“雙碳”背景下,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來了“風(fēng)口”。
4月9日,特斯拉宣布在上海加碼投資,新建一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠;幾乎同時(shí),深圳4個(gè)資助氫能項(xiàng)目公示,補(bǔ)助金額2500萬元。
布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè),“頭部玩家”上海深圳動(dòng)作連連,二線城市也爭(zhēng)先恐后,常州、長(zhǎng)沙、佛山、東莞、合肥等多地發(fā)布儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策。此外,部分“有礦”的三線城市也想憑資源稟賦分一杯羹。
從行業(yè)賽道和發(fā)展階段來看,目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段,業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10萬億元——蛋糕足夠大,這意味著一二三線城市都有機(jī)會(huì),誰能抓住風(fēng)口,誰就能一飛沖天。
01 滬深處于儲(chǔ)能“食物鏈頂端”
所謂儲(chǔ)能,通俗來說就是“把能量?jī)?chǔ)存起來,等要用時(shí)再釋放出來”,技術(shù)上主要分為電、熱和氫儲(chǔ)能等。
近年來,隨著新能源汽車的爆發(fā),電化學(xué)儲(chǔ)能,尤其鋰離子電池成為增速最快的儲(chǔ)能技術(shù);在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展中,鋰電池目前占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位——國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰離子電池儲(chǔ)能占比近九成。
儲(chǔ)能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高度重合,儲(chǔ)能產(chǎn)品需要的電池、逆變器、熱管理等零部件和新能源汽車大同小異。
最近幾年,但凡在儲(chǔ)能、新能源汽車產(chǎn)業(yè)有所斬獲的城市,工業(yè)和GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)都不會(huì)差。
目前,上海和深圳處于國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈頂端,“收割”上下游的同時(shí),這兩個(gè)制造業(yè)巨頭也在積極布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
2023年年初,上海成立了新型儲(chǔ)能專家委員會(huì),提出加快固態(tài)電池電解質(zhì)、大功率長(zhǎng)壽命氫燃料電池等技術(shù)攻關(guān)和材料創(chuàng)新。業(yè)內(nèi)人士稱,上海發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)具備諸多優(yōu)勢(shì):低碳產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好,還有配套的新材料、信息產(chǎn)業(yè)鏈及國(guó)際化人才優(yōu)勢(shì)。
上海的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)人才,深圳的優(yōu)勢(shì)則是科創(chuàng)基因。一向嗅覺靈敏的深圳創(chuàng)業(yè)者正積極投資布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,目前深圳儲(chǔ)能企業(yè)已達(dá)6988家,注冊(cè)資本1662億元,從業(yè)人員18.8萬人,取得發(fā)明專利1.2萬件。這些數(shù)字背后當(dāng)然少不了深圳地方政府的推動(dòng)。
今年1月,深圳“支持電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施(征求意見稿)”提出,對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)全鏈條覆蓋,對(duì)落地項(xiàng)目給予數(shù)萬元到五千萬元支持。
這里有個(gè)小插曲是,次月發(fā)布的正式文件中,資金支持細(xì)則不見蹤影。深圳市發(fā)改委透露,“我們沒有刪除補(bǔ)貼,政策導(dǎo)向沒有改變,資金支持的具體操作辦法、申報(bào)方案后續(xù)將以細(xì)則的方式發(fā)布。”
在具備長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)的氫能上,上海和深圳同樣投下重注。
2022年,上海出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,開展氫儲(chǔ)能在可再生能源消納、電網(wǎng)調(diào)峰等場(chǎng)景應(yīng)用。
深圳氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃則提出“18項(xiàng)政策補(bǔ)貼”, 4月6日,四個(gè)資助氫能項(xiàng)目公示,共計(jì)補(bǔ)助2500萬元。可以預(yù)料,深圳上海在儲(chǔ)能前沿領(lǐng)域會(huì)繼續(xù)“針尖對(duì)麥芒”地競(jìng)爭(zhēng)。
02 常州長(zhǎng)沙“布局早、收獲豐”
依靠雄厚的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才基礎(chǔ),上海、深圳分別憑借特斯拉、比亞迪(245.530, -5.32, -2.12%)摘得新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈最高處的“果子”,兩地還將繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)潮流;
二線城市中“抓住風(fēng)口”提早布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的弄潮兒也在同期迎來豐收季,常州、長(zhǎng)沙、寧德等地是其中的佼佼者。
2022新型儲(chǔ)能十大城市/園區(qū)(賽迪顧問)
常州早先便布局儲(chǔ)能技術(shù)研究院,并引進(jìn)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池生產(chǎn)及配套企業(yè)。2018年,由洛陽某研究院孵化的動(dòng)力電池初創(chuàng)企業(yè)中航鋰電陷入困境,常州市金壇區(qū)基于對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的分析,頂著壓力通過資本運(yùn)作一舉“抄底”。中航鋰電將總部遷到金壇,后來的故事大家都耳熟能詳,中航鋰電迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
過去幾年,常州牽手多家龍頭企業(yè),300余家新能源汽車及核心零部件企業(yè)集聚于此。常州動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)完整程度高達(dá)97%——在生產(chǎn)過程32個(gè)主要環(huán)節(jié)中,常州集聚的企業(yè)就可以覆蓋其中的30個(gè)。常州的目標(biāo)是,到2025年,新能源汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模超7000億元,其中動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3000億元,占比近半。
同樣早早起步的還有長(zhǎng)沙。2003年,長(zhǎng)沙就引進(jìn)了某新材料項(xiàng)目,拉開先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展序幕。儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)上下游緊密程度較高,因此“一步先步步先”,更容易形成規(guī)模效應(yīng)。賽迪顧問“2022新型儲(chǔ)能十大城市/園區(qū)研究報(bào)告”顯示,長(zhǎng)沙榮登“新型儲(chǔ)能十大城市”榜首。
數(shù)據(jù)顯示,2022年長(zhǎng)沙先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1000億元。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,到2025年,長(zhǎng)株潭先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2000億元,將培育5-8家產(chǎn)值過100億元企業(yè),上市企業(yè)10家。
除了常州、長(zhǎng)沙,寧德、宜賓等地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也有亮點(diǎn)。用一組數(shù)據(jù)素描一下:2022年寧德鋰電新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2750億元,增加值增長(zhǎng)44.3%。2017年,宜賓開始引進(jìn)鋰電新材料項(xiàng)目,在龍頭效應(yīng)帶動(dòng)下,多家上下游企業(yè)也來落地。截至2022年,宜賓合計(jì)吸納動(dòng)力電池及其配套項(xiàng)目84個(gè),總投資2077億元。
03 宜春贛州憑鋰礦“靠山吃山”
可以預(yù)見的是,儲(chǔ)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)僅僅是個(gè)開始,成本比拼、資源整合、技術(shù)躍遷……儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在未來城市競(jìng)爭(zhēng)中將扮演更重要的角色——前期謀劃和提早布局當(dāng)然會(huì)極大地影響城市產(chǎn)經(jīng)格局,而擁有先天資源優(yōu)勢(shì)的城市,也在這股浪潮中期待“靠山吃山”。
押注新能源的城市,去年GDP增速都不錯(cuò)(界面新聞)
江西稀土資源豐富,其下轄的宜春因鋰而興,2022年全市共簽約鋰電項(xiàng)目126個(gè),總投資1401億元。憑借豐鋰、鎢、稀土等新能源汽車關(guān)鍵原材料,贛州也吸引多家供應(yīng)鏈企業(yè)落地。
不過,最近半年,電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格從每噸近60萬元跌破20萬元,跌幅超過60%——鋰電行業(yè)加速洗牌,宜春、贛州經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)想必會(huì)受到震蕩。
作為全國(guó)磷礦優(yōu)質(zhì)富集區(qū),貴州開陽縣磷礦石品質(zhì)優(yōu)儲(chǔ)量大,在電池儲(chǔ)能領(lǐng)域,開陽縣的“主打產(chǎn)品”磷酸鐵鋰具有優(yōu)勢(shì),當(dāng)?shù)靥岢鼋ㄔO(shè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),打造“中國(guó)·儲(chǔ)能之都”的口號(hào)。動(dòng)力電池等儲(chǔ)能產(chǎn)品相對(duì)成熟,資源聚集地躍躍欲試尚可理解,在儲(chǔ)能技術(shù)小眾領(lǐng)域,也有積極的“拓荒者”。
山東泰安肥城巖鹽資源豐富,在采鹽過程中形成容積巨大、密閉性好、穩(wěn)定性高的鹽腔,可利用腔體1000萬立方米,每年產(chǎn)生300多萬立方米的鹽穴。具有世界首個(gè)全領(lǐng)域自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單套300兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目正在肥城實(shí)施,全部建成后,1小時(shí)能發(fā)電31萬度,相當(dāng)于一個(gè)中型抽水蓄能電站發(fā)電規(guī)模。
不管是一線的上海深圳、二線的常州長(zhǎng)沙、三線的宜賓贛州,在儲(chǔ)能行業(yè),地方政府是八仙過海各顯神通,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈已成為各地政府爭(zhēng)相招引重點(diǎn)對(duì)象。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)已有二十余個(gè)省市規(guī)劃十四五新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo),儲(chǔ)能行業(yè)逐漸由“藍(lán)海”變成“紅海”。
數(shù)據(jù)顯示,2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模比2020年增長(zhǎng)120%以上。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),2025年新型儲(chǔ)能將進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段,到2030年全面進(jìn)入市場(chǎng)化階段,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10萬億元——這將是常態(tài)化經(jīng)濟(jì)時(shí)代為數(shù)不多的行業(yè)“大蛋糕”,誰能搶到大份額,誰就能在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局占據(jù)有利位置。
來源:決策雜志
評(píng)論