過去兩年，國內(nèi)儲能市場的火熱程度有目共睹，但2023年的一個新變化是，工商業(yè)儲能火了。
先看現(xiàn)象。
近期多位行業(yè)高管對外釋放出工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)向好的信息。美克生能源董事長魏瓊近期公開表示，初步預(yù)計其上半年業(yè)績同比增長了3到5倍;同樣以工商業(yè)儲能為業(yè)務(wù)重心的四象新能源營銷副總裁呂品毅告訴36碳，去年其營收規(guī)模在3000萬元左右，今年保守估計將達到4個億。
工商業(yè)儲能企業(yè)零探智能COO宮悅告訴36碳，她預(yù)計今年國內(nèi)工商業(yè)儲能的裝機量將會同比增長3-5倍，預(yù)計裝機量將達到5GWh甚至更高。盛弘股份國內(nèi)儲能事業(yè)部總經(jīng)理劉北也在近期一次會議上公開表示，從盛弘PCS(儲能變流器)的出貨量來看，基本上(今年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機量)可以達到3-4倍的成長。
所謂工商業(yè)儲能，是指容量及功率較小、用于工商業(yè)的儲能系統(tǒng)，目前主要通過“低電價時從電網(wǎng)充電，高電價時放電使用”的方式來為用電企業(yè)節(jié)省成本。
儲能細分市場的類型
在宏觀環(huán)境更具挑戰(zhàn)的今天，工商業(yè)儲能還能做到“井噴式”增長，背后最大的原因是儲能經(jīng)濟性的快速提升。
今年以來，碳酸鋰價格相比去年11月高點腰斬，這使得占儲能系統(tǒng)成本50%以上的重要零部件——儲能電芯的成本下降了近10%，儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本也隨之下降。
多家儲能企業(yè)高管告訴36碳，目前廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能可以做到“兩充兩放”(即每天充放電兩次)，回本周期最快可以做到3-4年。在當(dāng)下的經(jīng)濟大環(huán)境下，這是一個極為可觀的投資回報率。
然而，在市場火熱、預(yù)期高增長的背后，當(dāng)下的工商業(yè)儲能卻仍是一個小生意，相比規(guī)模達萬億級的潛在市場空間，只走出了萬里長城的第一步——下游的投資熱情在提升，但還未形成規(guī)模化的需求。
“一個典型的表現(xiàn)是，目前國內(nèi)金融機構(gòu)對于持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)仍然存在疑慮，大規(guī)模介入工商業(yè)儲能項目的并不是那么多。”宮悅表示。
通常來說，一個項目擁有了經(jīng)濟性和可預(yù)期的收益之后，就能促進金融產(chǎn)品的成熟，從而形成社會化的投資來推動其發(fā)展壯大。這是市場要實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展一個必不可少的“放大器”。
目前國內(nèi)光伏項目背后的主要投資、持有方實際上是國央企和金融機構(gòu)，它們持有了國內(nèi)市場約80%的光伏資產(chǎn)。但目前國央企和金融機構(gòu)正大舉投資7-10年回本的光伏項目，對待3-4年回本的工商業(yè)儲能項目卻充滿疑慮。
這個似乎違背經(jīng)濟規(guī)律的現(xiàn)象說明，工商業(yè)儲能要實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，最大的癥結(jié)不在于經(jīng)濟性，而在于其他更關(guān)鍵的因素。
工商業(yè)儲能元年，資本密集入場
2023年，國內(nèi)工商業(yè)儲能有望正式迎來元年，而這一天行業(yè)已經(jīng)翹首期待了許久。
“2021年大家就在提工商業(yè)儲能元年這個概念，21年開始，各地峰谷價差拉大，使工商業(yè)儲能初步具有了經(jīng)濟性，但由于碳酸鋰價格高企，過去兩年項目并沒有落地很多。今年行業(yè)才真正迎來了爆發(fā)。”一位儲能企業(yè)高管如是告訴36碳。
今年以來，兩個影響工商業(yè)儲能經(jīng)濟性的重要因素正在悄然變化。
首先是碳酸鋰價格的下跌。如上文所言，這直接影響到了儲能電芯的成本，既而影響到了整個儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本。
其次是今年國內(nèi)多個省份的峰谷電價差的繼續(xù)擴大。
目前，工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要通過“低電價時為儲能電站充電，高電價時放電用于企業(yè)生產(chǎn)”，來為企業(yè)節(jié)省用電成本。峰谷電價差擴大后，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性也可以得到相應(yīng)提升。
天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文告訴36碳，隨著峰谷電價差繼續(xù)擴大，國內(nèi)目前已經(jīng)有22個省份的峰谷電價差已經(jīng)超過了7毛錢，相比今年1月又增加了4個省份。
每度電7毛錢是CNESA(中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)認定的工商業(yè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差。李秉文表示，國內(nèi)22個省份的工商業(yè)儲能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟性。尤其在廣東、浙江兩個省份，每天兩個波峰和波谷可以做到“兩充兩放”，預(yù)計的投資回本周期已經(jīng)在3-4年之間(工商業(yè)儲能電站的壽命大概在10-15年)。
經(jīng)濟性的提升自然帶動了下游需求的增長。
“我們在市場一線的感知，關(guān)注工商業(yè)儲能的，無論是企業(yè)主，還是投資方，熱度和關(guān)注都在陡增。” 樂創(chuàng)能源董事長、CEO潘多昭如是告訴36碳。他預(yù)計，今年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機量增速將超過大儲(發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的大型儲能)，成為增長最快的儲能細分市場。
一級市場上，投資機構(gòu)和投資人們也早已提前布局，等待拐點的到來。
“去年大家都可能盯著大儲，今年回過頭來大家全去看工商業(yè)儲能了。”清新資本創(chuàng)始合伙人胡宇晨告訴36碳，今年整個投資市場，包括創(chuàng)業(yè)市場，在用戶側(cè)儲能的細分板塊發(fā)展速度很快，一下可能有三四千家的公司涌入到這一領(lǐng)域。
在整個電化學(xué)儲能市場上，工商業(yè)儲能這一細分賽道有著舉足輕重的特殊地位。據(jù)胡宇晨測算，發(fā)電側(cè)的市場容量預(yù)計在5000億元人民幣左右，電網(wǎng)側(cè)大概在2500億元，用戶側(cè)(包含工商業(yè)儲能)的容量在5-6萬億元之間，遠遠大于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。
更重要的是，工商業(yè)儲能是一個真正市場化的賽道。胡宇晨告訴36碳：“去年(國內(nèi)電化學(xué)儲能)的裝機量很大，但可能80~90%都是政策強制推動的，真正市場化的用戶數(shù)量還不到10%。工商業(yè)儲能這兩年的運行狀況來看有比較確定的商業(yè)模式，已經(jīng)產(chǎn)生了持續(xù)的經(jīng)濟效益。”
基于此，工商業(yè)儲能也成為了“兵家必爭之地”。多位業(yè)內(nèi)人士告訴36碳，“工商業(yè)側(cè)儲能是真正的商業(yè)市場，是用戶決定的市場。”“儲能真正的決戰(zhàn)還在于工商業(yè)用戶這一側(cè)，得工商業(yè)者得天下。”
工商業(yè)儲能的盈利模式
且隨著后續(xù)儲能不斷降本和虛擬電廠等新盈利模式逐漸打開，工商業(yè)儲能市場的經(jīng)濟性還將繼續(xù)提升。
美克生能源創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家嚴曉告訴36碳，鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循“萊特定律”，該定律認為，當(dāng)整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量翻一倍，成本有望下降15%到20%，工商業(yè)儲能也會遵循這樣的降本路線。儲能電池供應(yīng)商海辰儲能創(chuàng)始人王鵬程也在今年3月接受采訪時表示，通過材料降本、制造業(yè)降本和產(chǎn)品技術(shù)迭代，儲能系統(tǒng)的成本在未來5年會降低一半。
雖然目前能做到3-4年回本的只有極少數(shù)省份，但多家儲能企業(yè)高管均一致認為，未來經(jīng)濟性將不再是限制工商業(yè)儲能市場規(guī)?；l(fā)展的主要阻礙。正如前文所言，工商業(yè)儲能規(guī)?；畲蟮陌Y結(jié)，在于經(jīng)濟性以外的因素。
工商業(yè)儲能的最大瓶頸不在經(jīng)濟性
近年來，“元年”似乎已經(jīng)成了一個被風(fēng)口鼓吹者用濫了的詞，其真正的含義指的是某個事物或事件開始發(fā)生的時間。而元年的稱呼，往往也意味著這一細分賽道才剛剛開始。
市場大火背后，實際上工商業(yè)儲能目前仍然是一個小生意，距離規(guī)?；陌l(fā)展仍然有著相當(dāng)距離。
央視財經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專業(yè)機構(gòu)的預(yù)測指出，今年新型儲能(指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，鋰離子電池儲能約占95%以上)市場規(guī)模有望突破480億元。而工商業(yè)儲能的裝機量占比僅為10%左右。簡單計算，工商業(yè)儲能今年的市場規(guī)模還不足50億元，與潛在的5-6萬億元市場空間相比只是萬里長城的第一步。
如果按照一個工商業(yè)儲能項目建設(shè)平均成本500萬元測算，今年國內(nèi)的工商業(yè)儲能市場的裝機項目數(shù)量約為1000個。這意味著，下游業(yè)主方或者投資方對于工商業(yè)儲能，還未形成普遍性的、規(guī)?；男枨?。
3-4年就能回本的項目，為何還沒成為大生意?
宮悅告訴36碳，目前下游項目投資方優(yōu)先考慮的問題，同時也是最大的一個擔(dān)憂就是工商業(yè)儲能系統(tǒng)的安全性。雖然工商業(yè)儲能系統(tǒng)的回報率可觀，但一旦出現(xiàn)起火爆炸等事故，那么項目的收益率將直接歸零，甚至造成其他的財產(chǎn)損失。對于投資方來說得不償失。
2021年7月特斯拉澳洲鋰電儲能設(shè)施發(fā)生火災(zāi)
目前全球儲能市場每年都會發(fā)生數(shù)十起火災(zāi)爆炸事故，2021年國內(nèi)的大紅門儲能火災(zāi)爆炸事故也曾給行業(yè)帶來了慘痛的教訓(xùn)。但截至目前，國內(nèi)還沒有一個非常明確的儲能安全標準對于產(chǎn)品進行規(guī)范。
中國電科院儲能所副所長官亦標也在近期在一場會議上指出：“現(xiàn)在的儲能系統(tǒng)都是集成商，按照自己的理解做組合、布置這些設(shè)施，這種標準化還僅限于企業(yè)級，沒有上升到行業(yè)和國家標準層面。”
因此，“對于保險業(yè)來說，現(xiàn)在電化學(xué)儲能還沒有真正屬于電化學(xué)儲能的保險產(chǎn)品。怎么能讓保險公司敢于對儲能承保，敢于接單，將是一個重要課題。”官亦標表示。
除了安全問題之外，下游儲能投資方對于儲能相關(guān)政策的可持續(xù)性也存在疑惑。
宮悅表示，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性來源，目前主要測算的是當(dāng)?shù)胤骞入妰r差，現(xiàn)有趨勢看是全國各地峰谷電價差仍在逐步拉大，經(jīng)濟性現(xiàn)階段在提升，但有些投資方會擔(dān)憂，峰谷電價差的政策是否能夠一直延續(xù)。
此外，目前全國多地都對安裝工商業(yè)儲能給予了相應(yīng)補貼，部分補貼是在項目建設(shè)時的一次性補貼，部分補貼則是針對后續(xù)運營中的每度電補貼。也有投資方擔(dān)憂這些補貼無法兌現(xiàn)，從而對于項目的收益率造成影響。
基于種種原因，目前下游項目的潛在投資方，包括企業(yè)自投、第三方投資運營商，尤其是金融機構(gòu)，對于投資、持有工商業(yè)儲能項目仍然存在疑慮，限制了市場規(guī)模的擴大。
“我們覺得(工商業(yè)儲能)只有在作為一個資產(chǎn)出現(xiàn)的時候。那才能更好的去推廣，但目前金融機構(gòu)布局很積極，真正出手的卻比較少。金融層面上就是針對于工商業(yè)儲能的產(chǎn)品還不是很完善，配套的保險也很少有專門針對儲能的產(chǎn)品。”宮悅表示。
收益和風(fēng)險共存，先行者正積極探路
工商業(yè)儲能元年僅僅是一個開始。要打消下游項目投資方的顧慮，將項目轉(zhuǎn)化為可靠的資產(chǎn)，讓金融機構(gòu)廣泛參與，真正實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展仍然任重道遠。
這一方面要依靠行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標準的成熟和出臺。如上文所言，只有標準成熟，保險公司才敢于對儲能承保和接單。
“行業(yè)的標準越來越健全，國內(nèi)工商業(yè)儲能的安全和性能有了衡量標準，大家的投資積極性才會提升。”宮悅告訴36碳。
今年7月，關(guān)于電化學(xué)儲能安全的國家標準GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》將正式實施，工商業(yè)儲能的產(chǎn)品標準和細則將進一步完善，也有望進一步增強金融機構(gòu)和下游投資方對于儲能安全的信心。
另一方面，就像當(dāng)初的光伏一樣，要讓下游投資方慢慢接受這一資產(chǎn)，也需要一定的時間周期。
國內(nèi)整個儲能市場自2017年開啟元年至今，也不過才6年時間，其安全性、可靠性和穩(wěn)定性尚未得到充分驗證，市場對此仍然存在疑慮。
宮悅表示，如果儲能作為一類資產(chǎn)，未來能夠保持長期的安全、可靠、穩(wěn)定運行，經(jīng)過時間驗證。即使回本周期遠長于3-5年，也會被金融機構(gòu)認可，作為一項可長期持有的資產(chǎn)。
一個可以比照的對象就是今天的分布式光伏市場。雖然目前國內(nèi)分布式光伏電站的投資回報期普遍在7-10年，遠比工商業(yè)儲能要長，但由于經(jīng)過了十幾年的驗證，大量金融機構(gòu)和國央企介入投資。目前國內(nèi)分布式光伏市場規(guī)模已經(jīng)接近2000億元。
值得一提的是，目前已有一些專業(yè)的、對市場有信心的投資方正在“積極探路”，作為先行者參與到工商業(yè)儲能項目的投資當(dāng)中。它們覬覦項目豐厚的回報率，同時也承擔(dān)著儲能安全、政策變動等諸多風(fēng)險。
一位儲能企業(yè)高管告訴36碳，目前在工商業(yè)儲能經(jīng)濟性較強的浙江省，至少有30家資方正在大量投資工商業(yè)儲能項目，資金來自于私募和銀行配資等。
一些金融機構(gòu)如融資租賃、保險等也開始積極介入工商業(yè)儲能領(lǐng)域，推出儲能相關(guān)的金融產(chǎn)品。“我們已經(jīng)錯過3萬億的光伏市場，不能再錯過3萬億的儲能市場。”平安國際融資租賃城市基礎(chǔ)設(shè)施與運營群產(chǎn)品總監(jiān)郭興亮在近期一次會議上表示。
基于在一線的觀察，上述儲能企業(yè)高管告訴36碳，經(jīng)過兩三年之后，整個金融領(lǐng)域?qū)τ趦δ艿呐滟Y和金融支持將會非常成熟。
36碳注意到，國家政策對于儲能規(guī)?；l(fā)展的時間節(jié)點也是在三年后。2022年3月國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。
屆時，工商業(yè)儲能市場或有望真正迎來規(guī)?；l(fā)展的拐點，走出邁向萬億市場的關(guān)鍵一步。
來源：36氪 文：王方玉
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