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新型儲能崛起!鋰電市場需要新故事

中國小康網(wǎng)發(fā)布時間:2023-07-03 14:10:28  作者:孫媛媛

  隨著衣食住行等方方面面的產(chǎn)品越來越自動化、智能化,鋰電池的應(yīng)用場景將會更加豐富。

  鋰電作為最為成熟的一個電化學(xué)儲能手段,目前在新型儲能市場占據(jù)94%的份額,過去兩年呈現(xiàn)“狂飆”之勢。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計(jì),2020—2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個,其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個,占比超1/5,且鋰電百億投資項(xiàng)目占全年項(xiàng)目總數(shù)量比重逐年增長,2023年1~5月達(dá)到28%,占比超1/4。

  6月10日,在2023世界動力電池大會動力電池智能制造發(fā)展論壇上,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心總工程師左世全發(fā)布了《鋰電池制造裝備發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。

  《白皮書》指出,近年來,我國鋰電池制造裝備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,涌現(xiàn)出一批標(biāo)志性裝備產(chǎn)品和骨干企業(yè),有力支撐鋰電池智能工廠建設(shè)。在多工序集成、整體方案交付、數(shù)字化水平提升、迭代加快等發(fā)展趨勢下,提出加強(qiáng)協(xié)同攻關(guān)、提升創(chuàng)新能力、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、加快裝備數(shù)字化等對策建議,為鋰電池制造裝備創(chuàng)新發(fā)展提供了參考借鑒。

  儲能鋰電池進(jìn)入快車道

  進(jìn)入“十四五”以來,國家和地方密集出臺了一系列相關(guān)政策為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢,推動行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。2022年1月,新型儲能“十四五”綱領(lǐng)性文件發(fā)布,國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》,提出2025年步入規(guī)模化發(fā)展階段,2030年實(shí)現(xiàn)全面市場化的發(fā)展目標(biāo)。此外,多地也印發(fā)了儲能發(fā)展規(guī)劃,有力促進(jìn)了儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  另一方面,隨著能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)型,新能源產(chǎn)業(yè)也成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn),以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電裝機(jī)容量快速增長,而新能源供電不穩(wěn)定的特征,與電網(wǎng)對穩(wěn)定供電的需求存在矛盾、以鋰離子電池為首的電池儲能技術(shù)由于響應(yīng)速度快、占地面積小、使用壽命長、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),可以彌補(bǔ)風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電間歇性、波動性、隨機(jī)性短板,已成為儲能行業(yè)發(fā)力的重要方向、在政策和市場的雙重因素作用下,電池儲能需求快速增長,儲能鋰電池市場發(fā)展隨之進(jìn)入快車道。

  據(jù)公開信息顯示,2022年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達(dá)到 159.3 GWh,同比增長127.6%,預(yù)計(jì)2025年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)需求達(dá)到 460 GWh。2022年中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130 GWh,同比增長171%;2023年第一季度,中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到42 GWh。

  儲能的商業(yè)化進(jìn)程加快,吸引了各大電池廠家悉數(shù)入場。儲能鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品正發(fā)生翻天覆地的變化,技術(shù)含金量也越來越高。

  目前,國內(nèi)儲能鋰電池以磷酸鐵鋰電池為主,大都是從車用動力電池直接轉(zhuǎn)過來的,比如280Ah的方形磷酸鐵鋰電芯原本是電動公交車上用的,現(xiàn)在成為集裝箱儲能電池的主力產(chǎn)品。對于儲能應(yīng)用來說,該款電芯存在壽命相對較短、安全性不足以及成本高等問題。

  隨著電池儲能在未來能源變革中發(fā)揮的作用越來越大,世界各國均在積極布局新一代儲能鋰電池技術(shù),例如美國的“長時儲能攻關(guān)計(jì)劃”、歐盟的“電池創(chuàng)新2030計(jì)劃”以及中國的“十四五”“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)-兆瓦時級本質(zhì)安全固態(tài)鋰離子儲能電池課題等。

  勇吃螃蟹的“新能源之都”

  中國有八座城市是我國鋰電行業(yè)佼佼者,分別為福建寧德、江西宜春、四川遂寧、四川宜賓、山東棗莊、江西新余、江蘇常州、湖北荊門,其中常州被譽(yù)為“新能源之都”。長三角地區(qū)歷來有著制造業(yè)優(yōu)勢,而常州正處于中心位置,與上海和南京等距相望,區(qū)位優(yōu)勢明顯,作為蘇南模式的代表,新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),鋰電池市場空間大。

  在傳統(tǒng)燃油車時代,常州已長于整車制造,上世紀(jì)60年代,是全國三大乘用車制造基地之一,有全國最大的乘用車生產(chǎn)企業(yè)。新能源汽車時代,帶來了汽車工業(yè)的大洗牌,所有地區(qū)站在同一起跑線上。對風(fēng)口的把控能力,讓常州很快在產(chǎn)業(yè)鏈上多重布局,助力所轄縣區(qū)市形成不同環(huán)節(jié)的聚集效應(yīng)。

  2014年,常州出臺《新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施意見》,明確了多項(xiàng)補(bǔ)貼政策,并提出提高新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)水平。

  2015年,金壇區(qū)引進(jìn)中航鋰電項(xiàng)目;次年,寧德時代(300750)規(guī)劃的產(chǎn)能50GWh長三角動力電池基地項(xiàng)目在常州溧陽開工建設(shè)。

  2016年,常州為理想汽車投資7.8億元,正式引入新能源整車廠,成為全國第一個投資新能源汽車企業(yè)的地方政府,早于2018年上海為特斯拉提供土地,也早于2020年廣州投資小鵬和合肥投資蔚來。2019年,理想汽車確定常州為唯一生產(chǎn)基地,2020年其登陸美國納斯達(dá)克。2022年7月,理想汽車的常州基地交付了超萬輛理想ONE。

  2022年1月,比亞迪(002594)常州工廠正式投產(chǎn),其“元plus”和新車型“海豹”在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量近20萬輛。

  多年的布局之下,2020年,汽車成為常州第一個千億級的裝備制造業(yè)集群。常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起,相關(guān)項(xiàng)目和企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)多點(diǎn)開花,已形成了包括整車制造、動力電池、電機(jī)、電控、傳感器、充電樁等完整的新能源汽車及汽車核心零部件千億級產(chǎn)業(yè)鏈。“新能源之都”蓬勃成勢,產(chǎn)業(yè)集聚度全國第五,產(chǎn)值超5000億元。

  資料顯示,當(dāng)前常州已聚集300多家新能源汽車及核心零部件企業(yè)。2023年《政府工作報(bào)告》提到,常州市新能源汽車整車制造、動力電池、光伏行業(yè)新增產(chǎn)值對規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值增長貢獻(xiàn)率超九成,2022年整車產(chǎn)銷超34萬輛,整車、動力電池產(chǎn)銷量均占江蘇省半壁江山。

  下一代鋰電儲能技術(shù)引領(lǐng)者

  2015年,金壇撤市設(shè)區(qū),是常州最年輕的區(qū)。同年,金壇與中航鋰電(洛陽)有限公司簽訂合作協(xié)議,共同出資設(shè)立中航鋰電(江蘇)有限公司。該項(xiàng)目是金壇引進(jìn)的第一個特大型央企投資的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,也是常州市第一個鋰離子動力電池項(xiàng)目。

  隨著該項(xiàng)目的成功落地,帶動了金壇動力電池產(chǎn)業(yè)從無到有、快速發(fā)展、異軍突起,以中創(chuàng)新航、蜂巢能源為龍頭,金壇經(jīng)開區(qū)、華羅庚高新區(qū)兩大省級平臺為陣地,建立起正負(fù)極材料、隔膜、電芯、電池PACK箱體及配件等動力電池領(lǐng)域完整的產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展成為全國動力電池產(chǎn)業(yè)主要聚集區(qū)。

  憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,中創(chuàng)新航已成為全球唯二擁有磷酸鐵鋰及三元鋰電池,并可為主機(jī)廠提供全系車型配套能力的動力電池領(lǐng)先企業(yè),打造的全極耳疊片方形電池、OS電池、頂流圓柱電池等一系列領(lǐng)先技術(shù)及產(chǎn)品,引領(lǐng)TWh時代大規(guī)模制造。

  憑借一系列明星產(chǎn)品,中創(chuàng)新航持續(xù)“走紅”國內(nèi)國外兩個市場。去年,中創(chuàng)新航成為首家登陸港股的動力電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中創(chuàng)新航裝機(jī)量位居國內(nèi)第三位、全球排名第七位,是行業(yè)內(nèi)近年來增長最快的動力電池企業(yè)之一。

  中創(chuàng)新航的高壓三元技術(shù)與產(chǎn)品全球領(lǐng)先,能量密度刷新行業(yè)紀(jì)錄,達(dá)280Wh/kg,同時具備高安全性、長壽命等突出特點(diǎn)。全球首創(chuàng)全極耳疊片技術(shù),具有高比能、高功率、高可靠性、快充性能表現(xiàn)出色等優(yōu)點(diǎn),是面向未來產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新進(jìn)步的工藝技術(shù)平臺。高能量密度電池系統(tǒng)不起火技術(shù)及產(chǎn)品全球首個實(shí)現(xiàn)三元整包針刺不起火,鐵鋰電池包通過槍擊極限測試,重新定義鋰電行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。

  2021年,公司推出面向TWh時代的全新One-Stop Bettery(以下簡稱“OS”)電池平臺及集成技術(shù),是繼圓柱、軟包和方形之后的第四種封裝形式產(chǎn)品。今年8月又延續(xù)匠心之作,發(fā)布OS 2.0版本高錳鐵鋰電池。同時公司深入布局鋰硫電池、半固態(tài)/全固態(tài)電池、4C/6C快充電池等,技術(shù)創(chuàng)新的本位將會進(jìn)一步穩(wěn)固大規(guī)模制造的根基。

  2022年10月,中創(chuàng)新航突破2GWh,達(dá)到2.06GWh的動力電池裝機(jī)量,創(chuàng)該公司月度動力電池裝機(jī)量的歷史新高。截至十月,三元動力電池裝機(jī)量達(dá)11.1GWh,市占率13%,市場排名穩(wěn)居第二位。目前,中創(chuàng)新航是全球僅有的兩家擁有同時可為主機(jī)廠提供磷酸鐵鋰及三元電池全系車型配套能力的動力電池企業(yè)之一。

  鋰電行業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán),正在形塑新型汽車產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)。與之相對的,鋰電行業(yè)本身諸如設(shè)備供應(yīng)、原材料供給等問題也在影響著行業(yè)市場開拓。接受《小康》雜志、中國小康網(wǎng)采訪時,中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司董事長、總裁劉靜瑜表示,目前中創(chuàng)新航已經(jīng)和葡萄牙政府在塞巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄,海外工廠基地建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)。“鋰電行業(yè)出海是大勢所趨,但我們認(rèn)為走向海外的該過程不是‘競爭’、‘爭奪’和‘占領(lǐng)’的過程,相反我們需要各位供應(yīng)鏈的伙伴協(xié)同共進(jìn),一同解決海外基地落成之后的關(guān)鍵問題。與供應(yīng)鏈伙伴共同開拓歐洲市場,這也是未來中國企業(yè)在鞏固國內(nèi)市場的前提下,走向海外市場、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。”

  鋰電新能源產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮回歸理性

  高工產(chǎn)業(yè)研究院表示,從百億投資項(xiàng)目區(qū)域分布看,以華東地區(qū)為主。2020—2023年5月,華東地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項(xiàng)目數(shù)量最多,達(dá)72個,全國占比超40%,主要因?yàn)椋菏紫龋袌霏h(huán)境優(yōu)越,對鋰電大項(xiàng)目吸引力強(qiáng);其次,產(chǎn)業(yè)鏈配套完善,帶動上游鋰電池及材料企業(yè)就近配套;再次,擁有大量高端技術(shù)人才,吸引對人才要求高的大項(xiàng)目落地;此外,擁有港口優(yōu)勢,降低企業(yè)運(yùn)輸成本,利于企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口。

  從百億投資項(xiàng)目省份熱力分布看,湖北、江蘇、四川吸引的大項(xiàng)目最多。代表項(xiàng)目有2023年比亞迪規(guī)劃總投資100億元的江蘇新能(603693)源乘用車及核心零部件產(chǎn)業(yè)園基地項(xiàng)目、2022年億緯鋰能(300014)規(guī)劃總投資200億元的年產(chǎn)50GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地和成都研究院項(xiàng)目等。

  當(dāng)前,中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)這一輪擴(kuò)產(chǎn)潮接近尾聲,動力電池、材料、設(shè)備等頭部企業(yè)已基本完成基地選址布點(diǎn)。在這一波快速擴(kuò)產(chǎn)潮中,我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來了一些問題,如行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、企業(yè)無序擴(kuò)張、招商引資亂象等問題。再如,項(xiàng)目停滯、浪費(fèi)資源等問題。

  2023年我國鋰電新能源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主體集中在二、三線企業(yè),相比于一線大廠,這批企業(yè)在規(guī)模體量、客戶資源、供應(yīng)鏈布局等方面存在劣勢,若企業(yè)無法獲得充足訂單,則項(xiàng)目面臨延期投產(chǎn)、產(chǎn)能閑置等問題,因此地方政府、資本市場在后期的項(xiàng)目選擇方面需更加謹(jǐn)慎。

  6月9日,工信部副部長辛國斌在世界動力電池大會上表示,將優(yōu)化行業(yè)管理政策,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局,引導(dǎo)社會資本理性投資,避免盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展。

  對此,真理研究院創(chuàng)始人、首席分析師墨柯表示,目前企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃大多已暫停。此外,去年到現(xiàn)在鋰電板塊上市公司的股價跌幅較大,或是導(dǎo)致定增募資額縮水的直接原因。有資深車企人士表示,動力電池產(chǎn)能存在過剩風(fēng)險。當(dāng)下頭部材料廠商縮減項(xiàng)目投資,更多是行業(yè)回歸理性的選擇。

  “相關(guān)公司調(diào)降擬募資金額,主要是因?yàn)楫?dāng)前下游市場需求跟不上產(chǎn)能。過去幾年,碳酸鋰市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,吸引資本涌入,產(chǎn)能也隨之?dāng)U張。但隨著市場趨于飽和,行業(yè)逐漸回歸理性。”有業(yè)內(nèi)人士表示,未來行業(yè)需進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)能,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局,提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值,以適應(yīng)市場需求變化。

  來源:《小康》·中國小康網(wǎng) 孫媛媛


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