電動汽車、鋰電池、太陽能電池已成為我國外貿(mào)出口“新三樣”,而儲能作為鋰電池新的經(jīng)濟(jì)增長極,不僅能拉動投資、促進(jìn)就業(yè),還符合雙碳背景下的綠色發(fā)展之路。出海,成為儲能的關(guān)鍵詞。邁入2023年,中國儲能企業(yè)在海外高歌猛進(jìn),成為行業(yè)的一抹亮色。這意味著,全球儲能賽道正在醞釀新的變化。
眼下,儲能堪稱最熱門的賽道之一。數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國新投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。在國內(nèi)熱火朝天,在國外也有了明顯提速的跡象。2023年8月,就有遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽光電源五家儲能企業(yè)拿下海外訂單,創(chuàng)年內(nèi)新高。
分析人士表示,企業(yè)出海主要是因?yàn)楹M庑枨蟠?。由于種種緣由,中國的大電網(wǎng)打法,在海外并非主流,在不發(fā)達(dá)地區(qū)、島國地區(qū)等微電網(wǎng)才是標(biāo)配,因而儲能可謂剛需。事實(shí)上,即使在發(fā)達(dá)地區(qū),儲能也大有用武之地。譬如,歐洲屢次出現(xiàn)負(fù)電價(jià),2023年以來荷蘭、挪威、芬蘭、德國、比利時等歐洲發(fā)達(dá)國家均出現(xiàn)過電價(jià)為負(fù)數(shù)的情況。
再譬如,東南亞多個地區(qū)因?yàn)楦邷靥鞖獬霈F(xiàn)了停電或限電,影響了工業(yè)園區(qū)的正常運(yùn)行,涉及多家跨國企業(yè)。究其原因,風(fēng)電、光伏、水電等新能源激增,令電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)靈活度欠佳。如若有了儲能則不一樣,通過調(diào)峰與調(diào)頻確保電力穩(wěn)定。不難看出,海外的儲能市場廣闊。
美國市場成香餑餑 中國儲能企業(yè)開啟海外市場爭奪戰(zhàn)
從全球市場來看,中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場。據(jù)歐洲儲能協(xié)會測算,至2030年需部署200GW左右的儲能,即每年新增14GW;至2050年需部署600GW儲能,即2030年后每年新增20GW。海外市場方面,分析人士表示,歐美市場由于電力市場化程度高,盈利能力較好,已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。
以美國為例,預(yù)計(jì)2023-2025年,美國儲能市場裝機(jī)復(fù)合增長率將達(dá)到88.5%。且在最新的IRA法案加持下,美國地區(qū)獨(dú)立儲能首次可以獲取6%-8%的補(bǔ)貼,這其中若滿足本土要求,補(bǔ)貼可增至8%。業(yè)內(nèi)人士表示,盈利性方面,美國電網(wǎng)市場化程度高,商業(yè)模式成熟、利潤高、客戶粘性高。此外,硅價(jià)下降將刺激光伏裝機(jī)項(xiàng)目,同步提高對配儲的需求;電池成本下降,系統(tǒng)集成總體成本下降,刺激用戶購買。另外,美國獨(dú)立儲能電站可以參與峰谷套利,可再生能源場景中的“光儲一體”場景下配儲能幫助光伏實(shí)現(xiàn)能源的時間轉(zhuǎn)移,在價(jià)高時賣出,以獲得更高收入。
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著2023年美國光伏裝機(jī)重新恢復(fù)增長及ITC補(bǔ)貼力度的加大,預(yù)計(jì)美國儲能需求將恢復(fù)翻倍以上的增速。對此,不少儲能企業(yè)紛紛加速“出海”,以全面進(jìn)軍海外市場為主要目標(biāo)。據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全整理,在海外有布局儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要為陽光電源、天合光能、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達(dá)等,具體情況如下:
國際儲能市場A股磷酸鐵鋰廠商扛大旗 儲能電芯企業(yè)奔赴海外連簽大單
當(dāng)前,在碳中和背景下,全球儲能產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長,以往海外儲能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。對此,分析人士表示,目前海外儲能項(xiàng)目參與電網(wǎng)等交易,適配需要有競爭力的價(jià)格。而隨著磷酸鐵鋰的高性價(jià)比、高安全和長循環(huán)等優(yōu)勢逐漸被認(rèn)可,全球主要儲能系統(tǒng)企業(yè)開始傾向與全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。
此背景下,中國一枝獨(dú)秀,成為全球儲能賽道當(dāng)之無愧的“王者”,掌握了行業(yè)無可爭議的話語權(quán)。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示,2022年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲能電池市場的前三把交椅,而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科的儲能電池銷量均超過5GWh。具體來看,美系儲能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy等。其中,特斯拉大儲產(chǎn)品Megapack主要為寧德時代供應(yīng)電芯,Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力等簽署訂單;Fluence也與遠(yuǎn)景動力、寧德時代等企業(yè)達(dá)成合作。
值得注意的是,中國儲能電芯廠商開始逐步向海外開拓。分析人士表示,主要是因?yàn)橐环矫媸菄鴥?nèi)大儲項(xiàng)目“增收不增利”,而海外大儲產(chǎn)品單價(jià)高、市場成熟,部分海外市場疊加政策補(bǔ)貼,給到電池企業(yè)的利潤空間更高。另一方面,海外市場對電池的認(rèn)證、安全合規(guī)要求等較高,拿下海外市場也可側(cè)面彰顯電池企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。
另外,整體來看,美國是確定的大儲市場。從電芯角度切入美國大儲市場,能實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場主動權(quán);然而,在全球經(jīng)濟(jì)博弈下,中國電池企業(yè)在美建廠阻力較大,切入美系儲能系統(tǒng)集成商供應(yīng)鏈亦是不錯的選擇。
據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全整理,出口海外的儲能電芯A股上市公司主要為億緯鋰能、鵬輝能源、欣旺達(dá)等,還包括自研電芯配套戶儲終端產(chǎn)品的企業(yè),如比亞迪、派能科技等。而另一邊,儲能電池出海的風(fēng)吹向了大儲,截至目前,已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動力、海辰儲能、億緯鋰能等多家企業(yè)獲海外儲能集成商大單,單筆最大訂單已達(dá)10GWh。A股上市公司具體業(yè)務(wù)如下:
然而,出海路上也不乏“荊棘”。業(yè)內(nèi)人士表示,其一,不同國家的風(fēng)土人情不同、法律不一樣,更為重要的是電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)不一致,終端消費(fèi)習(xí)慣差異大。儲能企業(yè)需要提供個性化、定制化、本地化產(chǎn)品,從而才能在海外成功站穩(wěn)腳跟,從做大走向做久。其二,建立穩(wěn)定的海外分銷合作關(guān)系、構(gòu)建海外用戶的畫像、協(xié)同通信匹配、深度綁定海外渠道等,也是必不可少的工作。其三,儲能出海需要進(jìn)行一系列認(rèn)證,包括北美UL認(rèn)證體系、歐洲CE認(rèn)證體系等,各自的側(cè)重點(diǎn)有所不同,要酌情對待。
來源:財(cái)聯(lián)社
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