山東儲(chǔ)能爆發(fā)的因素

　　一、背景

　　新型電力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)需要硬件+軟件，軟件是核心，即電力市場(chǎng)機(jī)制。電力市場(chǎng)初期：魯發(fā)改能源254號(hào)文，在電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)下建設(shè)儲(chǔ)能電站的盈利模式。中長(zhǎng)期市場(chǎng)是指，標(biāo)桿電價(jià)為0.3949，建立電力輔助市場(chǎng)為電網(wǎng)調(diào)峰，誰提供調(diào)峰給誰錢，然后全體發(fā)電企業(yè)分?jǐn)偂?/p>

　　電力市場(chǎng)中期：5+2儲(chǔ)能示范項(xiàng)目。自2021年12月1日山東進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，不再有標(biāo)桿電價(jià)，而是根據(jù)供需調(diào)整電價(jià)。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)上下網(wǎng)價(jià)格不同，靠電價(jià)引導(dǎo)用戶調(diào)峰，替代了調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)。山東2月底三月初進(jìn)去現(xiàn)貨市場(chǎng)，為全國(guó)第一批，具有開創(chuàng)性意義。

　　2023年，山東明確了儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

　　年前，省能源局印發(fā)《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》(魯能源科技【2022】200號(hào))，規(guī)劃了3年內(nèi)500萬千瓦的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)(見下圖)。

　　對(duì)比網(wǎng)上不完全統(tǒng)計(jì)，2022年底，山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)140萬千瓦，其中85萬千瓦裝機(jī)都集中在去年一年投運(yùn)，爆發(fā)力驚人。照此計(jì)算，未 來 3 年， 還 要 繼 續(xù) 投 運(yùn) 360 萬 千 瓦 裝 機(jī)，年均120萬，比 2022 年 更 猛。

　　可以說，2023年電力系統(tǒng)爆點(diǎn)在儲(chǔ)能，儲(chǔ)能的爆點(diǎn)在山東。

　　二、山東電改力度-儲(chǔ)能發(fā)展土壤

　　山東從2021年12月起進(jìn)入了連續(xù)電力現(xiàn)貨結(jié)算，當(dāng)月，第一批獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)投產(chǎn)，其中最大的建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模101兆瓦/202兆瓦時(shí)，為全國(guó)投運(yùn)的容量最大電化學(xué)儲(chǔ)能電站。

　　2022年3月，獨(dú)立儲(chǔ)能亮相市場(chǎng)，進(jìn)入現(xiàn)貨交易自調(diào)度模式。

　　6月，國(guó)家層面，發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號(hào)文明確區(qū)分獨(dú)立儲(chǔ)能、配套儲(chǔ)能適用不同市場(chǎng)規(guī)則。

　　8月，山東繼而印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》規(guī)定，明確在現(xiàn)貨市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。

　　根據(jù)接近省內(nèi)首批獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的人士透露，該政策增加現(xiàn)貨交易價(jià)差1200萬元。由于山東現(xiàn)貨市場(chǎng)最低限價(jià)為-100元/兆瓦時(shí)，在負(fù)電價(jià)時(shí)間段購電，還免去輸配電費(fèi)，即形成了賺錢空間。通過現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差獲得收益，是獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的重要收入來源。 截止到2023年1月，有6家儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。

　　去年8月，《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》提高了新能源入門門檻——規(guī)定按照儲(chǔ)能容量比例，由高到低安排并網(wǎng)，在新能源消納困難時(shí)段，按照是否配置儲(chǔ)能確定消納優(yōu)先級(jí);明確規(guī)范了獨(dú)立儲(chǔ)能這部分收入——儲(chǔ)能示范項(xiàng)目容量應(yīng)在山東電力交易中心統(tǒng)一登記并開放，由省內(nèi)新能源企業(yè)租賃使用。新能源企業(yè)租賃的儲(chǔ)能容量視同企業(yè)配建的容量。租賃周期，暫時(shí)明確為不低于2年。而租賃示范儲(chǔ)能項(xiàng)目代替自建儲(chǔ)能的，可優(yōu)先并網(wǎng)優(yōu)先消納。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，以租賃價(jià)格200元/千瓦時(shí)計(jì)算，一臺(tái)100MW/200MW的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的年容量租賃費(fèi)用在4000萬元。

　　三、收益模式1 發(fā)電側(cè)峰谷價(jià)差：低價(jià)收電，高價(jià)放電

　　2 租賃費(fèi)：新能源企業(yè)租儲(chǔ)能，作為入網(wǎng)條件。山東省要求所有集中式新能源配儲(chǔ)才能并網(wǎng)。自建收益低不好用，電網(wǎng)公司反對(duì)，因此選擇租賃，作為入網(wǎng)許可。

　　3 容量電價(jià)機(jī)制，不發(fā)電可以按照kw獲得容量電價(jià)。

　　a)養(yǎng)機(jī)組：假設(shè)30萬機(jī)組1度電耗320g煤，百萬機(jī)組1度電260g煤，那么30萬機(jī)組發(fā)不上電，盈利角度會(huì)被淘汰。但夏天高峰存在缺電的情況，因此設(shè)置容量電價(jià)“養(yǎng)”發(fā)電企業(yè)備用，因此山東夏天沒缺電。b)儲(chǔ)能容量電價(jià)難確定。儲(chǔ)能也可以為電網(wǎng)提供2h備用，儲(chǔ)能容量電價(jià)爭(zhēng)議大。初期按火電100%，后來按小時(shí)數(shù)減價(jià)至1/12，目前是1/6。

　　四、 為什么是山東

　　1.風(fēng)電光伏發(fā)達(dá)，水電少。風(fēng)光不穩(wěn)定，沒水電，導(dǎo)致只能靠火電。山東電網(wǎng)裝機(jī)1.76億，風(fēng)電光伏6000w，傳統(tǒng)火電6000w多，水電只有8w，抽水蓄能20w，燃?xì)庋b機(jī)不到1kw，因此山東依賴火電，缺少靈活調(diào)節(jié)資源。

　　21年全網(wǎng)新能源消納率全國(guó)倒數(shù)第二，棄電率第一。21年棄8.8億，22年前三月完成。預(yù)計(jì)22年棄風(fēng)棄光25億左右。南方水電多，火電不多，沒有供暖季，壓力小。

　　2.山東經(jīng)濟(jì)性尚可。西北省份，風(fēng)電光伏相近，利用小時(shí)高，但經(jīng)濟(jì)性一般， 電價(jià)低，導(dǎo)致電網(wǎng)承受力差。山東標(biāo)桿電價(jià)0.3949，新疆僅0.25，寧夏 0.2595，甘肅0.307，西北普遍再0.3左右，承受能力差。

　　五、山東并網(wǎng)光伏配儲(chǔ)比例高達(dá)42%

　　時(shí)至年末，山東實(shí)現(xiàn)了新能源高配儲(chǔ)比例。

　　12月中旬，山東發(fā)布了2022年54個(gè)市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目名單，名單按照新能源開發(fā)企業(yè)自愿承諾配置的儲(chǔ)能容量、儲(chǔ)能規(guī)模和儲(chǔ)能方式進(jìn)行統(tǒng)一排序，經(jīng)商國(guó)網(wǎng)山東，最終形成，均為光伏項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)?？缭?.756萬千瓦至60萬千瓦，儲(chǔ)能規(guī)模在0.684萬千瓦到24.42萬千瓦區(qū)間，儲(chǔ)能最高配比達(dá)42%。儲(chǔ)能方式為配建大型獨(dú)立儲(chǔ)能或電化學(xué)儲(chǔ)能，在濰坊和青島，還有兩個(gè)光伏項(xiàng)目配建了制氫設(shè)備。

　　該54個(gè)并網(wǎng)項(xiàng)目，14個(gè)將于2023年底并網(wǎng)，40個(gè)將于2024年底并網(wǎng)。

　　六、 發(fā)展歷程

　　有需求，能承受，因此山東較早在全國(guó)強(qiáng)配儲(chǔ)能，特別注意構(gòu)建儲(chǔ)能的支撐體系，包括規(guī)劃，包括建設(shè)方式，包括市場(chǎng)機(jī)制。確定優(yōu)先發(fā)展大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站的基本原則。

　　初期：最早20年強(qiáng)制配儲(chǔ)，質(zhì)量差，劣帀驅(qū)逐良帀，但建立了市場(chǎng);

　　中期：推獨(dú)立儲(chǔ)能，風(fēng)電光伏分散建設(shè)的儲(chǔ)能集中建設(shè)，讓風(fēng)光企業(yè)租用。發(fā)明 盈利機(jī)制，魯發(fā)改能源254號(hào)文建立了山東電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)下的盈利模式。寧夏、湖南、浙江等都在參考。5 + 2設(shè)計(jì)后，把分散儲(chǔ)能集中建設(shè)，電網(wǎng)好調(diào)好用好調(diào);用戶解決并網(wǎng)問題，好招標(biāo)，質(zhì)量保證;能源主管部門可以集中管理大儲(chǔ)能電站，寧德時(shí)代電池質(zhì)量也好，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。21年通過獨(dú)立儲(chǔ)能代替了不好用的小儲(chǔ)能。

　　目前：建立儲(chǔ)能在現(xiàn)貨市場(chǎng)下的機(jī)制。20年已做好，根據(jù)當(dāng)時(shí)的模型整理出《促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》，能源局能監(jiān)辦等當(dāng)時(shí)爭(zhēng)議很大，出臺(tái)艱難。

　　未來：指定標(biāo)準(zhǔn)。下半年到明年。安全標(biāo)準(zhǔn)、住建廳儲(chǔ)能驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已完成，能源 局的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)正在做。全國(guó)領(lǐng)先，住建廳第一，省標(biāo)僅次于北京排第二。預(yù)計(jì)會(huì) 對(duì)全國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展可以造成比較大影響。

　　七、 規(guī)模

　　已建：37座儲(chǔ)能電站，新能源配19座，獨(dú)立小儲(chǔ)能2座，一個(gè)壓縮空氣，一個(gè)是退役的鉛酸電池，還有示范項(xiàng)目7座，5+2，共50w。

　　在建：在建的項(xiàng)目29座，310萬千瓦，全國(guó)第一。目標(biāo)還很遠(yuǎn)，雙碳要求每年1000w。大量的風(fēng)電光伏不穩(wěn)定，因此儲(chǔ)能的發(fā)展是必然的。未來是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。

　　目前規(guī)劃：25年700w，不到300億。全國(guó)水平山東*10。量很大。

　　不發(fā)達(dá)國(guó)家也開始配儲(chǔ)能，世界銀行貸款，必須配儲(chǔ)，達(dá)到碳排放指標(biāo)。海外市 場(chǎng)也大。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，歐洲電價(jià)保障，1歐元/度，海外戶儲(chǔ)十分火爆。

　　八、用戶側(cè)儲(chǔ)能峰谷價(jià)差拉大

　　上述三項(xiàng)收入為電源/網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，而用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展則依賴峰谷價(jià)差。發(fā)改辦運(yùn)行〔2022〕475號(hào)文提出“各地適度拉大峰谷價(jià)差，為用戶側(cè)儲(chǔ)能創(chuàng)造空間”。

　　山東自2019年開啟電力現(xiàn)貨試運(yùn)后，現(xiàn)貨價(jià)格與峰谷電價(jià)之間巨大差異問題凸顯，激發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對(duì)山東峰谷時(shí)段顛倒的激烈討論(現(xiàn)貨中谷段電價(jià)高)。2020年底，山東重新定義光伏大發(fā)的午間時(shí)段為平度和谷段，直到2022年底，發(fā)布最新的工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，其尖峰谷浮動(dòng)系數(shù)和時(shí)段，與容量補(bǔ)償電價(jià)保持一致，徹底顛覆原峰谷時(shí)段，探索了深谷電價(jià)機(jī)制。原峰谷系數(shù)從0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

　　隨著山東電改工作的推進(jìn)，電價(jià)得到進(jìn)一步厘清，為增加儲(chǔ)能收益種類開辟了廣闊土壤。

　　九、 獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式

　　簡(jiǎn)化模型：投資4.5億;DOD深度90，效率85。約每年需要5500w收入方可平衡盈利模式：

　　1.峰谷價(jià)差套利。復(fù)盤去年，價(jià)差6毛，考慮到容量補(bǔ)償電價(jià)等損耗，1度電3毛。一年600h賺2000w左右。

　　2.容量補(bǔ)償電價(jià)。在試錯(cuò)，目前收益600-800w

　　3.以上為儲(chǔ)能直接參與現(xiàn)貨的收益。此外根據(jù)規(guī)定新能源必須配儲(chǔ)/租賃才能并 網(wǎng)，1kw—年300元租金，100MW/200MWh儲(chǔ)能電站一年可收租金3000w。但目前租賃率不高，華能華電新能源裝機(jī)多沒問題，國(guó)電投也比較強(qiáng)，三峽在山東裝機(jī)較少不很理想。

　　十、火電調(diào)頻經(jīng)濟(jì)性

　　之前火電占比高不缺調(diào)頻資源，但現(xiàn)在開始缺。19年預(yù)測(cè)，火電的裝機(jī)比例降到60%下的時(shí)候出問題，目前61%?，F(xiàn)貨市場(chǎng)不愿意調(diào)頻，因?yàn)檎{(diào)頻火電負(fù)荷只能到70%，需要留出容量調(diào)頻，電量市場(chǎng)虧損嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)性差。獨(dú)立儲(chǔ)能可以調(diào)頻，但已經(jīng)參與現(xiàn)貨，一邊充放電一邊干調(diào)頻還得研究。山西做的好，充放電的時(shí)候留功率，充不滿留電量，參與調(diào)頻。山東都還在研究。

　　十一、具體的經(jīng)濟(jì)性數(shù)

　　據(jù)根據(jù)模型需要5500w，峰谷價(jià)差2000，容量補(bǔ)償600，租賃費(fèi)3000- 3300w。實(shí)際上政策變動(dòng)大，市場(chǎng)體系在變，政府也在試錯(cuò)。例如，容量補(bǔ)償電價(jià)，開始 和火電一樣高，360/每kW每年，實(shí)際變量多，實(shí)際500/每kW每年，100MW電站光容量電價(jià)創(chuàng)收5000萬左右，過高。后來調(diào)至1/12，全線虧損，后來不再繳納輸配電價(jià)，1度電省2毛錢?，F(xiàn)在看，前三月賺，一個(gè)月虧，后面只要能租出去，可以滿足要求。

　　目前華能、華電、國(guó)電投投資為主，為了其光伏風(fēng)電的發(fā)展。政策要求：優(yōu)先支持在山東建設(shè)大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站的投資方，其次支持自建的投資方，最后支持租賃的儲(chǔ)能投資方。如果想在山東拿風(fēng)電光伏資源，那么必須要有一個(gè)大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站。投資儲(chǔ)能電站本質(zhì)上是搶風(fēng)光資源。 q山東引領(lǐng)全國(guó)示范方面：1.儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展;2.政策支持，新能源輸血;3.加強(qiáng)管理，加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督體制，重視安全。

　　來源：洛奇馬的能源轉(zhuǎn)型日記