新型儲能進(jìn)入快車道，產(chǎn)業(yè)狂飆或加速淘汰競賽

　　儲能由來已久，是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵。我們?nèi)粘Ｋf的儲能，通常是指新能源領(lǐng)域的電力儲能，簡單講就是把風(fēng)、光、水等發(fā)的電存起來，待需要時再用。換句話說，儲能就像個大充電寶，可以將光伏、風(fēng)電這種新能源設(shè)施發(fā)的電儲存起來，并入電網(wǎng)。

　　儲能主要分為抽水蓄能和新型儲能。相比抽水蓄能，新型儲能投資小、建設(shè)周期短、部署靈活。近年來，受強配儲能政策驅(qū)動，新型儲能迎來了爆發(fā)式增長，2022年中國新增新型儲能投運12.7GW，同比增長接近200%。

　　政策驅(qū)動下，市場需求猛增，但由于新型儲能還不能實現(xiàn)獨立商業(yè)化運行，整體利用率偏低，還不能充分發(fā)揮其對電力系統(tǒng)的支撐作用。“儲能作為繼風(fēng)、光后的第三類新能源資產(chǎn)正被廣泛關(guān)注，但目前的價值創(chuàng)造還不夠明顯，商業(yè)模式還不健全，應(yīng)重新考慮新能源強配儲能的合理性，完善電力市場機制和電網(wǎng)調(diào)度機制，健全相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，讓儲能價值充分發(fā)揮。”遠(yuǎn)景科技集團(tuán)高級副總裁田慶軍表示。

　　遠(yuǎn)景科技集團(tuán)是全球領(lǐng)先的綠色科技公司，已經(jīng)戰(zhàn)略部署了儲能業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)景能源和遠(yuǎn)景動力是遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下兩家儲能業(yè)務(wù)相關(guān)公司。遠(yuǎn)景能源負(fù)責(zé)儲能系統(tǒng)集成，遠(yuǎn)景動力負(fù)責(zé)儲能電芯的研發(fā)、生產(chǎn)。2022年，這兩家公司在全球儲能市場排名都進(jìn)入前十。

　　在我國“雙碳”大潮下，儲能賽道前途光明，道阻且長;熱情澎湃，但也魚龍混雜。產(chǎn)業(yè)狂飆之時，儲能淘汰賽已經(jīng)打響，在儲能這場充電寶大戰(zhàn)里，怎樣才能拿下高地?隨著電力體制改革推進(jìn)、電力現(xiàn)貨市場落地，新型儲能市場的競爭邏輯將從更低初始投資成本轉(zhuǎn)向更高效、更優(yōu)交易策略，以遠(yuǎn)景為代表，更懂交易、超前布局的儲能廠商，很可能在這場淘汰賽中，提前鎖定勝局。

　　從風(fēng)機到儲能的技術(shù)邏輯

　　光伏、風(fēng)電這些新能源賽道，用迅速崛起來形容不為過。為平抑大量新能源設(shè)備并網(wǎng)后對電網(wǎng)帶來的沖擊，儲能市場應(yīng)運而生。2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個儲能行業(yè)指導(dǎo)意見以來，儲能熱度與日攀升。樂觀的市場預(yù)期引來一輪又一輪的“掘金者”，在一開始只有數(shù)十億產(chǎn)值的狹小產(chǎn)業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應(yīng)用空間受限的情況下，儲能賽道日益擁擠。

　　遠(yuǎn)景從2018年開始布局分布式樓宇儲能，2019年收購日本AESC成立遠(yuǎn)景動力并開發(fā)儲能專用電芯。在此期間，遠(yuǎn)景儲能確立了“全棧技術(shù)能力”的發(fā)展道路，即電芯、BMS、PCS、EMS等儲能系統(tǒng)主要的零部件全部由自己研發(fā)生產(chǎn)，這在儲能廠商中較為少見。

　　“儲能企業(yè)最終都會走上‘全棧技術(shù)能力’道路。”田慶軍認(rèn)為，電芯等主要部件自己研發(fā)生產(chǎn)，在降低成本上有優(yōu)勢，在設(shè)計上還可以提高一致性，提高儲能系統(tǒng)的性能和安全。自己研發(fā)、生產(chǎn)也可以快速將技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品化，有利于建立競爭優(yōu)勢。

　　為何遠(yuǎn)景如此篤定全棧技術(shù)能力?這還要從風(fēng)電3.0 時代說起。在田慶軍看來，風(fēng)電1.0時代，整機簡單組裝是主要形態(tài)。一家企業(yè)“一款機型打天下”的局面經(jīng)常出現(xiàn)，也造就了發(fā)展初期風(fēng)機的高利潤。風(fēng)電2.0時代，整機企業(yè)開始掌握一些關(guān)鍵大部件的技術(shù)。2.0時代對于企業(yè)研發(fā)能力提出更高要求，通過自己設(shè)計研發(fā)、供應(yīng)商代工，降低研發(fā)和制造成本，保證市場競爭力。風(fēng)電3.0時代，是整機企業(yè)除了自研還要有能力自制風(fēng)機核心大部件。在田慶軍看來，3.0時代代表整機商徹底掌握了產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)。此階段的優(yōu)勢在于，一是可以大幅下降成本，在國際上更具價格優(yōu)勢;二是產(chǎn)品迭代速度迅速，適用于不同場景;三是能實現(xiàn)系統(tǒng)效率最大化。“成本、產(chǎn)品、效率，這就是全棧自主研發(fā)的企業(yè)，能留在未來市場上的優(yōu)勢所在。”田慶軍說。

　　田慶軍介紹，遠(yuǎn)景正是因為從風(fēng)電時代堅持全棧自研，從遠(yuǎn)景動力電池的冷卻系統(tǒng)理念汲取靈感，才能成為中國首個引領(lǐng)液冷系統(tǒng)的企業(yè)。所以核心部件自己研發(fā)生產(chǎn)，可以加快新產(chǎn)品的推出，還可以更長時間的保持技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先優(yōu)勢。田慶軍認(rèn)為儲能的發(fā)展和風(fēng)機的發(fā)展過程有相似之處，無論是部件還是集成企業(yè)都在垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。

　　在田慶軍看來，從儲能系統(tǒng)來說，儲能企業(yè)對電芯的理解程度，直接決定整個系統(tǒng)的效率和安全?，F(xiàn)在儲能降本的壓力這么大，電芯成本占到儲能系統(tǒng)的六成，要降本繞不過電芯，自研自制電芯的儲能系統(tǒng)的成本競爭力肯定更強。另外，現(xiàn)在中國動力電池產(chǎn)能迅速擴張，發(fā)展自己電芯業(yè)務(wù)的技術(shù)和資金門檻都在降低，儲能企業(yè)最后都會自己做電芯。

　　市場驅(qū)動是破解問題的關(guān)鍵

　　作為電芯原材料之一的鋰鹽，其成本與電芯成本正相關(guān)。前有原材料漲價壓力，后有市場降本需求，儲能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。很多人可能還沒感受到，價格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對一些項目來講，這就是做還是不做的分界線。對一些企業(yè)來講，可能就意味著是要堅守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會被淘汰出局。自2022年年末以來，碳酸鋰價格大幅下跌，成本問題也成為儲能企業(yè)近期最常被問及的話題。

　　“儲能的價格不應(yīng)該由礦產(chǎn)資源來定義，否則供應(yīng)鏈將會極度不安全。價格應(yīng)該回歸市場本質(zhì)，由技術(shù)定義，通過技術(shù)創(chuàng)新與迭代實現(xiàn)降本才是根本之道。”田慶軍認(rèn)為，儲能是新型電力系統(tǒng)的壓艙石。“未來，儲能價格不可能再上行，可能會有波動，整體趨勢一定是技術(shù)驅(qū)動的價格下行。”田慶軍說。

　　以鋰電池為代表的電化學(xué)儲能在我國的發(fā)展歷史已有十余年，受制于成本和應(yīng)用場景等問題，幾經(jīng)沉浮，充滿了坎坷與曲折。在多數(shù)人的印象里，儲能一直是一個不溫不火的產(chǎn)業(yè)。直到今年，受極端天氣影響的海外供電可靠性不足，再加上稅收減免等政策支持逐步落地，國內(nèi)外市場上對于儲能需求呈爆發(fā)式增長，行業(yè)猛然進(jìn)入了快車道。

　　“電網(wǎng)就是一面照妖鏡，誰好誰壞一目了然，不少企業(yè)很快就要出局了。以前風(fēng)機也是，有補貼的時候，多發(fā)電少發(fā)電都無所謂，現(xiàn)在誰敢用差的?對成本、對產(chǎn)品、對系統(tǒng)效率的要求，將來都是非常高的。儲能也會完全進(jìn)入市場化，用市場來進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。”田慶軍指出，未來儲能競爭會異常激烈，不僅是價格，在成本上也要承擔(dān)巨大的壓力。當(dāng)儲能逐漸接入電網(wǎng)系統(tǒng)，其產(chǎn)品質(zhì)量、安全性將暴露無遺。

　　同時，田慶軍也指出，儲能的本質(zhì)是交易，會交易的儲能才代表未來。“只能通過充放電的交易才能盈利，才能產(chǎn)生經(jīng)濟上的價值。儲能怎么能夠更好的交易?自身要更‘智’。”對此，田慶軍表示，遠(yuǎn)景追求三點，更安全，更智能，會交易。

　　其中會交易，是指知道什么時候去充電，什么時候去放電，通過充電和放電來盈利。尤其是儲能將來進(jìn)入了中國的電力現(xiàn)貨市場交易后更是如此。“儲能不進(jìn)電力現(xiàn)貨，那就是偽命題，否則政策設(shè)計得再好都不可持續(xù)，錢從哪里來?說給你調(diào)峰多少錢，只要不進(jìn)現(xiàn)貨都是不能保證的，只有進(jìn)現(xiàn)貨，儲能才真正能實現(xiàn)價值。進(jìn)現(xiàn)貨，意味著什么時候充電，電價最低的時候充進(jìn)來，高峰的時候再賣出去，這是我們構(gòu)筑遠(yuǎn)景的另外一個能力，另外一個優(yōu)勢。”田慶軍說。

　　儲能產(chǎn)業(yè)迎多種儲能應(yīng)用需求井噴

　　諸多變數(shù)疊加之下，儲能產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。在市場需求旺盛的情況下，儲能行業(yè)未來發(fā)展主要依靠下游應(yīng)用場景的健康運行。目前儲能下游需求主要來源于三個方面：一是發(fā)電側(cè)，用于調(diào)頻、減少棄風(fēng)棄光率、輔助動態(tài)運行等;二是電網(wǎng)側(cè)，提供調(diào)頻、調(diào)峰、自動負(fù)荷控制等輔助服務(wù)，緩解電網(wǎng)阻塞等;三是用戶側(cè)，用于自發(fā)電存儲、峰谷套利、備用電源等。

　　值得注意的是，近年來，全球新增投運新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場高達(dá)80%。除了國內(nèi)市場，歐美等海外地區(qū)成為支撐中國儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。

　　2021年以來，家庭戶用儲能，在全球市場爆火。其中，分布式屋頂光伏市場的繁榮，也推動了家用電池儲能系統(tǒng)的大規(guī)模增長。而在北美等地區(qū)，由于電網(wǎng)設(shè)施老舊疊加極端氣候多發(fā)，導(dǎo)致斷電、缺電現(xiàn)象頻繁，當(dāng)?shù)鼐用駥潆娦枨笤絹碓綇娏遥磥沓鲇陔娋W(wǎng)穩(wěn)定性的考慮，會越來越依賴成熟可靠的儲能系統(tǒng)。

　　海外方面，國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛加速出海，受益于海外市場需求旺盛，2022年業(yè)績呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長。而未來海外市場仍是國內(nèi)很多儲能企業(yè)布局的重點。

　　與海外戶用儲能的火爆形成鮮明對比，國內(nèi)這一波儲能熱潮主要來自大型儲能，大型儲能是指功率/規(guī)模較大的儲能，主要應(yīng)用場景在發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)，少部分應(yīng)用在工商業(yè)儲能。大型儲能因其單體規(guī)模大，且對企業(yè)技術(shù)水平以及成本控制水平要求更高。

　　具有電網(wǎng)友好性的儲能無疑是風(fēng)電消納的有效途徑之一。據(jù)田慶軍介紹，智慧儲能業(yè)務(wù)已成為遠(yuǎn)景能源繼智能風(fēng)機制造后的第二大裝備板塊。2022年，遠(yuǎn)景能源儲能業(yè)務(wù)全球訂單和出貨量均大幅提升，在新加坡、歐洲等地斬獲大額訂單，其中新加坡首個百兆瓦級裕廊島大型獨立儲能項目，采用100MW/138MWh遠(yuǎn)景液冷智慧儲能產(chǎn)品，支撐新加坡加速落實潔凈能源替代方案。

　　據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年全年我國風(fēng)機制造商海外訂單規(guī)模達(dá)到了826.9萬千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄，其中遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、運達(dá)股份等國內(nèi)主流風(fēng)電整機制造商均斬獲了百兆瓦甚至吉瓦級別的風(fēng)機訂單，較往年大幅提升，遠(yuǎn)景能源更以677.2萬千瓦海外訂單實現(xiàn)歷史性突破。截至2023年3月，遠(yuǎn)景儲能國內(nèi)外在手訂單已超過15GWh。（環(huán)球網(wǎng)財經(jīng)）