01 儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述
1、儲(chǔ)能定義及分類
儲(chǔ)能是將能量通過(guò)介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ)并在需要時(shí)釋放的往復(fù)循環(huán)過(guò)程。狹義的儲(chǔ)能是指利用化學(xué)或物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來(lái)的一系列技術(shù)和措施。
從能量的角度分類,儲(chǔ)能技術(shù)主要可以分為物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和其他儲(chǔ)能。目前抽水蓄能是儲(chǔ)能市場(chǎng)上應(yīng)用最廣、占比最高的技術(shù)。電化學(xué)儲(chǔ)能,尤其是鋰電儲(chǔ)能技術(shù),綜合性能出色,應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,在規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的降本下有望迎來(lái)快速擴(kuò)容和發(fā)展階段。
圖表 1:儲(chǔ)能技術(shù)分類
資料來(lái)源:公開資料整理
從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看,儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。其中,發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多,包括可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等;電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、支撐新能源高比例外送以及替代輸配電工程投資等作用;用戶側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提高供電可靠性等。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,儲(chǔ)能的某一功能應(yīng)用并不局限于單一應(yīng)用場(chǎng)景,以平滑輸出、跟蹤出力計(jì)劃為例,可同時(shí)應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。
圖表 2:儲(chǔ)能下游應(yīng)用場(chǎng)景
資料來(lái)源:公開資料整理
2、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)大致可分為四個(gè)發(fā)展階段:一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2010年以前),主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011~2015年),通過(guò)示范項(xiàng)目開展,儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰,應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可,這個(gè)時(shí)期的儲(chǔ)能裝機(jī)以傳統(tǒng)的抽水蓄能為主;三是商業(yè)化初期(2016~2020年),隨著政策支持力度加大、市場(chǎng)機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透,儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增加、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展階段(2021~2025年),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入從產(chǎn)業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展的過(guò)渡階段,隨著國(guó)家“雙碳”政策提出,儲(chǔ)能規(guī)模獲得了快速增長(zhǎng),儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善,形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體,儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年2月,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”)提出,到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件,有望2030年前后實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化。其中,新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù),包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等。
圖表 3:儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程
資料來(lái)源:公開資料整理
3、儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng),中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。
上游材料供應(yīng)主要為電池材料及設(shè)備等,其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備,其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。
中游則是為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造,包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分,負(fù)責(zé)能量存儲(chǔ);電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程,進(jìn)行交直流的變換。
下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景,儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。
圖表 4:儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:公開資料整理
4、儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力
(1)可再生能源發(fā)電滲透率提升,儲(chǔ)能重要性凸顯
受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響,全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正向低碳化轉(zhuǎn)型。國(guó)際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問(wèn)題日益重視,許多國(guó)家已將可再生能源作為新一代能源技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新領(lǐng)域,可再生能源規(guī)?;门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢(shì)。加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)125GW,同比增長(zhǎng)23.8%,占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的62.8%。
可再生能源發(fā)電依賴于自然條件,具有間歇性和波動(dòng)性特征,靈活性不足,其大規(guī)模并網(wǎng)往往對(duì)電能質(zhì)量、輸配電穩(wěn)定性、電能利用效率等存在影響,儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用范圍涉及發(fā)、輸、配、用各個(gè)環(huán)節(jié),可以通過(guò)跟蹤計(jì)劃出力、調(diào)峰調(diào)頻、負(fù)荷側(cè)管理等方式,提高電能質(zhì)量、輸配電穩(wěn)定性,并能有效減少棄風(fēng)棄光,推動(dòng)可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用。儲(chǔ)能作為可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù),隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速,市場(chǎng)需求蓬勃發(fā)展。
圖表 5:儲(chǔ)能作用
(2)儲(chǔ)能政策加速出臺(tái),行業(yè)進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展
儲(chǔ)能是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,近年來(lái)一系列鼓勵(lì)政策的加速出臺(tái)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢(shì),推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段。
2016年3月,“發(fā)展儲(chǔ)能與分布式能源”被列入“十三五”規(guī)劃百大工程項(xiàng)目,儲(chǔ)能首次進(jìn)入國(guó)家發(fā)展規(guī)劃。此后,在國(guó)務(wù)院及各部委歷年發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中國(guó)制造2025——能源裝備實(shí)施方案》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中,均明確提出加快發(fā)展高效儲(chǔ)能、先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、積極推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、攻克儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)和目標(biāo)。
2017年9月,發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》),這是我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)第一個(gè)指導(dǎo)性政策?!兑庖姟诽岢鑫磥?lái)10年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),以及推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備研發(fā)示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升用能智能化水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范等五大重點(diǎn)任務(wù),從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場(chǎng)發(fā)展、行業(yè)管理等方面對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了明確部署。
2021年7月,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,指出2025年新型儲(chǔ)能3000萬(wàn)千瓦(30GW)以上的裝機(jī)目標(biāo),明確儲(chǔ)能市場(chǎng)主體地位,助力構(gòu)建商業(yè)模式,鼓勵(lì)多種應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)類型多元發(fā)展。
2022年1月,新型儲(chǔ)能“十四五”綱領(lǐng)性文件發(fā)布,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,提出2025年步入規(guī)?;l(fā)展階段,2030年實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化的發(fā)展目標(biāo),強(qiáng)調(diào)技術(shù)和應(yīng)用路線多元化,重視安全技術(shù),提出技術(shù)降本目標(biāo)(2025年電化學(xué)儲(chǔ)能將本30%以上);從新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位、成本傳導(dǎo)機(jī)制和商業(yè)模式創(chuàng)新三個(gè)方面提出目標(biāo),推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?;l(fā)展。
此外,我國(guó)新一輪電力體制改革相關(guān)配套文件,促進(jìn)大規(guī)??稍偕茉聪{利用和能源互聯(lián)網(wǎng)推廣發(fā)展的多項(xiàng)政策文件也將發(fā)展和利用儲(chǔ)能作為重要工作內(nèi)容,為提高儲(chǔ)能的認(rèn)知度、確立儲(chǔ)能發(fā)展的重要性作出了貢獻(xiàn)。
(3)電化學(xué)儲(chǔ)能路線不斷豐富,行業(yè)獲得快速發(fā)展
目前新能源裝機(jī)規(guī)??焖贁U(kuò)張,風(fēng)、光發(fā)電占比日益提升,抽水儲(chǔ)能難以完全滿足調(diào)峰調(diào)頻需求。相比之下電化學(xué)儲(chǔ)能一方面可以解決風(fēng)光出力隨機(jī)性和波動(dòng)性帶來(lái)的頻率穩(wěn)定難題,提供調(diào)頻服務(wù)提高電網(wǎng)的可靠性;另一方面能夠通過(guò)削峰填谷解決風(fēng)光出力高峰與負(fù)荷高峰錯(cuò)配問(wèn)題。近年來(lái),電化學(xué)儲(chǔ)能作為靈活的儲(chǔ)能解決方案,借助國(guó)家政策的支撐獲得了快速發(fā)展。2021年,我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能占比約為11.8%,至2022年占比就已經(jīng)提升至20.59%,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
抽水蓄能是我國(guó)占比最大的儲(chǔ)能技術(shù)形式;鋰離子電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈均相對(duì)成熟,具有高性價(jià)比在儲(chǔ)能領(lǐng)域加速滲透;鈉電池技術(shù)基于鋰電池,綜合性能優(yōu)異,國(guó)內(nèi)包括寧德時(shí)代、中科海納、傳藝科技等諸多上市公司積極推動(dòng)鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,鈉電池技術(shù)有望在2023年迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年,搭乘儲(chǔ)能發(fā)展東風(fēng)獲得迅速發(fā)展;全釩液流電池具備安全性高、擴(kuò)容性強(qiáng)、循環(huán)壽命長(zhǎng)、全生命周期成本低的特點(diǎn),在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域大有可為,有望在儲(chǔ)能領(lǐng)域快速增長(zhǎng)。
(4)電力市場(chǎng)化與能源互聯(lián)網(wǎng)助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
電力市場(chǎng)化改革是世界電力發(fā)展的共同趨勢(shì),在自由化的電力市場(chǎng)中,儲(chǔ)能資源可參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等多個(gè)電力市場(chǎng)并獲取收益。隨著全球電力市場(chǎng)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),儲(chǔ)能系統(tǒng)在市場(chǎng)應(yīng)用中可以獲得更高的基礎(chǔ)價(jià)值,從而推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展。
此外,在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中,由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入,結(jié)合微網(wǎng)與電動(dòng)車充電設(shè)施的普及應(yīng)用,儲(chǔ)能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán),儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求,助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
5、儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
(1)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況
近年來(lái)全球儲(chǔ)能裝機(jī)量快速提升,國(guó)內(nèi)發(fā)展大幅提速。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年底,全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW,年增長(zhǎng)率15%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%,與2021年同期相比下降6.8個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW,是去年同期的近2倍,年增長(zhǎng)率80%,鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,年增長(zhǎng)率超過(guò)85%,其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 6:2020-2022年全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比情況 單位:%
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
圖表 7:2020-2022年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)?!挝唬篗W,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
2022年,全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展,新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW,同比增長(zhǎng)98%。其中,新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW,達(dá)到20.4GW,是2021年同期的2倍。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展,三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%,比2021年同期上升6個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 8:2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布 單位:%
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
(2)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%,年增長(zhǎng)率38%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于80%,與2021年同期相比下降8.3個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。
圖表 9:2020-2022年中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比情況 單位:%
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
圖表 10:2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 單位:MW,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
2022年,中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW,達(dá)到16.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW,同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達(dá)到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%,能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,比重達(dá)97%,此外,壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目,在規(guī)模上有所突破,應(yīng)用模式逐漸增多。
02 儲(chǔ)能行業(yè)政策及監(jiān)管
1、行業(yè)主管部門及管理體制
儲(chǔ)能領(lǐng)域主要涉及國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的可再生能源行業(yè),行政主管部門主要包括國(guó)家發(fā)展改革委員(簡(jiǎn)稱“國(guó)家發(fā)改委”)和國(guó)家能源局。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,承擔(dān)投資綜合管理職責(zé);國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章,擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進(jìn)能源體制改革,擬訂有關(guān)改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)下設(shè)的可再生能源專業(yè)委員會(huì)是本行業(yè)的主管協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)成立于2002年,致力于推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步和先進(jìn)技術(shù)的推廣,積極促進(jìn)中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化發(fā)展,為政府部門、其他組織及協(xié)會(huì)、科研單位和企業(yè)之間搭建溝通的橋梁,充當(dāng)國(guó)內(nèi)外可再生能源領(lǐng)域聯(lián)系和交流的紐帶,引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)健康、公平地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位自愿組成的、行業(yè)性的、全國(guó)性的非營(yíng)利性社會(huì)組織。儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)作為中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)下屬的國(guó)家二級(jí)分會(huì),是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)唯一專注應(yīng)用領(lǐng)域的非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體。儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)致力于為政府、行業(yè)、會(huì)員提供信息咨詢和合作平臺(tái)服務(wù),主要工作內(nèi)容為服務(wù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策課題研究,推動(dòng)國(guó)家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃、牽頭制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流與合作、開拓新能源項(xiàng)目對(duì)接、搭建投融資平臺(tái)、技術(shù)創(chuàng)新與人才培養(yǎng)等工作。
2、行業(yè)主要政策及法律法規(guī)
近年來(lái),儲(chǔ)能行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃如下:
圖表 11:儲(chǔ)能行業(yè)主要政策
資料來(lái)源:公開資料整理
03 儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
由于上游原材料供應(yīng)較為充足,且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度高,上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱;碳中和背景下儲(chǔ)能發(fā)展有其緊迫性,儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景較多,下游市場(chǎng)需求旺盛,整體來(lái)看,中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高,但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段,儲(chǔ)能下游需求的不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯,中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;電化學(xué)儲(chǔ)能的同類型競(jìng)爭(zhēng)品主要是抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能和電解水制氫等化學(xué)儲(chǔ)能,行業(yè)替代品威脅適中,龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度較大。儲(chǔ)能行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局如下:
儲(chǔ)能電池出貨量高增,龍頭企業(yè)份額穩(wěn)固,國(guó)內(nèi)企業(yè)快速崛起。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh,同比增速達(dá)170%;排名前兩位企業(yè)市占率CR2為49.3%,前五企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)68.6%,市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2022年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能鋰電池出貨量為50GWh,市場(chǎng)占有率為38.5%,排名行業(yè)第一、遙遙領(lǐng)先其他對(duì)手。比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh,排名第二。競(jìng)爭(zhēng)格局方面,國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)在動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面全球領(lǐng)先,在新興的儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)也迅速占據(jù)了出眾的市場(chǎng)份額。寧德時(shí)代為儲(chǔ)能電池絕對(duì)龍頭,市占率全球領(lǐng)先;比亞迪、鵬輝、億緯、國(guó)軒等占據(jù)第二梯隊(duì),儲(chǔ)能電池貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)占比逐步提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)在儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),有望受益于國(guó)內(nèi)和全球大儲(chǔ)市場(chǎng)加速發(fā)展,贏得動(dòng)力電池之外的第二成長(zhǎng)曲線;隨著國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能模式的逐步推廣,具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品性能優(yōu)良的電池企業(yè)有望獲得長(zhǎng)足競(jìng)爭(zhēng)力。
圖表 12:2022年全球鋰電池儲(chǔ)能出貨量及市占率 單位:GWh,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際儲(chǔ)能網(wǎng),中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)
儲(chǔ)能變流器與光伏變流器技術(shù)同源,龍頭廠商高度重合。大儲(chǔ)PCS環(huán)節(jié)主要廠商包括陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、上能電氣等,上述企業(yè)在自身賽道均已有多年積累,憑借對(duì)電網(wǎng)的理解向下一體化進(jìn)入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),在大儲(chǔ)集成賽道已具備一定地位。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì),2022年度,全球市場(chǎng)中,儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商,依次為:陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞繼保、固德威、索英電氣、匯川技術(shù)和首航新能源。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多,專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設(shè)備廠商均有參與。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為松散,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能集成大廠出貨量差距不大,尚無(wú)明顯的龍頭;海外市場(chǎng)分散而廣闊,存在一定進(jìn)入壁壘。2022年度,全球市場(chǎng)中,海外儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商,依次為:陽(yáng)光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、華為、中車株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、采日能源、中天儲(chǔ)能。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘
(1)技術(shù)和工藝壁壘
電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)具有以電化學(xué)為核心、多學(xué)科交叉的特點(diǎn),需要企業(yè)進(jìn)行大量的研發(fā)投入。同時(shí),鋰離子電池尤其是軟包磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,過(guò)程控制嚴(yán)格,原材料的選擇、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)流程的設(shè)置等均需多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累;加之近年來(lái)儲(chǔ)能鋰電池不斷向高安全性、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展,技術(shù)和工藝壁壘不斷提高。此外,電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件,廣泛涉及電池管理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)和通信總線技術(shù)等,具有較高技術(shù)壁壘。因此,新進(jìn)入者短期內(nèi)無(wú)法突破關(guān)鍵技術(shù),難以形成競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進(jìn)工藝的企業(yè)樹立起較高的技術(shù)和工藝壁壘。
(2)資金壁壘
儲(chǔ)能行業(yè)資本開支較高,通過(guò)廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張需要大量的資金支持。此外,鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)需要保持較大的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入,日常經(jīng)營(yíng)也需要大量流動(dòng)資金支持。因此,行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。
(3)人才壁壘:近年來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展較快,隨著產(chǎn)品的更新迭代和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,需要大量兼?zhèn)涓咚綄I(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才,對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言,核心技術(shù)人員的培訓(xùn)需要大量的資金和時(shí)間成本,高端人才成為進(jìn)入行業(yè)的重要門檻之一。
(4)客戶資源壁壘
儲(chǔ)能產(chǎn)品提供商與客戶之間的合作往往涉及潛在客戶識(shí)別、技術(shù)交流、產(chǎn)品開發(fā)、樣機(jī)測(cè)試、客戶實(shí)地考察等一系列流程,歷時(shí)較長(zhǎng),且建立合作關(guān)系后一般不會(huì)輕易更換;同時(shí),全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鋰電池和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)均有嚴(yán)格的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)產(chǎn)品需通過(guò)相應(yīng)的安全認(rèn)證才能獲得市場(chǎng)認(rèn)可及客戶資源,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的新來(lái)者獲得優(yōu)質(zhì)客戶的難度較高。
(5)規(guī)模壁壘
儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模壁壘較高。一方面,儲(chǔ)能企業(yè)在形成穩(wěn)定技術(shù)路線、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源后,才可以快速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將形成較大規(guī)模產(chǎn)能;另一方面,鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用對(duì)鋰電池的技術(shù)指標(biāo)提升和成本下降有持續(xù)、迫切的需求,只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能形成規(guī)模效應(yīng),有效降低單位生產(chǎn)成本。
3、龍頭企業(yè)分析
(1)儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)
寧德時(shí)代:全球動(dòng)力儲(chǔ)能電池領(lǐng)軍者
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源和其他。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電芯、模組、電箱和電池柜,主要采用磷酸鐵鋰為正極材料,產(chǎn)品以方形電池為主,用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域,涵蓋太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工商業(yè)、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能等。2011年公司成立伊始便中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目,正式步入儲(chǔ)能領(lǐng)域。近年來(lái)公司與各儲(chǔ)能企業(yè)加大合作力度,深度布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。寧德時(shí)代處于儲(chǔ)能行業(yè)上游,憑借鋰電池技術(shù)快速切入儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng);2018年10月,公司投資4.7億元啟動(dòng)《新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》,規(guī)劃儲(chǔ)能變流器PCS產(chǎn)能120套/年、各類UPS8000件/年、充電樁1100套/年。此后,公司采取合作方式,布局儲(chǔ)能PACK、儲(chǔ)檢充、EPC、儲(chǔ)能項(xiàng)目等多個(gè)環(huán)節(jié)。公司入股永福股份(設(shè)計(jì)規(guī)劃勘測(cè)、EPC業(yè)務(wù)),與科士達(dá)(側(cè)重光伏和逆變器)和星云股份組建合資公司,與國(guó)網(wǎng)綜能成立項(xiàng)目公司,進(jìn)一步推參與電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域,以期同時(shí)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的規(guī)?;瘧?yīng)用和電動(dòng)汽車綜合成本的降低。公司已經(jīng)與10余家公司建立重大投資合作關(guān)系,建立較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。
圖表 13:寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
資料來(lái)源:公開資料整理
公司規(guī)模及品牌優(yōu)勢(shì)顯著,儲(chǔ)能鋰電池出貨量全球第一。公司近年來(lái)憑借著超強(qiáng)的規(guī)模與品牌優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能領(lǐng)域建立了覆蓋上中下游的完整的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,公司與國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)家電投、國(guó)網(wǎng)綜能、永福股份、星云股份、科士達(dá)、易事特等眾多國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能廠商建立了合作關(guān)系,在海外市場(chǎng)方面,公司儲(chǔ)能產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球35個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年公司營(yíng)業(yè)收入為3,285.94億元,其中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入449.80億元,同比增長(zhǎng)601.01%,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比例達(dá)到13.69%,2022年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨量全球市占率達(dá)43.4%,比去年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩年排名全球第一。
圖表 14:2018-2022年寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:寧德時(shí)代年報(bào)
圖表 15:2018-2022年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:寧德時(shí)代年報(bào)
(2)儲(chǔ)能PCS和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)
陽(yáng)光電源:光伏逆變器全球龍頭
公司是一家專注于光伏、儲(chǔ)能為主的新能源電源設(shè)備高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括各類光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等,兼具風(fēng)電變流器、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電設(shè)備、可再生能源制氫系統(tǒng)、新能源發(fā)電和智慧能源運(yùn)維服務(wù)等,提供全球一流的清潔能源全生命周期解決方案。
從公司產(chǎn)品矩陣來(lái)看,公司光伏逆變器產(chǎn)品主要面向大型地面電站(功率段涵蓋1100-4400KW),同時(shí)涉及工商業(yè)光伏(功率段涵蓋100-320KW)和戶用光伏(功率段涵蓋10-50KW)。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器主要面向大型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景,同時(shí)也面向分布式儲(chǔ)能布局相關(guān)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。風(fēng)電方面,公司主要產(chǎn)品包含雙饋風(fēng)電變流器,全功率風(fēng)電變流器和中壓風(fēng)電變流器,產(chǎn)品功率段涵蓋3-12MW。公司新能源車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品包含電機(jī)控制器、車載電源、輔助控制器,主要應(yīng)用于混合動(dòng)力乘用車,A00、A0、A級(jí)新能源乘用車及新能源商用車。充電樁方面,公司產(chǎn)品主要包含120KW集成直流樁,80-240KW一體直流樁,7KW交流樁(國(guó)標(biāo))和11KW交流樁(歐標(biāo))。在氫能領(lǐng)域,公司主要布局電解制氫設(shè)備,其中堿性水電解制氫設(shè)備產(chǎn)氫能力達(dá)到1000Nm3/h,PEM電解制氫設(shè)備產(chǎn)氫能力達(dá)到200Nm3/h。
圖表 16:2018-2022年陽(yáng)光電源營(yíng)業(yè)收入及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 17:2018-2022年陽(yáng)光電源歸母凈利潤(rùn)及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 18:2018-2022年陽(yáng)光電源營(yíng)收結(jié)構(gòu) 單位:億元
數(shù)據(jù)來(lái)源:陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 19:2018-2022年陽(yáng)光電源主要業(yè)務(wù)毛利趨勢(shì) 單位:%
數(shù)據(jù)來(lái)源:陽(yáng)光電源年報(bào)
(3)儲(chǔ)能安全環(huán)節(jié)
英維克:儲(chǔ)能溫控龍頭,長(zhǎng)期成長(zhǎng)性出色
公司是國(guó)內(nèi)精密溫控龍頭,業(yè)務(wù)覆蓋儲(chǔ)能溫控、數(shù)據(jù)中心溫控等。公司是國(guó)內(nèi)精密溫控領(lǐng)域的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品包括機(jī)房溫控節(jié)能設(shè)備(用于數(shù)據(jù)中心)、戶外機(jī)柜溫控節(jié)能設(shè)備(用于儲(chǔ)能電站)、軌交列車空調(diào)等,風(fēng)冷、液冷產(chǎn)品布局全面、技術(shù)領(lǐng)先。
儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域,公司是最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠商,長(zhǎng)年在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位,也是眾多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供應(yīng)商,儲(chǔ)能溫控客戶包括寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、比亞迪、南都、科陸、平高集團(tuán)、海博思創(chuàng)以及國(guó)外主流系統(tǒng)集成商和電池廠商。
2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.23億元,較上年同期增長(zhǎng)31.19%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.80億元,較上年同期增長(zhǎng)36.69%。儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。公司是國(guó)內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠商,長(zhǎng)年在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位,也是眾多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供應(yīng)商。隨著“雙碳”目標(biāo)的展開,儲(chǔ)能電站的建設(shè)需求已迎來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)。在原有風(fēng)冷系列機(jī)柜空調(diào)基礎(chǔ)上,公司在2020年推出系列的水冷機(jī)組并開始批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各種儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景。2022年11月3日,公司發(fā)布BattCool儲(chǔ)能全鏈條液冷解決方案2.0從整體方案、全鏈條、全方位、全場(chǎng)景、多維度升級(jí)了系統(tǒng)性能和運(yùn)維效率,進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品環(huán)節(jié),提升了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司借助在儲(chǔ)能行業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)和客戶基礎(chǔ),持續(xù)地積極拓展國(guó)內(nèi)外客戶并取得顯著成效。報(bào)告期內(nèi)公司來(lái)自儲(chǔ)能應(yīng)用的營(yíng)業(yè)收入約8.5億元,約為上年度的2.5倍,對(duì)公司業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)在顯著提升。
圖表 20:2018-2022年英克維營(yíng)業(yè)收入及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:英克維年報(bào)
圖表 21:2018-2022年英克維歸母凈利潤(rùn)及增速 單位:億元,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:英克維年報(bào)
04 儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)
1、政策持續(xù)加持,行業(yè)規(guī)模化發(fā)展
伴隨著我國(guó)大力進(jìn)行新能源布局,在新增發(fā)電側(cè),新能源占比不斷提升,而由于新能源發(fā)電帶來(lái)的波動(dòng)性使得儲(chǔ)能的需求日益提升。國(guó)家近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)配套儲(chǔ)能政策,其中硬性指標(biāo)與扶持鼓勵(lì)雙管齊下,從電價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目管理、市場(chǎng)交易、技術(shù)攻關(guān)、商業(yè)模式、發(fā)展目標(biāo)等多個(gè)維度進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì),助力行業(yè)向規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展。
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速,各國(guó)政府碳中和方案相繼落地,新能源儲(chǔ)能的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率為237.2GW,其中以抽水儲(chǔ)能占據(jù)主要地位,而后來(lái)獲得快速發(fā)展的電化學(xué)儲(chǔ)能占比約為20.59%,電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約為43.14GW。從行業(yè)發(fā)展來(lái)看,電化學(xué)儲(chǔ)能已經(jīng)成為滿足多種應(yīng)用場(chǎng)景和需求的主要儲(chǔ)能方式之一。
2、新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升
2020年9月,國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣布:“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”,由此拉開了“雙碳”目標(biāo)這一新時(shí)代發(fā)展主題的帷幕。雙碳背景下,推動(dòng)能源革命、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為全球共識(shí)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的統(tǒng)計(jì),2018年由于“531”光伏新政出臺(tái),淘汰落后中小企業(yè)產(chǎn)能,行業(yè)加速出清,國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量44.3GW,同比下降16.4%。2019年光伏競(jìng)價(jià)政策出臺(tái)較晚、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間短,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)再度下降至30.1GW,同比下降32%。2022年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW,累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到392.6GW,新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為4,276億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)30.8%,約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.9%。預(yù)計(jì)2023年光伏新增裝機(jī)量超過(guò)95GW,累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)487.6GW。
圖表 22:2010-2022年中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量 單位:GW
數(shù)據(jù)來(lái)源:CPIA
根據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)數(shù)據(jù),全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長(zhǎng)至2021年的843GW,增幅達(dá)到278%。此外,在新增光伏裝機(jī)量方面,中國(guó)光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來(lái)全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),到2025年,全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。儲(chǔ)能作為協(xié)調(diào)互動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)、實(shí)現(xiàn)電力供需動(dòng)態(tài)平衡的剛需,成為核心環(huán)節(jié)。
經(jīng)歷“十三五”孕育,“十四五”時(shí)期,我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)有望邁上新臺(tái)階。2021開始,我國(guó)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展,根據(jù)CNESA預(yù)測(cè),在未來(lái)5年,“新能源+儲(chǔ)能”是新型儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景,政策推動(dòng)將構(gòu)成中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力;根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年底,國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)59.8GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%,年增長(zhǎng)率38%,其中新型儲(chǔ)能持續(xù)高速發(fā)展,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.1GWh。未來(lái)5年,“新能源+儲(chǔ)能”是新型儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景,政策推動(dòng)是主要增長(zhǎng)動(dòng)力;根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)對(duì)我國(guó)新型儲(chǔ)能未來(lái)5年市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè),保守場(chǎng)景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW,2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為49.3%;理想場(chǎng)景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW,2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為60.3%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年,年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。保守場(chǎng)景下,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為25.1GW。
圖表 23:2023-2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位:MW
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的統(tǒng)計(jì),2022年全球及國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為32GW、7GW,創(chuàng)歷史新高。隨著政策執(zhí)行、成本下降和技術(shù)改進(jìn),新型儲(chǔ)能將更能滿足發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的電力儲(chǔ)能需求。預(yù)計(jì)2025年,全球及我國(guó)新型儲(chǔ)能年度新增裝機(jī)或分別超過(guò)40GW、10GW,有望達(dá)到75GW、21GW。
圖表 24:2022-2030年全球及國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位:GW
數(shù)據(jù)來(lái)源:CPIA
3、電池儲(chǔ)能成本繼續(xù)快速下降,技術(shù)經(jīng)濟(jì)性大幅提升
各類主流儲(chǔ)能技術(shù)仍在快速發(fā)展的過(guò)程中,規(guī)模、成本、壽命方面還不能完全滿足應(yīng)用的要求,需要進(jìn)一步降本、提質(zhì)、增效。中長(zhǎng)期內(nèi),全球一半的電力可能來(lái)自可再生能源,而這在很大程度上需要儲(chǔ)能系統(tǒng)的支撐。綜合各研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本正在迅速下降,鋰離子電池的價(jià)格在過(guò)去十年中下降了近90%。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)發(fā)布的《2021年電池價(jià)格調(diào)查》顯示,鋰離子電池組價(jià)格在2010年還高于1200美元/千瓦時(shí),而到2021年時(shí)實(shí)際價(jià)格已同比下跌6%。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)發(fā)布的2021年度技術(shù)基線報(bào)告顯示,到2030年,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將會(huì)大幅降低,并將呈現(xiàn)繼續(xù)快速下降的趨勢(shì),直到2050年,其成本降低的下降速度才有可能放緩。
圖表 25:2022-2030年中國(guó)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格變化趨勢(shì) 單位:元/Wh
數(shù)據(jù)來(lái)源:CPIA
技術(shù)進(jìn)步背景下的規(guī)模發(fā)展,是新能源成本下降的核心邏輯。推動(dòng)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本全面下降的因素包括:技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及產(chǎn)品的一體化程度提高等,降低了鋰電池的單位制造成本。但大宗商品價(jià)格上漲和電解質(zhì)等關(guān)鍵材料成本的波動(dòng)在一定程度上會(huì)給儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)壓力,因此需持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及制造和提升供應(yīng)鏈管理的效率,降低其他硬件如儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)等成本;隨著企業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)并簡(jiǎn)化流程,安裝成本及其他間接費(fèi)用也有所下降。
4、新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策為新型儲(chǔ)能帶來(lái)發(fā)展東風(fēng)
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期,儲(chǔ)能電站商業(yè)模式尚不明確、經(jīng)濟(jì)性不明顯,新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)成為儲(chǔ)能裝機(jī)的主要推動(dòng)力。為促進(jìn)可再生能源(主要是風(fēng)電、光伏)的大力發(fā)展和充分消納,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局于2021年8月10日印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》,對(duì)可再生能源發(fā)電企業(yè)提出“購(gòu)買調(diào)峰資源掛鉤比例要求”,即“超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照15%的掛鉤比例購(gòu)買調(diào)峰能力,鼓勵(lì)按照20%以上掛鉤比例購(gòu)買。“強(qiáng)配”政策首次上升到全國(guó)范圍。上述政策出臺(tái)前后,各地亦紛紛推出新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策,其中大部分省份要求的配儲(chǔ)比例不低于裝機(jī)容量的10%,配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)在2小時(shí)以上;儲(chǔ)能容量可以通過(guò)自行配建或購(gòu)買/租賃滿足。隨著各地新能源裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng),儲(chǔ)能“配額制”將為大儲(chǔ)裝機(jī)提供強(qiáng)勁的成長(zhǎng)助力。
為響應(yīng)上述國(guó)家政策的號(hào)召,在地方層面,已有多地有關(guān)部門因地制宜地推出了新能源項(xiàng)目(主要為風(fēng)電、光伏電站)的強(qiáng)制配儲(chǔ)政策,部分列示如下:
圖表 26:各地方政府出臺(tái)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策
資料來(lái)源:各地方政府
在強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的刺激下,加之新型儲(chǔ)能更具靈活性特點(diǎn),我國(guó)對(duì)新型儲(chǔ)能的需求出現(xiàn)了井噴現(xiàn)象。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì),截至2022年底,全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦,平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí),比2021年底增長(zhǎng)110%以上。分省域來(lái)看,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為:山東155萬(wàn)千瓦、寧夏90萬(wàn)千瓦、廣東71萬(wàn)千瓦、湖南63萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古59萬(wàn)千瓦;新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為:寧夏89萬(wàn)千瓦,山東89萬(wàn)千瓦,湖北53萬(wàn)千瓦,湖南50萬(wàn)千瓦,內(nèi)蒙古33萬(wàn)千瓦。
5、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)模式逐漸明朗,經(jīng)濟(jì)性改善
獨(dú)立儲(chǔ)能指不依托于新能源電站,作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目。與新能源配儲(chǔ)模式相比,獨(dú)立儲(chǔ)能由電站業(yè)主之外的第三方投資并運(yùn)營(yíng),理論上可通過(guò)容量租賃、輔助服務(wù)、峰谷套利、容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益,收益模式更為多樣,是儲(chǔ)能從規(guī)?;~向市場(chǎng)化發(fā)展的重要形式。
圖表 27:獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式
資料來(lái)源:公開資料整理
圖表 28:第三方投資共享儲(chǔ)能模式示意圖
資料來(lái)源:《第三方投資共享儲(chǔ)能電站商業(yè)模式及其經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)》
2021年底開始,國(guó)內(nèi)出臺(tái)了一系列獨(dú)立儲(chǔ)能相關(guān)政策,獨(dú)立儲(chǔ)能作為儲(chǔ)能項(xiàng)目的新形式,逐漸嶄露頭角。各省陸續(xù)出臺(tái)有利于共享儲(chǔ)能模式的政策,依自身情況探索推進(jìn)輔助服務(wù)市場(chǎng)和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè),為獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性鋪路,山東、山西、甘肅、湖南等省份已走在國(guó)內(nèi)前列,為獨(dú)立儲(chǔ)能模式積累經(jīng)驗(yàn)。湖南、山東是目前共享儲(chǔ)能電站盈利模式較為典型的省份,共享儲(chǔ)能電站可以獲得調(diào)峰補(bǔ)償、租賃費(fèi)用、電費(fèi)收益和獎(jiǎng)勵(lì)電量。青海省儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)0.5元/kWh,年利用小時(shí)數(shù)不少于540小時(shí);寧夏省2022、2023年度儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格為0.8元/kWh,年調(diào)用次數(shù)不低于300次;湖北、陜西等區(qū)域承諾儲(chǔ)能租賃可視作新能源儲(chǔ)能配額;山西明確了共享儲(chǔ)能電站可參與調(diào)峰、調(diào)頻市場(chǎng)等。隨著政策完善和市場(chǎng)發(fā)展,獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)模式有望逐漸理順、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性,推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)加速。
政策對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起關(guān)鍵引領(lǐng)作用,而“以市場(chǎng)為主導(dǎo)”、“激發(fā)市場(chǎng)活力”一直是儲(chǔ)能政策部署的一大重點(diǎn)。整體而言,我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)參與者多元化、商業(yè)模式逐步豐富、收益空間提升、成本傳導(dǎo)暢通的發(fā)展趨勢(shì),有望逐步向市場(chǎng)化邁進(jìn)。
05 儲(chǔ)能行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
(1)國(guó)家法律層面支持不夠,產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和路線圖不清晰
盡管近年來(lái)國(guó)務(wù)院、各部委和各級(jí)地方政府對(duì)于發(fā)展儲(chǔ)能的政策密集出臺(tái),一再?gòu)?qiáng)調(diào)發(fā)展儲(chǔ)能(特別是新型儲(chǔ)能)的重要性,但存在缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)缺失等系列問(wèn)題。此外,在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的要求下,對(duì)發(fā)展儲(chǔ)能的戰(zhàn)略意義、戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)路線圖缺乏系統(tǒng)深入的研究和認(rèn)識(shí)。目前新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正面臨商業(yè)化發(fā)展初期向規(guī)?;l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,需要政策和相關(guān)規(guī)則作出更強(qiáng)有力的支持。
自2010年《中華人民共和國(guó)可再生能源法(修正案)》提出了“電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)發(fā)展和應(yīng)用儲(chǔ)能技術(shù)”的原則性要求,至此再未從立法層面對(duì)儲(chǔ)能作出規(guī)定,相對(duì)概括的要求無(wú)法對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)參與市場(chǎng)活動(dòng)提供明確的指導(dǎo)和規(guī)范作用。雖然在《電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)規(guī)則》等政策中明確支持儲(chǔ)能企業(yè)是電力交易市場(chǎng)的獨(dú)立主體,但具體的權(quán)利義務(wù)等交易規(guī)則并未明確,仍體現(xiàn)出明顯的原則性和指導(dǎo)性特征,儲(chǔ)能企業(yè)的獨(dú)立市場(chǎng)地位仍未真正落實(shí),亟需從法律層面給予明確定位,為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供法律保障。
(2)儲(chǔ)能政策機(jī)制受制于電力體制改革進(jìn)程
儲(chǔ)能系統(tǒng)自身不產(chǎn)生電能,需要依附于發(fā)電站或電網(wǎng)運(yùn)行,本質(zhì)上儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要配合電力、光伏和電動(dòng)汽車等諸多產(chǎn)業(yè),融合能源和交通領(lǐng)域。因此,只有隨著電力體制改革的不斷深入、市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)值機(jī)制的不斷完善,才能在整個(gè)能源系統(tǒng)形成跨界融合互動(dòng)的協(xié)同效應(yīng),催生出臺(tái)真正能夠推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的政策機(jī)制。
(3)新能源配置儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)缺失,監(jiān)管難度加大
隨著對(duì)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中重要性的認(rèn)識(shí)不斷加深,新能源項(xiàng)目要求配置儲(chǔ)能逐漸成為常態(tài)。自2020年起,地方各省對(duì)于新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的政策要求力度已逐漸加強(qiáng)。沒有價(jià)格機(jī)制的支撐,儲(chǔ)能設(shè)備的配置屬于純成本開支,對(duì)于平價(jià)上網(wǎng)后盈利能力有限的新能源發(fā)電項(xiàng)目造成極大壓力,從實(shí)際情況來(lái)看,目前缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和管理,小規(guī)模的儲(chǔ)能難以真正發(fā)揮作用,造成資源的極大浪費(fèi)。
新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)發(fā)展速度快于標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度體系的建設(shè)速度,使得當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)監(jiān)管難度加大,個(gè)別地方為了招商引資,要求新能源必須配置儲(chǔ)能,增加項(xiàng)目投資成本,項(xiàng)目業(yè)主為降低成本使用低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品,造成低端技術(shù)憑借價(jià)格擠壓先進(jìn)技術(shù)、參數(shù)虛標(biāo)作假等劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響行業(yè)健康發(fā)展。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(1)大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)成本高
為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用,我國(guó)迫切需要低成本、安全可靠的儲(chǔ)能電池,大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)成本是制約其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展的痛點(diǎn)。目前電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中經(jīng)濟(jì)性較好的是鉛蓄電池和磷酸鐵鋰電池,但相較抽水蓄能仍然偏高,綜合度電成本為0.6~0.8元/千瓦時(shí),1h-h儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的小規(guī)模示范應(yīng)用尚可依靠補(bǔ)貼和政策傾斜加以平衡,隨著儲(chǔ)能裝機(jī)量的提升,2h以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求量增大,這樣的成本水平將導(dǎo)致系統(tǒng)成本大幅增加,尚不能完全依賴峰谷價(jià)差實(shí)現(xiàn)盈利,導(dǎo)致市場(chǎng)投資者積極性不高,還需要市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新和相關(guān)整理的大力支持。
(2)儲(chǔ)能作用價(jià)值收益利潤(rùn)不匹配,商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制還不健全
一方面,對(duì)儲(chǔ)能電站的價(jià)值評(píng)價(jià)不全面,一些效益無(wú)法量化,無(wú)法充分反映儲(chǔ)能電站實(shí)際價(jià)值。另一方面,在用戶側(cè),儲(chǔ)能收益方式單一,盈利上很大程度依賴峰谷價(jià)差不穩(wěn)定;在電網(wǎng)側(cè),儲(chǔ)能投資和回收機(jī)制不清晰,成本無(wú)法通過(guò)有效的機(jī)制進(jìn)行疏導(dǎo),限制電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的進(jìn)一步發(fā)展,在電源側(cè),有利于儲(chǔ)能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電力市場(chǎng)機(jī)制尚未形成。適用于儲(chǔ)能的市場(chǎng)機(jī)制和交易規(guī)則亟待完善,還不能充分體現(xiàn)儲(chǔ)能提供各類服務(wù)的多元價(jià)值。
當(dāng)前只有部分省份對(duì)獨(dú)立共享儲(chǔ)能建立了較為明確的市場(chǎng)規(guī)則,但相關(guān)規(guī)則只著眼當(dāng)下,無(wú)法長(zhǎng)期適用。現(xiàn)存新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目存在一定局限性:利用率不足,調(diào)用模式和收益模式仍有望完善。根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》,國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目調(diào)用率不足,至多棄電期間一天一充一放運(yùn)行,個(gè)別項(xiàng)目存在僅部分儲(chǔ)能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況,平均等效利用系數(shù)僅6.1%。該報(bào)告認(rèn)為,國(guó)內(nèi)現(xiàn)存新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模較小、裝機(jī)分散,且配置上未考慮風(fēng)、光發(fā)電對(duì)配儲(chǔ)的差異性需求,導(dǎo)致可用性較差;加之收益模式尚不完善,回報(bào)機(jī)制不清晰,導(dǎo)致新能源企業(yè)對(duì)配儲(chǔ)項(xiàng)目的使用率并不高??傮w來(lái)看,適合國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式仍有待進(jìn)一步探索。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
(1)儲(chǔ)能技術(shù)類型與應(yīng)用場(chǎng)景匹配性不強(qiáng)
電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)都有需求,導(dǎo)致儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜、多樣,每個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的能量密度、功率特性、成本、壽命、啟動(dòng)及響應(yīng)時(shí)間等特性要求存在差異。應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜性決定了單一儲(chǔ)能技術(shù)無(wú)法滿足電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的多樣需求。目前尚未有一種儲(chǔ)能技術(shù)能夠適用于各類場(chǎng)景,因此,需要針對(duì)各類特定需求場(chǎng)景開發(fā)、選用適用的儲(chǔ)能技術(shù)。
(2)儲(chǔ)能設(shè)備安全問(wèn)題不容忽視
缺乏有效的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,消防安全評(píng)估不足、預(yù)案措施缺位、項(xiàng)目系統(tǒng)集成水平低等原因增加了儲(chǔ)能電站安全風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)能電站的熱失控有可能印發(fā)系統(tǒng)連鎖反映事故,由電池?zé)崾Э匾鸬幕鹫苋菀茁又磷儞Q器和線路等設(shè)備,影響區(qū)域供電可靠性。
目前國(guó)內(nèi)外發(fā)生了多起電化學(xué)儲(chǔ)能起火事件,包括韓國(guó)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故、特斯拉汽車起火事故和美國(guó)光熱電站火災(zāi)事故、江蘇儲(chǔ)能電站起火事故等,主要原因在于儲(chǔ)能在應(yīng)用于調(diào)頻等高頻次、高倍率充放電場(chǎng)景時(shí),安全性會(huì)受到更嚴(yán)格的考驗(yàn)。電力系統(tǒng)的安全關(guān)系國(guó)計(jì)民生,因此市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性尤為關(guān)注,安全問(wèn)題直接制約著儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用甚至是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
06 儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展建議
1、強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃引領(lǐng),完善促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
(1)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃
結(jié)合能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)要求,將儲(chǔ)能充分納入國(guó)家能源體系統(tǒng)籌規(guī)劃,明確優(yōu)先支持鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦安全性、可靠性、綜合效率、壽命和成本等關(guān)鍵因素,加強(qiáng)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì),研究制定國(guó)家層面的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。另外,由相關(guān)政府部門牽頭組織中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院、有關(guān)院校、行業(yè)組織和龍頭企業(yè)等技術(shù)力量,共同研究編制儲(chǔ)能技術(shù)路線圖,明確儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體技術(shù)思路、發(fā)展導(dǎo)向和技術(shù)路徑,為推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指名方向,為完善政策措施提供權(quán)威技術(shù)支撐。
(2)完善促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
首先,可借鑒美國(guó)、德國(guó)、日本、澳大利亞等補(bǔ)貼政策,研究設(shè)立包括但不限于專項(xiàng)資金支持、增值稅優(yōu)惠、所得稅抵免、投資補(bǔ)貼、電價(jià)補(bǔ)貼、貸款優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等扶持政策。建議國(guó)家綠色發(fā)展基金等金融工具更多支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。其次,結(jié)合我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)情況,盡快在全國(guó)范圍明確儲(chǔ)能應(yīng)用的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和主體地位,完善儲(chǔ)能相關(guān)巿場(chǎng)價(jià)格機(jī)制,探尋合理的價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式和回報(bào)機(jī)制,逐步形成合理化的費(fèi)用傳導(dǎo)機(jī)制,推動(dòng)儲(chǔ)能充分參與電力市場(chǎng)。再次,可借鑒美國(guó)加州通過(guò)立法強(qiáng)制公用事業(yè)公司采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)施的做法,在安全性、可靠性、運(yùn)行效率和價(jià)值等得到充分論證的前提下,在某些領(lǐng)域強(qiáng)制推行儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。進(jìn)一步明確和優(yōu)化項(xiàng)目備案和并網(wǎng)環(huán)節(jié)制度等工作流程,盡快出臺(tái)安全、環(huán)保等方面的監(jiān)管政策,防范安全和環(huán)境隱患。
2、加快建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制,探索多元商業(yè)模式
(1)建立和完善新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制
政府主管部門應(yīng)針對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的客觀發(fā)展階段,對(duì)儲(chǔ)能的購(gòu)電價(jià)格、放電價(jià)格、輸配電價(jià)格以及結(jié)算方式等方面制定明確的交易電價(jià)政策,補(bǔ)償儲(chǔ)能所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益?,F(xiàn)階段以激勵(lì)新型儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主,為未來(lái)新型儲(chǔ)能發(fā)展做好政策研究?jī)?chǔ)備。在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、市場(chǎng)化程度高的地區(qū),加快探索實(shí)施儲(chǔ)能容量電費(fèi)機(jī)制??紤]增加新的輔助服務(wù)品種,結(jié)合實(shí)際情況探討快速調(diào)頻、爬坡、慣量支撐、備用等各類輔助服務(wù)品種的設(shè)立。
(2)強(qiáng)化新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位
基于新型儲(chǔ)能對(duì)于電力系統(tǒng)的容量支撐與調(diào)峰能力,以及應(yīng)急供電保障和延緩輸變電升級(jí)改造需求的能力,支持新型儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場(chǎng)主體直接參與中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)等各類電力市場(chǎng),使其能夠在各類市場(chǎng)中進(jìn)行靈活交易,充分發(fā)揮其靈活性和系統(tǒng)價(jià)值。
(3)創(chuàng)新商業(yè)模式
基于新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位,推動(dòng)發(fā)展規(guī)?;?dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能,逐步取代新能源發(fā)電項(xiàng)目單獨(dú)配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目,在條件具備的地區(qū)開展商業(yè)模式創(chuàng)新試點(diǎn),結(jié)合不同技術(shù)路線和不同地區(qū)特點(diǎn),從容量租賃費(fèi)用、峰谷套利、輔助服務(wù)、容量電價(jià)補(bǔ)償?shù)确矫嫣剿餍滦蛢?chǔ)能項(xiàng)目的贏利模式,積極引導(dǎo)社會(huì)資本的投入,推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。管理部門和市場(chǎng)參與者,應(yīng)有足夠的信心和耐心,支持各種商業(yè)模式探索和發(fā)展。
3、因地制宜發(fā)展新型儲(chǔ)能,分類制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)
(1)因地制宜推動(dòng)新型儲(chǔ)能良性發(fā)展
各地應(yīng)以實(shí)際需求為導(dǎo)向,開展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì),統(tǒng)籌規(guī)劃新型儲(chǔ)能建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和空間布局,避免無(wú)效投資和重復(fù)投資,杜絕因政策與市場(chǎng)不配套引發(fā)的資源浪費(fèi)和以次充好等惡劣現(xiàn)象,政府主管部門應(yīng)加快新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的監(jiān)管體系建設(shè),加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)、檢測(cè)認(rèn)證、建設(shè)安裝和運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)管,確保有效投資和行業(yè)的健康發(fā)展。
(2)加快新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)
來(lái)源:融中財(cái)經(jīng)
評(píng)論