng)，2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量3000萬千瓦以上，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場化的目標(biāo)，資本、企業(yè)由此加速入場布局。
2022年初《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》發(fā)布，多個(gè)省份提出新能源項(xiàng)目上網(wǎng)需配套儲(chǔ)能的要求(即“強(qiáng)制配儲(chǔ)”)，進(jìn)一步推升了賽道熱度，產(chǎn)業(yè)繼而進(jìn)入規(guī)模化高速增長階段，相關(guān)投融資事件一年翻了近5翻，新注冊公司倍數(shù)級(jí)增長，根據(jù)企查查相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，我國儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了12萬家，其中超過80%都是近兩年新注冊的，五糧液、美的、黑芝麻等明星企業(yè)也紛紛跨界入局，就在上文提到的INES2023舉辦地深圳，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)多達(dá)9000家。
站上新風(fēng)口的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，去年一度面臨緊缺情況，其中最主要的是優(yōu)質(zhì)人才和產(chǎn)品供應(yīng)的緊缺。關(guān)于前者，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)鈦媒體App稱，曾親眼見證儲(chǔ)能企業(yè)老總帶著HR總監(jiān)在行業(yè)展會(huì)現(xiàn)場挖人的“奇葩盛況”，招聘平臺(tái)上以超過4萬的月薪招聘儲(chǔ)能工程師的案例也并不罕見。
而產(chǎn)品端，緊缺的主要是儲(chǔ)能電池(電池通?？煞譃橄M(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，前二者分別適用于手機(jī)等電子產(chǎn)品和電動(dòng)車，儲(chǔ)能電池則主要用于電力領(lǐng)域)，去年四季度甚至一度上演上游“電芯荒”，導(dǎo)致中游儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商被迫暫停接單。當(dāng)然，全行業(yè)也因此受到了需求量前景的巨大鼓舞，進(jìn)一步加快了擴(kuò)產(chǎn)步伐。
但今年以來，尤其下半年，局勢漸漸“反轉(zhuǎn)”。
就像曾在鋼鐵、光伏等行業(yè)無數(shù)次上演過的“劇本”一樣，“蜂擁而上”的擴(kuò)產(chǎn)潮催生了產(chǎn)能過剩，而“繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)才能保證市占率，讓自己存活下來”的“內(nèi)卷”邏輯深入人心，行業(yè)無序競爭風(fēng)險(xiǎn)加劇，產(chǎn)業(yè)洗牌的引爆計(jì)時(shí)器開始啟動(dòng)。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年，我國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦，其中今年上半年就貢獻(xiàn)了863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。
這種增長速度不僅遠(yuǎn)快于上文提及的《指導(dǎo)意見》的規(guī)劃，看樣子也大大超出了需求的規(guī)模和增速。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)提供的數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%，龍頭寧德時(shí)代今年上半年的半年報(bào)顯示，該公司在加碼新型儲(chǔ)能的同時(shí)，整體產(chǎn)能利用率下降了22.9%。
雖然產(chǎn)能過剩仍無阻資本、跨界玩家持續(xù)涌入，但市場上的“價(jià)格戰(zhàn)”“生存難”已經(jīng)實(shí)實(shí)在在地傳導(dǎo)到了企業(yè)頭上。
受到原材料碳酸鋰價(jià)格振蕩走低、市場供給快速增加、各地電價(jià)峰谷價(jià)差拉大等因素影響，今年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一直處于下行走勢中。尤其下半年，在產(chǎn)能釋放壓力下，“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，到了四季度初，儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的同比降幅都超過了30%。
INES2023會(huì)上，天合儲(chǔ)能總裁孫偉展示了一張?jiān)摴窘衲甑膬?chǔ)能投標(biāo)價(jià)格走勢圖，就在這半年多的時(shí)間里，其投標(biāo)價(jià)格已經(jīng)下降了三分之一。有企業(yè)高管對(duì)此評(píng)論稱，市場上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，想要多拿訂單，只能犧牲利潤“卷”價(jià)格。
“行業(yè)內(nèi)分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了，競爭勢必越來越嚴(yán)峻”，星球儲(chǔ)能所觀察人士鄭威廉接受鈦媒體App采訪時(shí)表示，“現(xiàn)在無論是鋰電還是系統(tǒng)集成賽道，馬太效應(yīng)都很明顯，頭部企業(yè)強(qiáng)者俞強(qiáng)，中小型企業(yè)則越來越難獲得市場空間。而企業(yè)想要做到頭部，就算明知產(chǎn)能過剩，也依舊要開足馬力，繼續(xù)‘卷’下去”。鄭威廉還提到，行業(yè)普遍認(rèn)為，未來幾年新型儲(chǔ)能賽道會(huì)有一大批企業(yè)倒下，在場外“躍躍欲試”的企業(yè)應(yīng)該客觀看待自身與潛在競爭對(duì)手在技術(shù)和規(guī)模上的差距，認(rèn)識(shí)到“儲(chǔ)能賽道也有門檻”這一事實(shí)。
近來，行業(yè)內(nèi)降薪裁員、破產(chǎn)出清、“妖股”爆雷、安全事故增多、跨界企業(yè)退市等傳言或案例已經(jīng)越來越多，局內(nèi)人舉步維艱地備戰(zhàn)“淘汰賽”，但放眼未來，即便活過了“洗牌期”的“贏家”，就真能到達(dá)心目中的那個(gè)新型儲(chǔ)能“應(yīng)許之地”嗎?
透支今天，賭一個(gè)不確定的未來
隨著新型儲(chǔ)能的關(guān)注度不斷增加，也有不少專家、觀察者為之“出謀劃策”，減產(chǎn)、出海、上下游協(xié)作、堅(jiān)守長期主義、開發(fā)共享模式等等不一而足，動(dòng)力電池、光伏已經(jīng)經(jīng)歷或正在經(jīng)歷的問題都被拿來當(dāng)作先例。INES2023會(huì)上，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)理事長劉寶生就提示新型儲(chǔ)能應(yīng)“吸取動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，尤其警惕資本過熱導(dǎo)致低端產(chǎn)能盲目擴(kuò)張”。
但是，新型儲(chǔ)能未來的不確定性，可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于被拿來類比的動(dòng)力電池和光伏。
從儲(chǔ)能電池未來的技術(shù)路線來看，目前分歧要大于共識(shí)。
在INES2023會(huì)上，有認(rèn)為儲(chǔ)能領(lǐng)域固體電池沒未來，應(yīng)主攻以綠色甲醇為代表的低碳液體燃料的觀點(diǎn)，也有堅(jiān)定站隊(duì)固體電池的擁躉。與會(huì)專家們還紛紛提出了自身看好的硫-鋰離子、全釩液流、寬溫域鋁基、氫儲(chǔ)能等諸多新型技術(shù)，雖然每種技術(shù)背后的可能性都令人興奮，但對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，花樣繁多的選擇可能也意味著不確定性高企的隱患。
而從商業(yè)角度來說，目前盈利模式、投資回報(bào)模式并不清晰，投資風(fēng)險(xiǎn)明顯高于動(dòng)力電池、光伏產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)財(cái)新網(wǎng)此前的專題報(bào)道，新能源“強(qiáng)制配儲(chǔ)”在實(shí)踐過程中就遭遇過不少反對(duì)聲音，一名五大發(fā)電集團(tuán)人士例舉其增加成本、造成資源浪費(fèi)等明顯拉低項(xiàng)目收益率的問題。即使從長期來看，項(xiàng)目回報(bào)周期過長、輔助服務(wù)和現(xiàn)貨市場政策導(dǎo)向不明朗、不同地區(qū)和場景標(biāo)準(zhǔn)差別大等種種因素也都制約著其商業(yè)方面的前景。另一方面，如何合理控制產(chǎn)能、降低成本也是產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展面臨的瓶頸。鄭威廉指出，儲(chǔ)能不是奢侈品，而是要面向普羅大眾的實(shí)際應(yīng)用，充沛的產(chǎn)能、低廉的成本才是實(shí)現(xiàn)“能源自由”的根基。
而最重要的一點(diǎn)，則是新型儲(chǔ)能在未來的新型電力系統(tǒng)中到底能扮演多重要的角色，發(fā)揮多大的作用。
新型儲(chǔ)能之所以成為眾人熱捧的風(fēng)口，最基本的一條底層邏輯就是其能夠作為新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，起到平抑風(fēng)電光伏上網(wǎng)后的波動(dòng)性的作用。中國科學(xué)院院士趙天壽曾算過一筆賬，在碳中和前景下，以風(fēng)、光發(fā)電按20%-30%配儲(chǔ)的比例計(jì)算，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模會(huì)遠(yuǎn)超目前煤電的裝機(jī)總量，產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將超過萬億元人民幣。
此等前景當(dāng)然誘人，但業(yè)界、學(xué)界還存在另一種認(rèn)為“儲(chǔ)能被高估了”的主張。
“潑冷水”的聲音中，影響力最大的當(dāng)屬工程院院士劉吉臻的觀點(diǎn)。劉吉臻曾多次提示過“儲(chǔ)能不是萬能的”，在今年9月份舉辦的2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，他通過《新型儲(chǔ)能與新型電力系統(tǒng)》報(bào)告，再次旗幟鮮明地表示“在將來以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能要發(fā)揮作用，但作用十分有限”。
演講中，他還具體提到電力的儲(chǔ)存難度、流動(dòng)總量之大與可實(shí)現(xiàn)的存儲(chǔ)量差距懸殊;解決新型電力系統(tǒng)波動(dòng)性的問題，講“源網(wǎng)荷”的平衡、靈活運(yùn)作就夠了，“儲(chǔ)”只是配角，放在哪個(gè)環(huán)節(jié)都是起到一個(gè)輔助作用;現(xiàn)在多地強(qiáng)推的“風(fēng)光配儲(chǔ)”路徑不可行，忽視經(jīng)濟(jì)高效、安全充裕的原則必然難以長久。
劉吉臻曾在2001年至2016年這15年間擔(dān)任華北電力大學(xué)校長，目前任中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟專家委員會(huì)主任委員，其觀點(diǎn)很有分量，又由于他的主張與業(yè)界熱衷的宏遠(yuǎn)愿景并不完全一致，所以也具有一定爭議性。
但隨著產(chǎn)業(yè)冒出非理性苗頭，主張重估新型儲(chǔ)能價(jià)值、地位的言論進(jìn)來也愈發(fā)受到重視。包括中國南方電網(wǎng)公司專家委專職委員鄭耀東、中國可再生能源學(xué)會(huì)綜合系統(tǒng)專委會(huì)主任許洪華等都提示過應(yīng)正確看待新型儲(chǔ)能的作用和角色。就在上文提到的INES2023會(huì)上，南方科技大學(xué)清潔能源研究院院長劉科也表示，電“好輸不好儲(chǔ)”，電網(wǎng)儲(chǔ)能就像“用一萬個(gè)塑料桶裝長江水”，其可行性尚需觀察。
在角色定位、價(jià)值評(píng)估存在爭議，發(fā)展前景不夠明朗的情況下，整個(gè)行業(yè)都仿佛是在進(jìn)行一場“賭局”，一刻不敢松懈地緊盯手中牌的局內(nèi)人，或許已無暇思考劉吉臻等提出的“千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲(chǔ)能，這到底行不行”這種問題了。
評(píng)論